中国海外发行首笔绿色点心债 票息2.2%创房企纪录

观点网讯：8月18日，中国海外发展(00688.HK)在香港发行首笔绿色点心债，并于香港联交所上市。本次发行共筹集31.91亿元人民币，票息定价为2.2%，创下房地产发行人点心债发行历史最低收益率纪录。

本次发行认购反应热烈，认购峰值规模达230亿元，相当于认购7.2倍；最终账簿锁定金额约189亿元，相当于认购6倍。两项数据均创下国内房地产开发商点心债发行的最高纪录。

该债券获评级机构标普给予A-评级，并通过惠誉常青绿债认证。认购机构包括中外资银行、基金、资管、保险、券商等，其中多家为知名国际投资者。

募资所得将用于偿还公司现有债务，且等同于净募集资金的金额将部分或全部专门用于资助或再融资符合《可持续金融框架》的绿色项目，涵盖绿色建筑、可再生能源、可持续水资源管理和生物多样性等。

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