侨银股份：关于向下修正侨银转债转股价格的公告

债券代码:128138

债券简称:侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 关于向下修正“侨银转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券代码:128138

2、债券简称:侨银转债

3、原转股价格:17.90 元/股

4、调整后转股价格:14.64 元/股

5、新转股价实行日期:2026 年3 月20 日

6、调整类别:修正转股价

7、是否需同时暂停转股:否

一、可转债公司债券基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准侨银环保科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1954 号)核准,公司向社会公 开发行42,000 万元可转换公司债券,每张面值为人民币100 元,按面值发行, 期限为6 年。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所同意,公司本次公开发行的42,000 万元可转换公司债券 于2020 年12 月24 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“侨银转债”,债 券代码“128138”。

(三)可转债转股期限

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的 规定,本次发行的可转债转股期限为2021 年5 月24 日至2026 年11 月16 日。

(四)可转债转股价格调整情况

1.公司于2021 年5 月18 日披露了《2020 年年度权益分派实施公告》(公 告编号:2021-078),根据相关法规和《募集说明书》的规定,需要调整转股价 格。“侨银转债”转股价格由25.43 元/股调整为25.33 元/股,调整后的转股价格 自2021 年5 月24 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020 年年度权益分派调整可转债转股价 格的公告》(公告编号:2021-077)。

2.公司于2022 年7 月12 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》(公 告编号:2022-080),根据相关法规和《募集说明书》的规定,需要调整转股价 格。“侨银转债”的转股价格由25.33 元/股调整为25.23 元/股,调整后的转股价 格自2022 年7 月18 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021 年年度权益分派调整可转债转股价 格的公告》(公告编号:2022-079)。

3.公司于2023 年7 月11 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》(公 告编号:2023-076),根据相关法规和《募集说明书》的规定,需要调整转股价 格。“侨银转债”的转股价格由25.23 元/股调整为25.13 元/股,调整后的转股价 格自2023 年7 月17 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2022 年年度权益分派调整可转债转股价 格的公告》(公告编号:2023-077)。

4.公司于2024 年5 月30 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》(公 告编号:2024-055),根据相关法规和《募集说明书》的规定,需要调整转股价 格。“侨银转债”的转股价格由25.13 元/股调整为25.03 元/股,调整后的转股价 格自2024 年6 月5 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023 年年度权益分派调整可转债转股价 格的公告》(公告编号:2024-056)。

5.根据《募集说明书》相关规定及2024 年第三次临时股东会的授权,公司

于2024 年11 月22 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向下 修正“侨银转债”转股价格的议案》,将“侨银转债”的转股价格由25.03 元/股 向下修正为18.00 元/股,转股价格调整生效日期为2024 年11 月25 日。具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向下修正“侨 银转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-137)。

6.公司于2025 年7 月15 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》,根 据相关法规和《募集说明书》的规定,需要调整转股价格。“侨银转债”的转股 价格由18.00 元/股调整为17.90 元/股,调整后的转股价格自2025 年7 月23 日起 生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于2024 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的可转债发行方案,转股价格向下修正条款如下:

(一)修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30 个交易 日中至少有15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后 的转股价格应不低于该次股东会召开日前20 个交易日公司股票交易均价和前一 交易日公司股票交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近 一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后交易 日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定 的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)

开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。

三、本次触发“侨银转债”转股价格向下修正的情形

自2026 年2 月2 日至2026 年3 月3 日,公司股票在任意连续30 个交易日 中至少有15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%,已触发“侨银转债” 转股价格的向下修正条款。截至2026 年3 月3 日,公司股票存在连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85% (即 (17.90 * 85 %=15.215 元/股)) )的情形,已触发《募集说明书》中规定的转股价格向 下修正的条件。

公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因 素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为提高可转债的投资价值,增 强投资者信心,促进可转债转股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第15 号--可转换公司债券》《募集说明书》等相关条款的规定,公司董事会提 议向下修正“侨银转债”转股价格,并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、本次向下修正“侨银转债”转股价格的审议程序

为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护投资者权益,公司于2026 年3 月3 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修 正“侨银转债”转股价格的议案》《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》, 并提交至公司2026 年第三次临时股东会审议。

公司于2026 年3 月19 日召开2026 年第三次临时股东会,以特别决议审议 通过了《关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议案》,同意向下修 正“侨银转债”的转股价格,并授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权 办理本次向下修正“侨银转债”转股价格有关的全部事宜。

公司于2026 年3 月19 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于 向下修正“侨银转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款,修正 后的转股价格应不低于该次股东会召开日前20 个交易日公司股票交易均价和前

一交易日公司股票交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于公 司最近一期经审计的每股净资产(即5.89 元/股)和股票面值(3 月18 日收盘价: 13.97 元/股)。公司2026 年第三次临时股东会召开日前20 个交易日股票交易均 价为人民币14.62 元/股,2026 年第三次临时股东会召开日前1 个交易日股票交 易均价为人民币13.96 元/股,根据《募集说明书》相关规定及2026 年第三次临 时股东会的授权,董事会决定将“侨银转债”的转股价格由17.90 元/股向下修正 为14.64 元/股,本次向下修正转股价格不需要同时暂停转股,转股价格调整生效 日期为2026 年3 月20 日。

五、其他事项

投资者如需了解“侨银转债”的其他相关内容,请查阅公司于2020 年11 月 13 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《募集说明书》全文。

六、备查文件

公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司董事会

2026 年3 月20 日