高凯技术：首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

江苏高凯精密流体技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告

保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司

江苏高凯精密流体技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行 人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海 证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册 (证监许可〔2026〕1711 号)。

国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”或“保荐人(主承销商)”) 担任本次发行的保荐人(主承销商)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、 网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市 场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简 称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和本次发行的主承销商将通过网下初 步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次公开发行新股2,498.7677 万股,占发行人发行后总股本的25.00%。本 次发行全部为公开发行新股,不设老股转让。本次发行初始战略配售数量为 499.7535 万股,占本次发行数量的20.00% ,最终战略配售数量与初始战略配售 数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,399.3142 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行 数量为599.7000 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网 下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最 终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐 人(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2026 年8 月13 日(T-1 日,周四)14:00-17:00

2、网上路演网址:

上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

上海证券报・中国证券网:https://roadshow.cnstock.com

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

本次发行的《江苏高凯精密流体技术股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:江苏高凯精密流体技术股份有限公司

保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司

2026 年8 月12 日

(此页无正文,为《江苏高凯精密流体技术股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市网上路演公告》盖章页)

江苏高凯育

农行人:苏高凯市体技术股份有限公司

2026年8月12日

(此页无正文,为《江苏高凯精密流体技术股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市网上路演公告》盖章页)

保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司

年 月 日