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惠升领先优选混合A增聘刘进为基金经理,与曾华、陈桥宁共同管理,曾华2023H1至2025H1给基民赚503.94万收管理费102.63万

导读:惠升领先优选混合A增聘刘进为基金经理,与曾华、陈桥宁共同管理,曾华2023H1至2025H1给基民赚503.94万收管理费102.63万

3月11日,惠升领先优选混合A公告称,增聘刘进为基金经理,与曾华、陈桥宁共同管理该基金。变更日期为2026年3月10日。

刘进简历显示,刘进先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于国金基金股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、财通证券股份有限公司等。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。

曾华简历显示,曾华女士,中国国籍,硕士研究生。她曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2022年9月9日起,她开始担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;同年11月29日起,同时担任惠升和悦债券型证券投资基金、惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金、惠升和裕纯债债券型证券投资基金、惠升领先优选混合型证券投资基金的基金经理;2023年4月26日起,任惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金基金经理;2023年9月25日起,担任惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理。

陈桥宁简历显示,陈桥宁先生:研究生,硕士。曾任职于天相投资顾问有限公司,泰达宏利基金管理有限公司,浙江大钧资产管理有限公司,杭州阿特夏木投资管理公司等。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2024年8月8日起担任惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2024年8月8日起担任惠升领先优选混合型证券投资基金基金经理,2024年11月20日起担任惠升惠益混合型证券投资基金基金经理。

新浪基金数据显示,惠升领先优选混合A成立于2022年3月9日,成立规模为2.00亿元,截止2025年12月31日规模1597.48万元。管理费率0.60%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×30%。投资目标为:在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值与超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.56元,累计净值为1.56元。该基金成立以来分红0次。

业绩方面,惠升领先优选混合A今年以来收益5.77%,近一年收益24.20%,成立以来收益55.52%。

从基金经理任期回报看,曾华自2022年11月29日至今,管理的惠升领先优选混合A产品,任期回报为58.37%,同类平均为22.67%,行业排名650/6480。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H1)盈利金额503.94万元,管理费102.63万元。

曾华自2022年11月29日至今,管理的惠升和悦债券A产品,任期回报为13.09%,同类平均为11.26%,行业排名979/4720。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H1)盈利金额2.87亿元,管理费2415.52万元。

曾华自2023年9月25日至今,管理的惠升和安纯债A产品,任期回报为7.10%,同类平均为8.84%,行业排名2882/5313。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H1)盈利金额2.48亿元,管理费2036.45万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
惠升和悦债券A债券型基金20221129 - 至今13.09%11.26%979/47202.87亿
(2023H1 - 2025H1)
2415.52万
(2023H1 - 2025H1)
惠升和安纯债A债券型基金20230925 - 至今7.10%8.84%2882/53132.48亿
(2024H1 - 2025H1)
2036.45万
(2024H1 - 2025H1)
惠升和顺恒利3个月定开债券A债券型基金20220909 - 202309282.15%1.45%2080/45891536.07万
(2023H1)
167.17万
(2023H1)
惠升和裕纯债A债券型基金20221129 - 至今12.09%11.26%1304/47207503.37万
(2023H1 - 2025H1)
988.08万
(2023H1 - 2025H1)
惠升和润39个月封闭债券债券型基金20230426 - 至今10.62%9.84%1305/50171.64亿
(2023H1 - 2025H1)
1208.55万
(2023H1 - 2025H1)
惠升和赢纯债3个月定开A债券型基金20220909 - 至今10.88%10.39%1438/44972.73亿
(2023H1 - 2025H1)
2121.62万
(2023H1 - 2025H1)
惠升和怡一年定开债券债券型基金20221129 - 至今10.16%11.26%2311/47201.81亿
(2023H1 - 2025H1)
1530.54万
(2023H1 - 2025H1)
惠升惠享启睿混合A混合型基金20221129 - 20231115-13.67%-7.96%5117/6914-502.28万
(2023H1)
47.09万
(2023H1)
惠升领先优选混合A混合型基金20221129 - 至今58.37%22.67%650/6480503.94万
(2023H1 - 2025H1)
102.63万
(2023H1 - 2025H1)
惠升品质优选混合A混合型基金20221129 - 20231012-11.89%-7.61%4818/6930232.18万
(2023H1)
41.72万
(2023H1)

综合来看,曾华管理的10只产品,任职期总盈利金额12.46亿元,任期内管理费合计1.07亿元。

MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
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