中宠股份：联储证券股份有限公司关于烟台中宠食品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

联储证券股份有限公司

关于烟台中宠食品股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

联储证券股份有限公司(以下简称“联储证券”或“保荐机构”)作为烟台

中宠食品股份有限公司(以下简称“中宠股份”或“公司”)2022年度公开发行

可转换公司债券持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13

号--保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公

司规范运作》等有关规定,对中宠股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

事项进行了核查,核查情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准,公司于

2022 年10 月25 日公开发行了7,690,459.00 张可转换公司债券,每张面值

100.00 元,总募集资金769,045,900.00 元。扣除承销及保荐费用人民币

12,000,000.00 元(含税金额)后,实际收到人民币757,045,900.00 元。

本次可转换公司债券主承销商联储证券股份有限公司已于2022 年10 月31

日将人民币757,045,900.00 元缴存于中宠公司的中信银行股份有限公司烟台莱山

支行8110601011901525819 账户内。本次发行过程中,发行人应支付承销保荐

费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合

计人民币14,973,452.30 元(含增值税),发行费用不含增值税金额为人民币

14,125,898.38 元(不含税),扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币

754,920,001.62 元。

上述资金到位情况经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了

和信验字(2022)第000056 号《验资报告》。由于2022 年中国证券登记结算有

限责任公司免征证券登记费,故对扣除不含税发行费用实际募集资金净额进行

调整,经调整后公司最终扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币

754,956,277.37 元。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐

机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

公司该次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

拟用募集资金投

序 号 项目名称 项目投资总

调整后投资总

资额

额

额

1 年产6万吨高品质宠物干粮项目 28,424.71 22,960.71 22,960.71

2 年产4万吨新型宠物湿粮项目 31,195.67 25,552.34 25,552.34

3 年产2000吨冻干宠物食品项目 6,478.80 5,254.86 5,254.86

4 平面仓库智能立体化改造项目 4,000.35 3,636.68 3,636.68

5 补充流动资金 19,500.00 19,500.00 18,091.04

合计 89,599.53 76,904.59 75,495.63

2022年11月14

日,公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二

十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议 案》,同意公司以3,846.92万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2025年12月10日,公司第四届董事会第十九次会议、第四届董事会审计委 员会第十三次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的议 案》,同意公司将“年产6万吨高品质宠物干粮项目”实施地点变更为东院路以 西、金穗街以南、中宠北路以北,项目实施主体变更为烟台市佳实农业科技有 限公司。公司和全资子公司烟台市佳实农业科技有限公司与募集资金专户开户 银行及保荐机构联储证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2025 年3 月26 日,公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第 九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下, 使用不超过人民币5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限为自公司董 事会审议批准之日起12 个月内。

截至2026 年3 月16 日,公司已陆续将上述用于暂时补充流动资金的募集 资金全部提前归还至募集资金专项账户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(一)闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在保证募集资金投资项目 建设资金需求及项目正常进行的前提下,公司拟使用不超过人民币4.76 亿元的 闲置募集资金暂时补充流动资金,期限为自公司董事会审议批准之日起12 个月 内。

(二)使用闲置募集资金补充流动资金的合理性及必要性

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的 生产经营使用,不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进

行,不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投

资。

本次通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金,按目前最新公布的一年期

贷款基准利率(LPR)3.00%测算,预计可为公司节约财务费用约1,428 万元

(仅为测算数据,不构成公司承诺),故本次使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金,能够提高募集资金使用效率,降低财务成本,同时提升公司经营效益,

符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影

响募集资金投资计划的正常进行。因此,本次使用闲置募集资金暂时补充公司

流动资金是合理且必要的。

公司承诺将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》的规定,做好募集资金

的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期

限届满之前或募集资金投资项目建设需要时,公司将及时、足额地归还相关资

金至募集资金专用账户。

五、相关决议程序

(一)董事会审议

2026年3月17日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司本次使用不超过人民币

4.76亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限为自公司董事会审议批准之

日起12个月内。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范

运作》及公司章程的规定,本议案无需经过股东会的批准。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金事项已经过公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券

交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板

上市公司规范运作》等文件的规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途

的情况,不影响募集资金项目的投入计划,不会损害股东利益。

综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事

项无异议。

(本页无正文,为《联储证券股份有限公司关于烟台中宠食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

李坤龙

高建锋

联储证券股份有限公司

年 月 日