美银上调兆易创新A股目标价至663元 评级“买入”

观点网讯：8月19日，美银证券发表报告指，兆易创新上半年业绩强劲，收入116亿元，同比升179%；经调整纯利49亿元，同比升797%，均符合公司盈利预告。

第二季收入74亿元，同比升229%；经调整纯利35亿元，同比升983%；毛利率同比升29.6个百分点至66.6%，受惠DRAM及SLC NAND价格上调。

管理层预期存储器产品及MCU价格将温和上调，各业务毛利率在上游成本上升下料逐步趋稳。

美银上调2026至2028年盈利预测15%至31%，A股目标价由627元上调至663元，基于25倍12个月预测市盈率，评级“买入”。

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