国元证券：2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行结果公告

国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债 券(第四期)发行结果公告

发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真 实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国元证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币130亿 元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕160号注册。根 据《国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期) 发行公告》,国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第 四期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币15亿元(含)。本期债券 期限为3年期。本期债券发行价格为每张100元,采取网下面向专业机构投资者询 价配售的方式发行。

本期债券发行时间自2026年8月10日至2026年8月11日,具体发行情况如下:

1、网下发行

倍。

本期债券的实际发行规模为15亿元,票面利率为1.68%,认购倍数为6.4933

2、发行人的董事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未 认购本期债券。

3、牵头主承销商长城证券股份有限公司及其关联方未认购本期债券;联席 主承销商广发证券股份有限公司认购本期债券2,000万元,报价公允、程序合规, 符合相关法律法规的规定,其关联方未认购本期债券。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券 交易所公司债券上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法(2023年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通

知》等各项有关要求。

特此公告。

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