兴蓉环境：2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行公告

债券简称：

兴蓉K1债券代码：

524723.SZ

成都市兴蓉环境股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

发行公告

发行人：成都市兴蓉环境股份有限公司

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰海通证券股份有限公司

签署日期：2026年3月

本公司及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。

重要提示

1、成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2024年12月25日获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2024】1908号”注册，批准公开发行面值不超过20亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

2、本期债券发行规模为不超过人民币5亿元（含5亿元），每张面值为100元，发行数量为500万张，发行价格为人民币100元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AAAsti，主体评级为AAA，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为209.04亿元（2025年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为57.66%，母公司口径资产负债率为43.64%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为18.19亿元（2022年度、2023年度和2024年度实现的归属于母公司所有者的净利润161,782.57万元、184,341.24万元和199,611.69万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：本期债券期限为5年期。

7、增信措施：本期债券无担保。

8、簿记场所：簿记管理人自有专门场所。

簿记时间：2026年3月19日（T-1日）15:00-18:00。

9、本期债券的询价区间为1.50%-2.50%，发行人和主承销商将于2026年3月19日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2026年3月19日（T-1日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。10、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的专业机构投资者。网下发行通过簿记建档系统进行，投资者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及申购申请表》等文件提交至簿记管理人。投资者网下最低申购单位为1,000万元，超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

12、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

13、本公司的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAAsti，展望稳定，本公司认为本期债券符合进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。

13、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。

14、发行人承诺合规发行，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第三条第二款规定的行为；投资者向承销机构承诺审慎合理投资，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第八条第二款、第三款规定的行为。

本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何

投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《成都市兴蓉环境股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释 义

本发行公告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：