R汇车1：中信证券股份有限公司关于广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券2026年第六次临时受托管理事务报

主办券商:中信证券

转债代码:404004

转债简称:汇车退债

中信证券股份有限公司

关于广汇汽车服务集团股份公司

公开发行可转换公司债券

2026 年第六次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

CITIC Securities Company Limited

(住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

2026 年8 月

重要声明

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制本报告的内容及信息 来源于广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“广汇汽车”、“公司”或“发行 人”)对外公布的公开信息披露文件及发行人向中信证券提供的资料。

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》 《广汇汽车服务集团股份公司可转换公司债券受托管理协议》(以下简称“《受 托管理协议》”)和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则等,由受托管 理人中信证券股份有限公司编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。

中信证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件,并已督促发行人及时 履行信息披露义务。

重要风险提示:

1、本次债券存在违约风险。公司目前未受限货币资金余额无法覆盖“汇车 退债”剩余票面总金额。公司存在因流动资金不足无法进行兑付本息进而引起 债务违约的风险。

2、广汇汽车全资子公司广汇汽车服务有限责任公司(以下简称“广汇有限”) 未能按期足额偿付相关债券本息。广汇汽车全资子公司广汇有限未能按照约定筹 措足额偿付资金,相关债券涉及“24 广汇汽车PPN001”、“H21 汽车1”、“H23 汽车1”。广汇有限已提请信用增进机构及控股股东广汇汽车履行代偿义务,但 广汇汽车因流动性紧张而无法代偿。

3、公司临时补充流动资金的募集资金尚未全部归还,且募集资金专户被冻 结。2023 年9 月7 日,公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过人

民币135,500.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审 议批准之日起不超过12 个月。截至本公告披露日,公司前次用于临时补充流动 资金的募集资金尚未全部归还。此外,因金融借款合同纠纷事宜,广汇汽车可转 换公司债券募集资金专户因桂林银行股份有限公司南宁分行向南宁市中级人民 法院申请财产保全而被冻结。

4、借款逾期、诉讼(仲裁)引致的风险。因资金紧张,流动性短缺,导致 公司及子公司多笔金融机构借款逾期、供应商货款逾期违约,多家金融机构、供 应商已经采取诉讼、资产保全等措施。借款逾期、诉讼(仲裁)的情况将会对公 司的财务状况和经营成果产生影响。

5、公司未能按期披露年度报告。截至本公告披露日,公司尚未披露2024 年年度报告、2025 年半年度报告、2025 年年度报告。

6、公司将难以再实施以面值100 元为基准的全额现金收购安排或任何类似 的现金兑付方案。2025 年11 月7 日,广汇汽车发布《关于向“汇车退债”持有 人收购部分债券及“汇车退债”中长期处置意向的公告》(公告编号:2025-106), 拟向“汇车退债”持有人收购部分或全部“汇车退债”,根据公司公告披露内容: “基于公司非受限货币资金和资产可处置情况,在完成本次收购后,公司将难以 再实施以面值100 元为基准的全额现金收购安排或任何类似的现金兑付方案。”

7、“汇车退债”原定于2026 年8 月17 日到期,且已于2026 年7 月24 日 触发回售。公司目前经营困难,现金紧缺,可用货币资金余额无法覆盖“汇车退 债”剩余票面总金额及利息。公司存在部分银行账户、资产被法院冻结/查封等 情况,预计无法兑付本息。公司已经提出《关于“汇车退债”重组方案的议案》, 拟申请对“汇车退债”进行重组。相关事项将在2026 年8 月14 日召开的“汇车 退债”2026 年第一次持有人会议上审议。

8、“汇车退债”仍未追加担保。中信证券已经多次要求广汇汽车为“汇车 退债”追加担保,但截至目前,广汇汽车尚未对“汇车退债”追加担保。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

中信证券作为广汇汽车公开发行可转换公司债券的债券受托管理人,持续密 切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办 法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定以及《受托管理协议》的约定,现 就本次重大事项报告如下:

一、可转换公司债券概况

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2020]1484 号)核准,广汇汽车于 2020 年8 月18 日公开发行了3,370 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发 行总额337,000.00 万元,期限6 年。债券利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三 年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

截至本报告出具日,汇车退债尚在存续期内。

二、重大事项

(一)关于“汇车退债”触发回售条款

公司股票自2026 年6 月12 日至2026 年7 月24 日已连续三十个交易日的 收盘价低于当期转股价格的(0.10 元/股)的70%,“汇车退债”处于最后两个 计息年度,根据《募集说明书》的约定,“汇车退债”的有条件回售条款生效, 债券持有人可行使回售权一次。但公司目前经营困难,现金紧缺,可用货币资 金余额无法覆盖“汇车退债”剩余票面总金额及利息。公司存在部分银行账户、 资产被法院冻结/查封等情况,预计无法兑付回售本息。

公司拟于2026 年8 月14 日召开债券持有人会议,审议《关于“汇车退债” 重组方案的议案》等相关议案。如重组方案经债券持有人会议审议通过,将按 重组方案执行,不再执行回售。

具体内容详见刊登于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn) 上的《关于汇车退债触发回售条款的公告(更正后)》(公告编号:2026-052)。

(二)关于召开“汇车退债”2026 年第一次债券持有人会议

公司于2026 年7 月29 日召开第八届董事会第五十六次会议,审议通过《关 于“汇车退债”重组方案的议案》《关于召开“汇车退债”2026 年第一次债券

持有人会议的通知》等议案。公司将于2026 年8 月14 日(周五)10:00-17:00 召开“汇车退债”2026 年第一次债券持有人会议。

具体内容详见刊登于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn) 上的《关于召开“汇车退债”2026 年第一次债券持有人会议的通知》(公告编 号:2026-049)、《关于召开“汇车退债”2026 年第一次债券持有人会议通知 的补充公告》(公告编号:2026-060)。请投资者仔细阅读公告原文,谨慎决策。

(三)关于“汇车退债”停止转让事项

2026 年8 月3 日,公司披露《关于“汇车退债”停止转让的公告》(公告 编号:2026-054),“汇车退债”将于2026 年8 月17 日到期,根据相关规定, “汇车退债”已于2026 年8 月4 日起暂停转让。公司目前可用货币资金余额无 法覆盖“汇车退债”剩余票面总金额。公司存在因流动资金不足无法进行兑付 本息进而引起债务违约的风险。

在转股期结束前(即2026 年8 月12 日至2026 年8 月17 日)“汇车退债” 持有人仍可以依据约定条件将“汇车退债”转换为公司股票。

“汇车退债”将于2026 年8 月17 日到期,公司将根据《退市公司可转换 公司债券管理规定》规定办理“汇车退债”摘牌手续。

(四)关于收到公司书面确认函事项

中信证券收到广汇汽车出具的《2024 年第一次持有人会议决部分议案确认 函》(以下简称“《书面确认函》”)。就“汇车退债”2024 年第一次债券持 有人会议审议通过的《议案1:关于修订债券持有人会议规则的议案》,广汇汽 车确认并完整认可本议案名称、表决数据、审议结果及决议效力,同意该议案 内容。

本次《书面确认函》未对“汇车退债”2024 年第一次债券持有人会议审议 通过的议案2、议案3、议案5 发表明确意见。

三、受托管理人履职情况

中信证券作为“汇车退债”的债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利

益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后出具本临时受托管理事务报告。 中信证券密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利 益有重大影响的事项,并将按照相关的规定和约定履行债券受托管理人职责。

(一)要求广汇汽车归还超期补流募集资金、追加担保

中信证券通过邮件督促、现场检查的方式,多次要求广汇汽车尽快归还超期 补流募集资金并为“汇车退债”追加担保。督促发行人梳理现有资产情况,并要 求公司控股股东协调资源,尽最大可能保障本息兑付。截至目前,广汇汽车尚未 对“汇车退债”追加担保,提醒投资者注意。

(二)积极与债券持有人沟通,回应投资者关切

中信证券组织相关工作人员,积极听取、回复债券持有人提出的问题和诉求。 同时,中信证券及时将债券持有人关注事项转达给发行人,做好与投资者的沟通 工作。此外,中信证券督促广汇汽车投资者热线保持畅通。

(三)持续关注发行人动态

中信证券按月定期排查发行人重大事项发生情况,持续关注发行人动态及重 大事项进展,督促发行人履行信息披露义务;通过相关网站或系统查询发行人资 信情况、诉讼仲裁情况等信息;现场查看网银,从银行获取发行人募集资金账户 的银行对账单;不定期查阅发行人重大事项的资料等。

特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。

(以下无正文)

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于广汇汽车服务集团股份公司公开 发行可转换公司债券2026 年第六次临时受托管理事务报告》之盖章页)

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