中英科技：国泰海通证券股份有限公司关于本次交易符合中国证监会关于重大资产重组对板块定位的要求的独立财务顾问核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于本次交易符合中国证监会 关于重大资产重组对板块定位的要求的 独立财务顾问核查意见

常州中英科技股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)拟支付现 金购买俞彪、俞英忠、朱丽娟合计持有的常州市英中电气有限公司(以下简称“标 的公司”或“英中电气”)51%的股权(以下简称“本次交易”)。

国泰海通证券股份有限公司(以下简称“独立财务顾问”或“国泰海通”) 作为上市公司本次交易的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《创业板上市公司持续监管办法(试行)》 (以下简称“《创业板持续监管办法》”)、 《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2024 年修订)》 (以 下简称“《创业板暂行规定》”)、《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则(2025 年修订)》(以下简称“《重组审核规则》”)等有关规定,对本次交易符 合中国证监会关于重大资产重组对板块定位的要求的情况进行核查,并发表如下 核查意见:

一、本次交易符合《创业板持续监管办法》第十八条、《重组审核规则》第 八条的规定

《创业板持续监管办法》第十八条规定,“上市公司实施重大资产重组或者 发行股份购买资产的,标的资产所属行业应当符合创业板定位,或者与上市公司 处于同行业或者上下游”。《重组审核规则》第八条规定,“创业板上市公司实施 重大资产重组的,拟购买资产所属行业应当符合创业板定位,或者与上市公司处 于同行业或上下游”。

标的公司符合创业板定位,具体说明如下:

(一)标的公司的创新、创造、创意特征

1、标的公司技术创新能力突出

标的公司专注于输变电设备用绝缘材料及其成型制品的研发、生产与销售。 为了产品持续的性能优化与技术创新,标的公司在国内较早建成可独立开展绝缘 材料油中模拟局部放电起始电压测试的专业试验中心。标的公司设立了江苏省特 高压变压器绝缘材料工程研究中心,具备满足全套IEC 国际标准及国家相关标 准的完整试验能力,可开展力学性能、理化指标、电气性能、老化特性及微观结 构等全维度检测分析。

标的公司是国家级专精特新“小巨人”企业,获得过国家科学技术进步二等 奖(2018 年)、国家电网科学技术进步二等奖(2020 年)、南方电网科技进步二 等奖(2017 年)等重要奖项。根据国家工业信息安全发展研究中心出具的科学 技术成果评价报告(工信安全评字[2026]第137 号),标的公司的技术成果“超/ 特高压变压器纸板绝缘材料关键技术研发及应用”具有自主知识产权,整体技术 达到国际先进水平。截至本核查意见出具日,标的公司已累计获得授权专利50 个,其中发明专利15 个,牵头或作为起草人制定了一项国家标准和五项行业标 准。

2、标的公司产品创新能力突出

标的公司产品创新能力突出,产品品类齐全、电压等级覆盖全面。产品涵盖 绝缘纸板、层压木板材、各类绝缘件、角环、湿法成型件、出线装置等全系列。 产品电压等级覆盖交流110kV~1000kV、直流±200kV~±800kV 等高压、超高压、 特高压领域,是国内少数具备全电压等级配套能力的绝缘材料制造商。

依托二十余年制造经验,标的公司拥有完备的产品型号规格储备,可实现不 同尺寸、不同结构绝缘产品的定制化生产,高效匹配客户个性化需求。同时,标 的公司掌握多元化的技术及工艺路线,可适配不同变压器制造企业差异化的技术 路线与结构设计。

标的公司深度参与国家重大项目所需绝缘产品的研发与生产制造。标的公司 曾接受中国电力科学研究院的委托,开展1000kV 电力变压器高压出线成型装置

样机制造研究项目,是国内最早参与特高压等级出线装置研发的企业之一。标的 公司多次承担国家重大电力工程配套绝缘产品的生产制造,产品已批量应用于白 鹤滩―江苏±800kV 特高压直流输电工程、晋北―江苏±800kV 特高压直流输电工 程、福州―厦门1000kV 特高压交流工程、张北柔性直流电网试验示范工程等国 家重大电力工程,技术落地与创新应用能力突出。

3、标的公司成长性突出

受益于新型电力系统建设、特高压工程加速推进及进口替代趋势,标的公司 近年来经营规模快速扩大、业绩增长稳健、盈利能力持续提升,成长特征显著。 根据报告期内模拟合并财务报表,2024 年度、2025 年度、2026 年1-3 月,标的 公司实现营业收入分别为26,258.97 万元、38,531.76 万元和11,277.54 万元,实 现归母净利润分别为5,015.42 万元、11,190.95 万元和2,943.06 万元,保持持续 盈利能力。在电力新基建、能源转型、供应链自主可控的长期背景下,标的公司 成长空间广阔,具备典型的成长型创新创业企业特征。

4、标的公司客户为国内外知名电气设备企业

自2004 年成立以来,标的公司始终以科技创新为引领,坚持自主研发与技 术攻关,深耕绝缘材料及其成型制品领域二十余年,紧跟新型电力系统建设与关 键绝缘部件的国产化浪潮,现已成长为国内输变电绝缘材料领域技术领先、产品 体系完善的核心供应商。标的公司产品广泛用于输变电网、新能源等下游领域, 主要客户包括日立能源、西门子能源、通用电气、晓星集团、现代重工、保变电 气、特变电工、山东电力等国内外知名电气设备企业。

(二)标的公司促进新技术、新产业、新业态、新模式与传统产业深度融 合

标的公司所处的电力行业正处于新一轮变革期。一方面,云计算、大数据、 物联网、人工智能等新一代信息技术与电力行业深度融合,推动智能电网快速发 展,对输变电设备的绝缘可靠性、运行稳定性提出了更高要求;另一方面,“双

碳”目标推动新型电力系统加速构建,新能源大规模并网、特高压骨干网架建设 提速,为超/特高压绝缘材料行业带来了广阔的市场空间。

标的公司推动新技术与传统绝缘材料制造深度融合。标的公司紧跟输变电设 备高压化、高端化的发展趋势,聚焦绝缘材料关键技术突破,通过研发新型粘结 剂、优化产品生产与检测工艺,来实现绝缘性能、机械强度与可靠性的持续改善。 标的公司拥有成熟的产品定制化开发能力,深度参与客户绝缘产品设计阶段,响 应不同电压等级、不同机型的定制化需求,高效完成异型件、复杂成型件等产品 的开发与生产,形成差异化竞争优势。

(三)标的公司不属于创业板负面清单行业

标的公司主营业务为输变电设备用绝缘材料及其成型制品的研发、生产与销 售,电压等级覆盖交流110kV~1000kV、直流±200kV~±800kV 等高压、超高压、 特高压领域,下游广泛用于输变电网、新能源等领域。根据国家统计局《国民经 济行业分类》(GB/T4754-2017),标的公司属于电气机械和器材制造业(行业代 码:C38)之绝缘制品制造子行业(子行业代码:C3834);根据《中国上市公司 协会上市公司行业统计分类指引》,标的公司属于电气机械和器材制造业(C38)。 根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》,标的公司主要绝缘成型件类产 品属于“新能源产业(6)”项下的“智能电网产业(6.5)”中的“电力电子基础 元器件制造(6.5.2)”,重点产品和服务具体为:超、特高压交直流输变电设备用 绝缘成型件。

标的公司所处领域为新型电力系统关键新材料,属于国家战略性新兴产业支 持方向,不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2024 年修订)》所列负面清单行业,不属于产能过剩、淘汰类、房地产、学前教育、 学科类培训、类金融等限制行业。

二、独立财务顾问关于标的公司符合创业板定位的核查情况

经核查,独立财务顾问认为:标的公司符合创业板定位,本次交易符合《创 业板持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定。

(以下无正文)

(本页无正文,为《国泰海通证券股份有限公司关于本次交易符合中国证监会关 于重大资产重组对板块定位的要求的独立财务顾问核查意见》之签字盖章页)

财务顾问主办人:

李 智

李文毅

梁宇谦

国泰海通证券股份有限公司

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