渤海租赁：长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告

债券代码:112723

债券代码:112765

债券代码:112771

债券代码:112783

债券代码:112810

债券简称:18渤金01

债券简称:18渤金02

债券简称:18渤金03

债券简称:18渤金04

债券简称:18渤租05

长城证券股份有限公司 关于渤海租赁股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券 临时受托管理事务报告

债券受托管理人

长城证券股份有限公司

GREAT WALL SECURITIES CO., LTD.

(深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层)

签署时间:2026年3月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《渤海金控投资股份有限公司2018年公开发行公司债券募集说明 书》(以下简称"《募集说明书》")、《渤海金控投资股份有限公司2018年公 开发行公司债券受托管理协议》(以下简称《受托管理协议》)等相关规定以及 渤海租赁股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人"、"渤海租赁")出具的相关 说明文件以及提供的相关资料等,由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限 公司(以下简称"长城证券")编制。

渤海租赁股份有限公司分别于2016年1月13日、2月1日召开2016年第 二次临时董事会、2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司名 称的议案》,同意将公司中文名称由"渤海租赁股份有限公司"变更为"渤海金控 投资股份有限公司"。

渤海租赁股份有限公司分别于2018年10月24日、11月9日召开2018年 第十五次临时董事会、2018年第十次临时股东大会,审议通过了《关于变更公 司名称的议案》,同意将公司中文名称由"渤海金控投资股份有限公司"变更为"渤 海租赁股份有限公司"。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺 或声明。

下一步,长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情 况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券发行 与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《集说明书》及 《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。

一、本期公司债券的基本情况

"18渤金01"基本情况

根据发行人2021年7月2日披露的《渤海租赁股份有限公司关于"18渤金 01*2021年第二次债券持有人决议的公告》,会议审议通过了《关于申请"18 金01"本金展期的议案》等议案。"18渤金01"自2021年6月20日到期之日起本 金展期2年,展期后兑付日变更为2023年6月20日(如遇非交易日,则顺延至 其后的第1个交易日,顺延期间不另计息),展期期间票面利率为4%,按年付 息。根据"18金01*2023年第一次债券持有人会议决议,"18渤金01"自2023 年6月20日到期之日起本金再次展期3年,再次展期期间票面利率为4%,按年 付息。

1、债券简称及代码:本期债券简称为"18金01",债券代码为"112723"。

2、发行主体:"18渤金01"的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模:本期债券的发行总额为40亿元,采用分期发行方式,第一期 债券"18渤金01"发行规模为10.60亿元。

4、债券期限:"18渤金01"的期限为3年期,附第2年末发行人上调票面利 率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于"18渤金 01*2021年第二次债券持有人决议的公告》,"18渤金01"自2021年6月20日到 期之日起本金展期2年。根据"18金01*2023年第一次债券持有人会议决议, "18金01"自2023年6月20日到期之日起本金再次展期年。

5、债券利率:"18渤金01"票面利率为7.00%,采取单利按年计息,不计复 利。展期期间票面利率为4%,再次展期期间票面利率为4%。

6、起息日:"18金01"的起息日为2018年6月20日。

7、付息日:"18金01"再次展期后的付日为2023年6月30日及2024 年至2026年每年的6月20日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日, 顺延期间不另计息)。

8、本金兑付日:根据"18渤金01*2023年第一次债券持有人会议决议,"18渤 金01"再次展期后的兑付日为2026年6月20日(如遇非交易日,则顺延至其后 的第1个交易日,顺延期间不另计息)。

9、担保情况:"18渤金01"为无担保债券。

11、募集资金用途:本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补 充流动资金和偿还有息负债。

"18渤金02"基本情况

根据发行人2021年9月8日披露的《渤海租赁股份有限公司关于"18渤金 02*2021年第一次债券持有人决议的公告》,会议审议通过了《关于申请"18 金02"本金展期的议案》等议案。"18渤金02"自2021年9月10日到期之日起本 金展期2年,展期后兑付日变更为2023年9月10日(如遇非交易日,则顺延至 其后的第1个交易日,顺延期间不另计息),展期期间票面利率为4%,按年付 息。根据"18金02*2023年第一次债券持有人会议决议,"18渤金02"自2023 年9月10日到期之日起本金再次展期3年,再次展期期间票面利率为4%,按年 付息。

1、债券简称及代码:本期债券简称为"18渤金2",债券代码为"112765"。

2、发行主体:"18渤金02"的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模:"18渤金02"发行规模为11.17亿元。

4、债券期限:"18渤金02"的期限为3年期,附第2年末发行人上调票面利 率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于"18渤金 02*2021年第一次债券持有人决议的公告》,"18渤金02"自2021年9月10日到 期之日起本金展期2年。根据"18金02*2023年第一次债券持有人会议决议, "18渤金02"自2023年9月10日期之日起本金再次展期3年。

5、债券利率:"18渤金02"票面利率为7.00%,采取单利按年计息,不计复 利。展期期间票面利率为4%,再次展期期间票面利率为4%。

6、起息日:"18渤金02"的起息日为2018年9月10日。

7、付息日:"18渤金02"再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的9 月10日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)。

8、本金兑付日:根据"18渤金02*2023年第一次债券持有人会议决议,"18渤 金02"再次展期后的兑付日为2026年9月10日(如遇非交易日,则顺延至其后 的第1个交易日,顺延期间不另计息)。

9、担保情况:"18渤金02"为无担保债券。

11、募集资金用途:本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补 充流动资金和偿还有息负债。

"18渤金03"基本情况

根据发行人2021年10月8日披露的《渤海租赁股份有限公司关于"18渤金 03*2021年第一次债券持有人会议决议的公告》,会议审议通过了《关于申请"18 渤金03"本金展期的议案》等议案。"18渤金03"自2021年10月10日期之日 起本金展期2年,展期后兑付日变更为2023年10月10日(如遇非交易日,则 顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息),展期期间票面利率为4%, 按年付息。根据"18渤金03*2023年第一次债券持有人会议决议,"18渤金03" 自2023年10月10日到期之日起本金再次展期3年,再次展期期间票面利率为 4%,按年付息。

根据发行人2025年12月23日披露的《渤海租赁股份有公司关于"18渤 金03*2025年第一次债券持有人会议决议的公告》,会议审议通过了《关于申请 "18渤金03"本金展期的议案》等议案。"18金03"自2026年10月10日到期

没

之日起剩余债券本金展期至2029年10月10日(如遇非交易日,则顺延至其后 的第1个交易日,顺延期间不另计息)兑付,展期期间票面利率为2.85%,按年 付息。发行人分别于2026年10月10日前、2027年及2028年对应的付息日(如 遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)向本期债券持 有人兑付不低于初始面值5%的本金,该等已兑付本金自兑付之日起停止计息(该 部分本金兑付之日不计入利息期间)。

1、债券简称及代码:本期债券简称为"18渤金03",债券代码为"112771"。

2、发行主体:"18渤金03"的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模:"18渤金03"发行规模为5.04亿元。

4、债券期限:"18渤金03"的期限为3年期,附第2年末发行人上调票面利 率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于"18金 03*2021年第一次债券持有人会议决议的公告》,"18渤金03"自2021年10月 10日到期之日起本金展期2年。根据"18金03*2023年第一次债券持有人会议 决议,"18渤金03"自2023年10月10日到期之日起本金再次展期3年。根据《渤 海租赁股份有限公司关于"18渤金032025年第一次债券持有人会议决议的公 告》,"18渤金03"剩余债券本金自2026年10月10日到期之日起展期3年。

5、债券利率:"18渤金03"票面利率为7.00%,采取单利按年计息,不计复 利。展期期间票面利率为4%;再次展期期间票面利率为4%;第三次展期期间 票面利率为2.85%。

6、起息日:"18金03"的起息日为2018年10月10日。

7、付息日:"18渤金03"再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的 10月10日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计 息):"18渤金03"三次展期后的付息日为2027年至2029年每年的10月10日 (如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)。

8、本金兑付日:根据"18渤金03*2025年第一次债券持有人会议决议,"18 渤金03三次展期后的兑付日为2029年10月10日(如遇非交易日,则顺延至

其后的第1个交易日,顺延期间不另计息),发行人分别于2026年10月10日 前、2027年及2028年对应的付息日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交 易日,顺延期间不另计息)向本期债券持有人付不低于初始面值5%的本金, 该等已兑付本金自兑付之日起停止计息(该部分本金兑付之日不计入利息期间。

9、担保情况:"18渤金03"为无担保债券。

11、募集资金用途:本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补 充流动资金。

"18渤金04"基本情况

根据发行人2021年10月25日披露的《渤海租赁股份有限公司关于"18渤 金04"2021年第一次债券持有人会议决议的公告》,会议审议通过了《关于申请 "18渤金04"本金展期的议案》等议案。"18渤金04"自2021年10月26日到期 之日起本金展期2年,展期后兑付日变更为2023年10月26日(如遇非交易日, 则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息),展期期间票面利率为4%, 按年付息。根据"18金042023年第一次债券持有人会议决议,"18渤金04" 自2023年10月26日到期之日起本金再次展期3年,再次展期期间票面利率为 4%,按年付息。

1、债券简称及代码:本期债券简称为"18渤金04",债券代码为"112783"。

2、发行主体:"18渤金04"的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模:"18渤金04发行规模为10亿元。

4、债券期限:"18渤金04"的期限为3年期,附第2年末发行人上调票面利 率选择权及投资者回售选择权。根据《渤海租赁股份有限公司关于"18渤金 04*2021年第一次债券持有人会议决议的公告》,"18金04"自2021年10月

26日到期之日起本金展期2年。根据"18渤金04*2023年第一次债券持有人会议 决议,"18渤金04"自2023年10月26日到期之日起本金再次展期3年。

5、债券利率:"18渤金04"票面利率为7.00%,采取单利按年计息,不计复 利。展期期间票面利率为4%,再次展期期间票面利率为4%。

6、起息日:"18渤金04"的起息日为2018年10月26日。

7、付息日:"18渤金04"再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的 10月26日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)。

8、本金兑付日:根据"18渤金04*2023年第一次债券持有人会议决议,"18 渤金04再次展期后的兑付日为2026年10月26日(如遇非交易日,则顺延至 其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)。

9、担保情况:"18渤金04"为无担保债券。

11、募集资金用途:本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补 充流动资金。

"18渤租05"基本情况

根据发行人2021年11月2日披露的《渤海租赁股份有限公司关于"18渤租 05*2021年第一次债券持有人会议决议的公告》,会议审议通过了《关于申请"18 渤租05"本金展期的议案》等议案。"18渤租05"自2021年12月5日到期之日起 本金展期2年,展期后兑付日变更为2023年12月5日(如遇非交易日,则顺延 至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息),展期期间票面利率为4%,按年 付息。根据"18渤租05*2023年第一次债券持有人会议决议,"18渤租05"自2023 年12月5日到期之日起本金再次展期3年,再次展期期间票面利率为4%,按年 付息。

根据发行人2025年12月23日披露的《渤海租赁股份有限公司关于"18渤 租05*2025年第一次债券持有人会议决议的公告》,会议审议通过了《关于申请 "18渤租05"本金展期的议案》等议案。"18渤租05"自2026年12月5日到期之 日起剩余债券本金展期至2029年12月5日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1个交易日,顺延期间不另计息)兑付,期期间票面利率为2.85%,按年付息。 发行人分别于2026年12月5日前、2027年及2028年对应的付息日(如遇非交 易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)向本期债券持有人兑 付不低于初始面值5%的本金,该等已兑付本金自兑付之日起停止计息(该部分 本金兑付之日不计入利息期间)。

1、债券简称及代码:本期债券简称为"18渤租05",债券代码为"112810。

2、发行主体:"18渤租05"的发行主体为渤海租赁股份有限公司。

3、发行规模:"18渤租05"发行规模为3.19亿元。

4、债券期限:"18渤租05"的期限为3年期。根据《渤租赁股份有限公司 关于"18渤租05*2021年第一次债券持有人会议决议的公告》,"18渤租05"自 2021年12月5日到期之日起本金展期2年。根据"18渤租05*2023年第一次债 券持有人会议决议,"18渤租05"自2023年12月5日到期之日起本金再次展期 3年。根据《渤海租赁股份有限公司关于"18渤租052025年第一次债券持有人 会议决议的公告》,"18渤租05"剩余债券本金自2026年12月5日到期之日起 展期3年。

5、债券利率:"18渤租05"票面利率为7.00%,采取单利按年计息,不计复 利。展期期间票面利率为4%;再次展期期间票面利率为4%;第三次展期期间 票面利率为2.85%。

6、起息日:"18渤租05"的起息日为2018年12月5日。

7、付息日:"18渤租05"再次展期后的付息日为2023年至2026年每年的 12月5日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息);

"18渤租05"三次展期后的付息日为2027年至2029年每年的12月5日(如遇非 交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)。

8、本金兑付日:根据"18渤租05*2025年第一次债券持有人会议决议,"18 渤租05"三次展期后的兑付日为2029年12月5日(如遇非交易日,则顺延至其 后的第1个交易日,顺延期间不另计息),发行人分别于2026年12月5日前、 2027年及2028年对应的付息日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日, 顺延期间不另计息)向本期债券持有人兑付不低于初始面值5%的本金,该等已 兑付本金自兑付之日起停止计息(该部分本金兑付之日不计入利息期间)。

9、担保情况:"18渤租05"为无担保债券。

11、募集资金用途:本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补 充流动资金。

二、本期公司债券的重大事项

本期重大事项:发行人披《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司Avolon Holdings Limited对外担保的进展公告》

2026年3月7日,渤海租赁股份有限公司披露《渤海租赁股份有限公司关 于控股子公司Avolon Holdings Limited对外担保的进展公告》,主要情况如下:

"渤海租赁股份有限公司(以下简称"公司"或"渤海租赁")于2025年 4月1日、4月24日分别召开第十届董事会第九次会议及2024年年度股东大会, 审议通过了《关于公司及下属子公司2025年担保额度预计的议案》,详见公司 于2025年4月3日及2025年4月25日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网(htp://www.cninfo.com.cn)上披露的2025-017、2025-021、2025-031号 公告。

根据上述审议授权事项,2025年公司控股子公司Avolon Holdings Limited(以 下简称"Avolon")及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV担保额度 总计不超过105亿美元,授权期限至公司2025年年度股东会召开之日止。

一、本次融资及担保情况概述

由于业务发展需要,Avolon下属子公司Avolon Aerospace Leasing Limited(以 下简称"AALL")近日与MUFG Bank, Ltd.及相关金融机构签署了《Term Facility Agreement》,AALL作为借款人向相关金融机构申请合计约4.2亿美元无抵押贷 款额度。为支持AALL融资业务顺利开展,Avolon及其下属子公司CIT Aviation Finance III Ltd.、 CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、 CIT Aerospace LLC、 CIT Aerospace International Unlimited Company、 Park Aerospace Holdings Limited共同为上述约4.2亿美元融资提供连带责任保证担保。

截至本公告日,Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV已 使用2025年度担保授权额度67.70亿美元(不含本次担保)。本次Avolon及 Avolon下属子公司为AALL提供的担保金额纳入2025年度Avolon及其下属子 公司对Avolon下属全资子公司或SPV总计不超过105亿美元或等值外币担保额 度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,此事项无需再次提交 公司董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称:Avolon Aerospace Leasing Limited;

2.成立日期:2010年2月9日;

3.注册地址: PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands;

4.已发行股本:5股;

5.经营范围:飞机租赁业务及相关融资业务;

6. 企业类型:Private company limited by shares;

7.股本结构:Avolon Holdings Limited持股100%;

8.财务数据:截至2024年12月31日,Avolon Holdings Limited按照中国 企业会计准则,总资产2,269.62亿元人民币、总负债1,693.32亿元人民币、所有 者权益合计576.30亿元人民币:2024年度营业收入309.73亿元人民币、利润总 额57.44亿元人民币、净利润48.81亿元人民币(以上数据未经审计)。

注:AALL系Avolon下属操作飞机租赁业务及融资业务的全资子公司,其 偿还能力由Avolon业务运营能力决定。

三、担保的主要条款

1.担保方式:连带责任保证担保;

2.担保期限:自《Term Facility Agreement》融资协议项下债务履行完毕之 日止;

3.担保金额:4.2亿美元;

4.本次担保审批程序及相关授权:本次Avolon及Avolon下属子公司为 AALL 提供的担保金额纳入2025年度Avolon及其下属子公司对Avolon下属全 资子公司或SPV总计不超过105亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券 交易所《股票上市规则》的相关规定,此事项无需再次提交公司董事会及股东会 审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为6,179,624.40万元,其 中,公司对天津渤海及其全资SPV发生担保金额约89,800万元、香港渤海租赁 资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资 子公司发生担保金额约105,000万美元(1:6.9124计算折合人民币725,802.00 万元)、Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约776,000万美元(1: 6.9124计算折合人民币5,364,022.40万元)。

本次担保发生后,公司截至公告日前12个月内公司累计发生担保金额为 6,469,945.20万元,占2024年度公司经审计总资产约22.59%,其中,公司对天 津渤海及其全资SPV发生担保金额约89,800万元、香港渤海租赁资产管理有限 公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担

保金额约105,000万美元(1:6.9124计算折合人民币725,802.00万元)、Avolon 对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约818,000万美元(1:6.9124计算折 合人民币5,654,343.20万元)。

公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。"

三、债券受托管理人履职情况

长城证券作为"18渤金01"、"18渤金02"、"18渤金03"、"18渤金04"、"18 渤租05"的债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理 人职责,在获悉以上相关事项后,长城证券获取了相关公告情况,并就有关事项 与发行人进行了沟通确认,同时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有 关规定出具本临时受托管理事务报告。

长城证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债 券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为 准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人 职责。

四、投资风险提示

受托管理人长城证券股份有限公司提请广大投资者关注发行人上述重大事 项,注意投资风险并做出独立判断。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人:

联系人:丁锦印、陈冬菊

联系电话:0755-23934048

(以下无正文)

(本页无正文,为《长城证券股份有限公司关于渤海租赁股份有限公司面向合格 投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

长城证券股份有限公司 券 股份有 期

2026年3月10日