开特股份：2026年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书(草案)

证券代码：

920978证券简称：开特股份公告编号：

2026-030

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司HubeiKaitAutomotiveElectronic&

ElectricalSystemsCo.,Ltd

2026年度向特定对象发行可转换公司债券

募集说明书（草案）

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声明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺定向发行可转债募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行可转债募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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目录

声明 ...... 2

目录 ...... 3

第一节重大事项提示 ...... 5

第二节释义 ...... 8

第三节上市公司基本情况 ...... 12

一、公司基本情况 ...... 12

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 ...... 12

三、所处行业的主要特点及竞争情况 ...... 14

四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ...... 41

第四节本次证券发行概要 ...... 51

一、本次定向发行可转债的目的 ...... 51

二、现有股东优先认购安排 ...... 51

三、发行对象 ...... 51

四、可转债的基本条款 ...... 52

五、发行债券数量及预计募集资金总额 ...... 62

六、限售情况 ...... 63

七、报告期内债券发行情况 ...... 63

八、已发行可转债情况 ...... 63

九、本次发行可转债与已发行可转债对比情况 ...... 63

十、报告期内的募集资金使用情况 ...... 63

十一、募集资金用途及募集资金的必要性、合理性、可行性 ...... 67

十二、本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施 ...... 75

十三、本次发行前滚存未分配利润的处置方案 ...... 75

十四、本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况 ...... 75

第五节主要财务数据 ...... 77

一、公司近两年主要财务数据和指标 ...... 77

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二、主要财务数据和指标变动分析说明 ...... 78

第六节本次发行对上市公司的影响 ...... 82

一、本次定向发行可转债对公司经营管理的影响 ...... 82

二、本次定向发行可转债后，公司财务状况、持续经营能力及现金流量的变动情况 ...... 82

三、本次定向发行可转债后，公司与发行对象及其控股股东、实际控制人存在同业竞争、潜在同业竞争以及可能存在关联交易等变化情况 ...... 82

四、本次定向发行可转债部分或全部转股后对公司控制权结构的影响......83五、本次定向发行可转债相关特有风险的说明 ...... 83

第七节本次发行相关协议的内容摘要 ...... 89

一、附生效条件的证券认购合同的内容摘要 ...... 89

二、风险揭示条款 ...... 91

第八节备查文件 ...... 92

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第一节重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。

1、本次向特定对象发行可转换公司债券相关事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需公司股东会以及北交所审核通过并经中国证监会作出同意注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

2、本次向特定对象发行可转换公司债券的发行总额不超过28,000.00万元（含本数），拟发行数量不超过280万张（含本数）。

3、本次向特定对象发行可转换公司债券属于发行对象部分确定的发行。本次可转债的发行对象为包括上海汽车集团金控管理有限公司在内的符合中国证监会及北交所规定条件的特定投资者。上海汽车集团金控管理有限公司拟以现金方式认购本次可转债金额不低于8,000.00万元。除上海汽车集团金控管理有限公司以外的其他发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司北京分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

除上海汽车集团金控管理有限公司之外其他发行对象，将在本次发行取得北交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会（或董事会授权的人士）在股东会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，采用竞价方式确定。若国家法律、法规对向特定对象发行可转债的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以人民币现金方式并按相同价格、相同利率认购本次发行的可转债。

4、本次向特定对象发行可转换公司债券已确定的发行对象为上海汽车集团金控管理有限公司，其与公司不存在关联关系。截至本募集说明书签署日，除上海汽车集团金控管理有限公司外，公司本次向特定对象发行可转换公司债券尚无确定的其他发行对象，因而无法确定除上海汽车集团金控管理有限公司以外的其

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他发行对象与公司的关系。除上海汽车集团金控管理有限公司以外的其他发行对象与公司之间的关系将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

5、本次发行的可转换公司债券每张面值100元，按面值发行。

6、本次可转换公司债券的票面利率采用竞价方式确定，具体票面利率确定方式提请公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行过程中，上海汽车集团金控管理有限公司不参与本次发行的竞价过程，但承诺接受竞价结果并与其他投资者以相同价格及相同利率认购本次发行的可转换公司债券。若本次发行无人报价或未能通过竞价方式产生认购利率，上海汽车集团金控管理有限公司将继续参与认购本次发行的可转换公司债券，并以认购邀请书中载明的最低利率作为认购利率。

7、公司本次发行的募集资金总额不超过28,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：