觅睿科技：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市投资风险特别公告

杭州觅睿科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司杭州觅睿科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2025年12月4日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并已于2026年1月13日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于同意杭州觅睿科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕58号）。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为21.52元/股，本次发行股份全部为新股。本次发行数量为1,360.5500万股，发行后总股本为5,442.1827万股，本次发行数量占发行后总股本的25%。本次发行不安排超额配售选择权。

本次发行网上申购将于2026年

月

日（T日）通过北交所交易系统进行，网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为21.52元/股。

2、本次发行价格21.52元/股对应的市盈率为：

（1）11.24倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（

）

10.76倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）14.99倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（

）

14.34倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

、本次发行价格为

21.52元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

（1）本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行的价格信息如下：