三鑫医疗：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司(以下简称“发行人”)向不特定对象发行 可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许 可〔2026〕1311 号文同意注册。国金证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主 承销商)”)为本次发行的保荐人(主承销商)。本次发行的可转债简称为“三 鑫转债”,债券代码为“123280”。

本次发行的可转债规模为53,000.00 万元,每张面值为人民币100 元,共计 5,300,000 张,按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登 记日(2026 年8 月3 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东 优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下 简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足53,000.00 万元的部分由保荐人(主承销商)余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026 年8 月4 日(T 日)结束。

本次发行向原股东优先配售共计4,517,586 张,即451,758,600.00 元,约占本次 发行总量的85.24%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上 认购缴款工作已于2026 年8 月6 日(T+2 日)结束。保荐人(主承销商)根据 深交所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情 况进行了统计,结果如下:

1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):776,305

2、网上投资者缴款认购的金额(元):77,630,500.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):6,105

4、网上投资者放弃认购的金额(元):610,500.00

三、保荐人(主承销商)包销情况

网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的可 转债由保荐人(主承销商)包销。此外,《江西三鑫医疗科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1 张为1 个申购单位,网上申购每10 张为1 个申购单位,因此所产生的余额4 张由保荐 人(主承销商)包销。本次保荐人(主承销商)包销可转债的数量共计6,109 张, 包销金额为610,900.00 元,包销比例为0.12%。

2026 年8 月10 日(T+4 日),保荐人(主承销商)将包销资金与可转债认 购资金扣除承销保荐费(不含增值税)后划转至发行人,由发行人向中国结算深 圳分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐人(主承销商)指定证 券账户。

四、保荐人(主承销商)联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐人(主承 销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

住所:成都市青羊区东城根上街95 号

电话:021-68826123

联系人:股权资本市场总部

发行人:江西三鑫医疗科技股份有限公司

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

2026 年8 月10 日

(本页无正文,为《江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券发行结果公告》之盖章页)

南疗科技质

江西三鑫医疗科技股份有限公司

2026年8

江西三鑫医疗科技股份有限公司

(本页无正文,为《江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券发行结果公告》之盖章页)

2020年8月10日