柳钢股份：国信证券股份有限公司关于柳钢股份主板以简易程序向特定对象发行股票的上市保荐书

国信证券股份有限公司关于柳州钢铁股份有限公司主板以简易程序向特定对象发行股票的

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）

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保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

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上海证券交易所：

柳州钢铁股份有限公司（以下简称柳钢股份、发行人、公司）拟申请以简易程序向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称国信证券、保荐机构）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件的规定，同意向贵所保荐柳钢股份申请以简易程序向特定对象发行股票。现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人简介

中文名称：柳州钢铁股份有限公司

英文名称：LIU ZHOU IRON & STEEL CO.,LTD

注册地址：广西柳州市北雀路117号

证券简称：柳钢股份

证券代码：601003.SH

上市日期：2007年2月27日

股份公司成立日期：2000年4月14日

联系方式：（0772）2595971

经营范围：一般项目：烧结、炼铁、炼钢生产及其产品、副产品的销售；钢材轧制、加工生产及其产品、副产品的销售；炼焦生产及其产品、副产品的销售（凭有效的安全生产许可证核准的范围经营）；金属矿石销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；有色金属合金销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；润滑油销售；金属材料销售；废钢销售；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业进料加工和“三来一补”业务；货物装卸、驳运；机械设备租赁；机械加工修理；金属材料代销；技术咨询服务；房屋门面出租；国内广告的设计、制作、发布；货物仓储；检测检验服务；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

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动）。

（二）主营业务

发行人的经营范围主要为烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售，钢材轧制、加工及其副产品的销售；炼焦及其副产品的销售等，产品涵盖中厚板材、小型材、中型材、冷轧板、钢坯等。

发行人产品品种丰富、覆盖面广，主导产品有冷轧及热镀锌卷板、热轧卷板及酸洗板、中厚板、带肋钢筋、高速线材、圆棒材、中型材等高质量、高技术含量、高附加值的绿色钢铁产品。产品服务涵盖汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通、船舶、桥梁建筑、金属制品、核电、电子仪表、医疗器械、厨具与卫浴、建筑与装潢等二十多类行业。

发行人为中国500强企业、全球50大钢企柳钢集团的核心子公司，中国战略性新兴产业领军企业100强，是中国华南、西南地区最大的钢铁企业之一。在2025年《财富》中国500强公司中位列第250位。发行人在2024年中国企业500强榜单中排名238位，在全球主要钢铁生产公司产量排名18位，在国内钢企产量排名11位，中国钢铁企业竞争力暨发展质量A+（仅18家钢企获得的极强评级）。发行人具备年轧钢产能2,220万吨。

发行人在立足西南、华南，辐射华东、华中市场的同时，还远销至东南亚、美欧非的10多个国家和地区，在500公里经济半径内占据主导地位。

（三）主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元