腾信精密：主承销商关于战略投资者的专项核查报告

国泰海通证券股份有限公司关于东莞市腾信精密制造股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

战略投资者的专项核查报告

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

东莞市腾信精密制造股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2026年5月29日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并于2026年7月16日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于同意东莞市腾信精密制造股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1721号）。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行拟采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第210号）（以下简称“《发行注册办法》”）、北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2025〕8号）（以下简称“《管理细则》”）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55号）（以下简称“《实施细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第2号――发行与上市》（北证公告〔2024〕16号）、中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，现出具如下专项核查报告：

一、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查

（一）战略配售方案

1、战略配售数量

公司本次公开发行前总股本为6,000.00万股。在不考虑超额配售选择权的情况下，本次公开发行股票1,800.00万股，发行后公司总股本7,800.00万股，本次公开发行股票占发行后公司总股本的比例为23.08%。

发行人及主承销商选择采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量为本次公开发行股票数量的15%，即270.00万股。若全额行使超额配售

选择权，本次发行的股票数量为2,070.00万股，发行后公司总股本8,070.00万股，本次公开发行股票占发行后公司总股本的比例为25.65%。本次发行拟向战略投资者配售股票数量为540.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的30.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行数量的

26.09%。

2、战略配售对象的选取标准

本次发行中，战略投资者选择标准的制定，充分考虑了投资者资质以及与发行人战略合作关系等因素，主要标准包括：

1、参与战略配售的投资者应具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力；

2、认可发行人长期投资价值，并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票；

3、经发行人董事会审议通过，发行人高级管理人员与核心员工通过专项资产管理计划参与战略配售；

4、最终战略投资者不超过20名。

结合《管理细则》《实施细则》等相关规定，选取国泰海通君享北交所腾信精密1号战略配售集合资产管理计划、国泰海通证裕投资有限公司、中微半导体（上海）有限公司、北京电控产业投资有限公司、珠海博杰电子股份有限公司共

5名投资者作为本次发行的战略投资者，均符合以上选取标准。

3、战略投资者及参与规模和锁定期限

本次发行的战略配售投资者承诺认购股数及限售期安排如下：

本次发行初始战略配售发行数量为5,400,000股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的30.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行数量的26.09%。符合《管理细则》第三十二条“公开发行股票数量不足5,000万股的，战略投资者不得超过20名，获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的30%”的规定。

4、配售条件

参与本次战略配售的投资者与发行人、主承销商签署《东莞市腾信精密制造股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略投资者配售协议》，并出具相关承诺函，不再参与本次网上发行申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金等除外，并承诺按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

5、限售期限

国泰海通君享北交所腾信精密1号战略配售集合资产管理计划、国泰海通证裕投资有限公司、中微半导体（上海）有限公司、北京电控产业投资有限公司、珠海博杰电子股份有限公司本次获得配售股票的限售期限为12个月，限售期自本次发行的股票在北交所上市之日起计算。

（二）战略配售方案和战略投资者选取标准和配售资格核查意见

本次发行战略投资者及战略配售数量符合《管理细则》中“公开发行股票数量不足5,000万股的，战略投资者不得超过20名，获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的30%。”的规定。

参与本次战略配售的投资者目前均合法存续，符合发行人选取战略投资者的标准，同时亦符合《管理细则》第五节“战略配售”及其他相关法律法规等相关规定，具有参与发行人公开发行股票并在北交所上市战略配售的资格。

二、本次战略投资者的具体情况

（一）国泰海通君享北交所腾信精密1号战略配售集合资产管理计划（以下简称“腾信精密1号资管计划”）

1、基本情况

根据《国泰海通君享北交所腾信精密1号战略配售集合资产管理计划管理合同》、资产管理计划备案证明等资料，该战略投资者的基本信息如下：

2、实际支配主体

根据《国泰海通君享北交所腾信精密1号战略配售集合资产管理计划管理合同》，腾信精密1号资管计划的管理人上海国泰海通证券资产管理有限公司按照资产管理合同约定独立管理和运用集合计划财产，以管理人的名义代表资产管理计划行使投资过程中产生的权属登记等权利，并按照有关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产投资所产生的权利。同时，管理人上海国泰海通证券资产管理有限公司已出具承诺函，表明其作为腾信精密1号资管计划的管理人，为其实际支配主体。

因此，腾信精密1号资管计划的管理人上海国泰海通证券资产管理有限公司为该资管计划的实际支配主体，腾信精密1号资管计划的实际支配主体并非发行人高级管理人员与核心员工。

3、董事会审议情况及人员构成

本次发行人高级管理人员与核心员工通过专项资产管理计划参与战略配售事宜，已经发行人于2026年7月6日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过。腾信精密1号资管计划份额持有人员、类别、认缴金额情况如下：

注：越南子公司为腾泰精密科技（越南）有限公司，为发行人全资子公司。

经核查，发行人实际控制人刘伟与持有腾信精密1号资管计划份额的其他高级管理人员与核心员工无亲属关系、其他关联关系或一致行动关系。

4、战略配售资格

根据发行人第一届董事会第二十三次会议决议、2026年第一次临时股东会决议，以及《国泰海通君享北交所腾信精密1号战略配售集合资产管理计划管理合同》等文件，发行人的高级管理人员与核心员工通过设立资管计划参与本次发行的战略配售。

2026年7月15日，腾信精密1号资管计划经中国证券投资基金业协会备案通过（产品编码：SCD411）。经核查，参与本次发行战略配售的人员均为发行人的高级管理人员与核心员工，对发行人生产经营具有重要影响，并均与发行人或发行人全资子公司、分公司签署劳动合同、建立劳动关系；相关高级管理人员与核心员工设立腾信精密1号资管计划参与本次发行战略配售事项已经发行人董事会审议通过；腾信精密1号资管计划参与本次发行战略配售，符合《管理细则》的规定。

5、参与战略配售的认购资金来源

根据腾信精密1号资管计划管理人上海国泰海通证券资产管理有限公司出具的承诺函和认购腾信精密1号资管计划份额的发行人高级管理人员与核心员工出具的承诺函、劳动合同、出资前三个月银行流水等资料，腾信精密1号资管计划用于缴纳本次战略配售的资金均来源于各投资者的自有资金，且符合该资金的投资方向，各投资者不存在使用贷款、发行债券等募集的非自有资金参与本次战略配售的情形，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。

6、限售期

腾信精密1号资管计划本次获配股票的限售期为12个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

（二）国泰海通证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）

1、基本情况

根据证裕投资提供的《营业执照》《公司章程》等文件并经查询国家企业信用信息公示系统，证裕投资不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。保荐机构（主承销商）认为，证裕投资为合法存续的有限责任公司。

2、控股股东和实际控制人

经核查，证裕投资系保荐机构设立的全资子公司，国泰海通持有其100%的股权，国泰海通实际控制证裕投资。股权结构图如下：

3、战略配售资格

经核查，证裕投资为保荐机构国泰海通的子公司，具有较强的资金实力，认可发行人长期投资价值，符合发行人选取战略投资者的标准，同时符合《管理细则》第三十三条关于对战略投资者选取标准的相关规定。

4、与发行人和主承销商关联关系

经核查，证裕投资系保荐机构（主承销商）的全资子公司。除上述关系外，证裕投资与发行人之间不存在关联关系。

5、参与战略配售的认购资金来源

根据证裕投资出具的承诺函并经核查，其参与本次战略配售的认购资金来源为自有资金，资金来源合法合规，不存在接受其他投资者委托或者委托其他投资

者参与本次战略配售的情形。根据证裕投资提供的相关资产证明文件，其流动资金足以覆盖其与发行人签署的战略配售协议中约定的认购资金。

6、限售期

证裕投资本次获配股票的限售期为12个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

（三）中微半导体（上海）有限公司（以下简称“中微临港”）

1、基本情况

根据中微临港提供的《营业执照》《公司章程》等文件并经查询国家企业信用信息公示系统，中微临港不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。保荐机构（主承销商）认为，中微临港为合法存续的有限责任公司。

2、控股股东和实际控制人

经核查，中微临港为中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”）的全资子公司。控股股东中微公司为上海证券交易所科创板上市公司（股票代码：688012.SH）。根据《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2025年年度报告》，除香港中央结算有限公司（陆股通）外，中微公司第一大股东上海创业投资有限公司与第二大股东巽鑫（上海）投资有限公司的持股比例接近，根据中微公司的实际经营管理情况，中微公司的重要决策均属于各方共同参与决策，且大股东之间不存在一致行动情形，中微公司无控股股东。综上，中微临港的控股股东为中微公司，无实际控制人。中微临港的股权结构图如下：

截至2026年6月30日，中微公司的前十名股东情况如下：

3、战略配售资格

经核查，中微临港为依法设立并合法存续的法律主体，具有较强的资金实力，认可发行人长期投资价值，符合发行人选取战略投资者的标准，同时符合《管理细则》第三十三条关于对战略投资者选取标准的相关规定。中微公司的注册资本为95,784.2348万元，是上海证券交易所科创板上市公司（股票代码：688012.SH）。中微公司是国内领先的半导体设备类企业，致力于开发微观加工所需的高端关键设备，包括等离子体刻蚀设备和薄膜沉积设备。中微公司开发的CCP、ICP、TSV、MOCVD及薄膜沉积等设备，均达到国际先进水平。2025年，中微公司总资产约为298.46亿元，营业收入约为123.85亿元，归母净利润约为21.11亿元。截至2025年12月底，中微公司及其主要子公司员工人数达到2,963人。中微公司曾获得“中国专利奖银奖”、“科创板上市公司价值30强”、“2025最具价值科创板上市公司”等多个奖项。截至2026年6月30日，中微公司的总资产约为377.37亿元，净资产约为302.90亿元。中微临港是中微公司合并报表范围内的全资子公司，位于上海临港新片区，是中微公司在上海临港新片区建设的中微临港产业化基地及中微临港总部和研发中心。中微临港近期作为参与战略配售的投资者认购了恒运昌（688785.SH）、视涯科技（688781.SH）、盛合晶微（688820.SH）、托伦斯（301583.SZ）、长鑫科技（688825.SH）、频准激光（688826.SH）等上市公司的首次公开发行的股票。根据发行人（甲方）与中微临港（乙方1）、中微公司（乙方2）签署的《战略合作协议》，双方在以下方面开展合作：

“甲、乙双方同意在符合法律、法规、监管政策的前提下，共同进行深入的战略合作并积极推动合作落地。双方拟合作的方向包括半导体相关设备精密零部件配套、联合研发工艺优化等，同时，双方也在新的领域积极探索，寻求双方共识，扩大合作范围。具体合作内容如下：

（一）零部件制造与供应链协同：甲方在服务国际半导体设备客户过程中，积累了精密零部件制造、质量控制及批量交付经验。乙方可结合自身设备包括但不限于半导体刻蚀、薄膜沉积、量检测设备等高端半导体设备的零部件的相关需要，依托腾信精密擅长的高难度精密加工、小批量多品种柔性定制能力，适配中微公司高端半导体设备高精度、高可靠、高工况适应性的研发及量产标准，与甲方就产品需求、技术参数、样品试制、质量体系及供应能力等开展评估，促成合作，并持续拓展零部件配套品类与供货规模，稳步将腾信精密培育为适配中微公司高端设备体系的重要配套供应商。

（二）技术协同：双方建立长期技术协同迭代机制，聚焦中微公司高端半导体设备前沿技术研发、产品性能升级、核心工艺革新需求，联合开展新型核心零部件结构研发、精密制造工艺突破、特殊材料加工工艺优化等技术攻关工作。双方围绕半导体设备使用的真空系统、气体及流量控制装置等相关精密零部件，就材料选型、加工工艺、精度控制、洁净度、可靠性等事项开展技术交流，探索通过联合设计、工艺优化和样品测试等方式，提高相关零部件的性能和稳定性。通过深度技术绑定形成配套优势，腾信精密助力中微公司构筑设备核心部件的技术差异化壁垒，打造长期共生、协同创新的战略合作伙伴关系。

（三）产业资源协同：双方就半导体设备零部件的市场需求、技术发展趋势、市场化机会及供应链风险等信息开展交流，通过发挥各自在工艺技术、平台资源及精密制造领域的优势，共同构建优势互补、资源共享的产业生态。”

4、与发行人和主承销商关联关系

经核查，截至2026年6月30日，上海国盛（集团）有限公司（以下简称“上海国盛”）间接持有中微公司0.64%的股权，上海国盛直接与间接持有国泰海通合计4.65%的股权。除此之外，中微临港与发行人、保荐机构（主承销商）之间不存在其他关联关系。

5、参与战略配售的认购资金来源

根据中微临港出具的承诺函并经核查，其参与本次战略配售的认购资金来源为自有资金，资金来源合法合规，不存在接受其他投资者委托或者委托其他投资者参与本次战略配售的情形。根据中微临港提供的相关资产证明文件，其流动资金足以覆盖其与发行人签署的战略配售协议中约定的认购资金。

6、限售期

中微临港本次获配股票的限售期为12个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

（四）北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”）

1、基本情况

北京电子控股有限责任公司 68.58%京东方科技集团股份有限公司 13.54%北方华创创新投资（北京）有限公司 11.11%北京电子城高科技集团股份有限公司 6.77%

根据电控产投提供的《营业执照》《公司章程》等文件并经查询国家企业信用信息公示系统，电控产投不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性

文件以及公司章程规定应当终止的情形。保荐机构（主承销商）认为，电控产投为合法存续的有限责任公司。

2、控股股东和实际控制人

经核查，北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）直接持有电控产投 68.58%的股权，并为电控产投其余股东京东方科技集团股份有限公司（000725.SZ，以下简称“京东方”）、北京电子城高科技集团股份有限公司（600658.SH，以下简称“电子城”）、北方华创创新投资（北京）有限公司的控股股东；其中，北方华创创新投资（北京）有限公司为北方华创科技集团股份有限公司（002371.SZ，以下简称“北方华创”）的全资子公司，北京电控为北方华创的控股股东，因此，北京电控为电控产投的控股股东，实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。北京电控的股权结构如下：

京东方为深圳证券交易所主板上市公司（股票代码：000725.SZ），根据京东方披露的《2025年年度报告》，京东方的控股股东为北京电控。截至2026年6月30日，京东方前十大股东情况如下：

电子城为上海证券交易所主板上市公司（股票代码：600658.SH），根据《北京电子城高科技集团股份有限公司2025年年度报告》，电子城的控股股东为北京电控。截至2026年6月30日，电子城前十大股东情况如下：

北方华创创新投资（北京）有限公司为北方华创的全资子公司，北方华创为深圳证券交易所主板上市公司（股票代码：002371.SZ），根据《北方华创科技集团股份有限公司2025年年度报告》，北方华创的实际控制人为北京电控。截至2026年6月30日，北方华创前十大股东情况如下：

3、战略配售资格

经核查，电控产投为依法设立并合法存续的法律主体，具有较强的资金实力，认可发行人长期投资价值，符合发行人选取战略投资者的标准，同时符合《管理细则》第三十三条关于对战略投资者选取标准的相关规定。北京电控系是北京市国资委授权的以电子信息产业为主业的国有特大型高科技产业集团，从事产业涵盖半导体显示、集成电路装备、集成电路制造、仪器仪表、AI云、信息服务、科技服务等领域。截至2025年末，北京电控旗下拥有15家二级企业（含4家上市公司）及2家事业单位，总资产5,979.75亿元，净资产2,820.34亿元，2025年营业收入2,502.63亿元，净利润64.12亿元。

电控产投是北京电控的控股子公司，是构建北京电控“产业+资本”发展模式的重要支撑，致力于成为北京电控专业资本运作、股权投资及产业未来布局的重要资本支撑平台。电控产投依托于北京电控在电子信息产业领域雄厚的产业基础，专注基金管理和股权投资。截至2025年12月，电控产投共主导、参与投资

9只基金，完成燕东微、诚志永华、屹唐股份、摩尔线程等股权直投项目投资。主要围绕集成电路、显示领域的上下游产业链开展投资以及资源整合。

根据发行人（甲方）与北京电控（乙方1）、电控产投（乙方2）、北方华创（丙方）签署的《战略合作备忘录》，各方拟在以下领域进一步开展战略合作，重点合作方向包括但不限于：

“促进半导体设备零部件业务合作：电控产投控股股东为北京电控，北京电控为北方华创的控股股东。北方华创是中国重要的综合性半导体设备平台，产品布局覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗、外延等核心工艺设备，在各类装备中大量使用各类真空泵、流量计产品，在设备生产过程中也涉及大量精密零部件的加工需求。

北京电控依托“芯屏智融”产业优势，通过其在集成电路产业链方面的影响力以及对实控企业产业资源的调配能力，在满足北方华创技术要求和商务采购条件的前提下，协调北方华创优先考虑选择或向供应商推荐使用腾信精密的相关产品及服务。甲方需努力协调内部资源，为北方华创产能扩充、工艺改进等需求提供优质的零部件产品和服务，增强北方华创对供应链的自主可控。合作内容如下：

1、北方华创在半导体刻蚀设备、沉积设备、清洗设备、真空配套设备等核心半导体工艺装备整机生产环节，就设备内部精密结构件、特种合金精密加工组件、高精度真空零部件、定制化精密装配配件等品类，与腾信精密开展常态化合作。依托腾信精密高精密加工实力、适配小批量多品种需求的柔性制造能力，可充分匹配半导体装备严苛的精度标准与定制化迭代需求。持续扩大合作广度与业务合作深度，循序渐进推动腾信精密成长为北方华创半导体装备零部件板块稳定可靠的核心战略供应商，构建长期稳固的配套供货合作关系。

2、建立深度协同的研发共创合作机制，围绕北方华创刻蚀、沉积、清洗、真空类等半导体主力装备的迭代升级需求，依托腾信精密高精密加工能力、适配小批量多品种的柔性制造体系，基于北方华创技术和质量标准，联合开展全新配套零部件开发、加工工艺优化升级工作。腾信精密深度配合北方华创新产品立项验证、试样试制与工艺迭代打磨，针对性定制专属加工方案，持续提升零部件的加工精度、运行稳定性与整机适配性，构建长期稳固的深度战略合作关系。

3、协助拓展新产品及工艺开发，实现差异化竞争优势：电控产投直接或间接投资超过100家国内企业，所投企业覆盖核心装备、关键零部件、核心材料等集成电路供应链上下游，形成“设备+材料+设计+工艺”产业链协同。电控产投可借助现有产业布局优势以及资源，根据甲方业务需求，调动产业资源，在同等条件下优先安排甲方与产业链所需企业进行合作，协助拓展甲方国内业务领域，助力甲方在高端半导体领域提升竞争优势。”

4、与发行人和主承销商关联关系

经核查，截至本报告出具之日，电控产投与发行人、保荐机构（主承销商）之间不存在关联关系。

5、参与战略配售的认购资金来源

根据电控产投出具的承诺函并经核查，其参与本次战略配售的认购资金来源为自有资金，资金来源合法合规，不存在接受其他投资者委托或者委托其他投资者参与本次战略配售的情形。根据电控产投提供的相关资产证明文件，其流动资金足以覆盖其与发行人签署的战略配售协议中约定的认购资金。

6、限售期

电控产投本次获配股票的限售期为12个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

（五）珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“博杰股份”）

1、基本情况

经核查博杰股份提供的《营业执照》《公司章程》等文件并经查询国家企业信用信息公示系统，博杰股份不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。保荐机构（主承销商）认为，博杰股份为合法存续的股份有限公司。

2、控股股东和实际控制人

经核查，博杰股份为深圳证券交易所主板上市公司（股票代码：002975.SZ）。截至2026年6月30日，博杰股份的前十名股东情况如下：

博杰股份的控股股东、实际控制人为王兆春、付林、成君，三人为一致行动人。

3、战略配售资格

经核查，博杰股份具有较强资金实力、认可发行人长期投资价值，符合发行人选取战略投资者的标准，同时符合《管理细则》第三十三条关于对战略投资者选取标准的相关规定。

博杰股份的注册资本为20,813.0736万元，是深圳证券交易所主板上市公司（股票代码：002975.SZ）。博杰股份是国内领先的自动化测试与智能制造装备企业，致力于开发高端制造所需的自动化测试与精密组装设备，包括半导体设备和AI算力热管理设备。博杰股份开发的射频声学光学自动化测试系统、半导体晶圆划片机、AI服务器液冷散热模组及柔性智能制造整线解决方案等产品，均达到国际先进水平。2025年，博杰股份总资产约为34.91亿元，营业收入约为18.36亿元，归母净利润约为1.46亿元。截至2025年年底，博杰股份及其主要子公司员工人数达到2,978人。博杰股份曾获得 “广东省制造业单项冠军企业”、“广东省省级企业技术中心”、“广东省工程技术研究中心”等多项荣誉资质。截至2026年6月30日，博杰股份的总资产约为37.40亿元，净资产约为26.50亿元。

根据发行人（甲方）与博杰股份（乙方）签署的《战略合作协议》，双方在以下方面开展合作：

“（一）半导体设备核心零部件战略合作

腾信精密作为博杰股份半导体设备精密结构件战略供应商，依托在半导体设备领域的技术积累，为博杰股份控股子公司博捷芯（深圳）半导体有限公司的半导体晶圆划片机提供核心精密结构件配套，具体涵盖主轴系统的镍基合金轴承座与冷却腔体、X/Y/Z轴精密运动平台的钛合金结构件与真空吸盘腔体、切割腔室真空法兰与密封结构件等关键零部件，充分借鉴腾信精密在MKS、Edwards等国

际知名半导体厂商真空设备零部件领域的成熟制造经验，满足划片机微米级切割精度对主轴刚性和运动平台定位精度的严苛要求；同时，博杰股份发挥自动化检测设备优势，为腾信精密半导体零部件产线提供AOI外观检测设备、尺寸精密测量系统和电性能测试方案，帮助提升半导体零部件质量检测自动化水平和出厂良率，双方联合打造“半导体设备核心零部件+整机设备”的国产替代解决方案，共同拓展国内封测厂与晶圆厂客户市场。

（二）AI服务器液冷散热模组核心零部件联合开发与供应

腾信精密作为博杰股份液冷散热模组金属结构件核心供应商，利用高温合金精密加工、激光熔覆表面处理等核心技术，为博杰股份液冷散热模组系列产品提供微通道液冷板主体结构、液冷模组机架结构件、快插接头与阀组精密零件以及散热模组测试治具结构件等核心金属零部件；博杰股份则利用GPU模组热管理液冷测试解决方案平台和英伟达、戴尔、微软等头部客户资源，为腾信精密相关产品提供测试验证支持、客户认证导入和市场渠道拓展，共同打造具备国际竞争力的AI服务器液冷散热核心零部件供应链。

（三）自动化测试与组装设备精密零部件核心供应合作

腾信精密作为博杰股份自动化设备精密零部件核心供应商，为博杰股份全系列自动化测试与组装设备提供多品类、高精度的精密零部件配套服务，覆盖射频测试系统的屏蔽箱腔体、波导结构件等铝合金/铜合金部件，声学光学测试系统的消声箱结构件、光学积分球腔体等结构件，以及自动化组装设备的精密直线模组安装基座、伺服电机法兰等高精度机加工零件；腾信精密“多品种、小批量”的柔性制造模式与博杰股份“积木式搭建”的产品开发理念高度匹配，可快速响应新产品开发和定制化设备交付中的零部件需求，有效缩短产品研发和交付周期，进一步提升供应链响应效率。

（四）智能制造升级与全球供应链协同战略合作

双方建立战略合作伙伴关系：在智能制造领域，博杰股份发挥自动化整线集成与智能检测技术优势，为腾信精密募投项目提供产线自动化整体升级方案，涵盖机器视觉外观检测、表面缺陷AI检测、高精度视觉测量、多品种小批量机加工自动化单元及MES质量数据采集平台，替代人工目检并实现关键尺寸全检与

全流程质量追溯，同时升级现有产线，打造精密制造行业智能工厂示范标杆；在全球供应链领域，依托双方海外布局开展越南产能协同与墨西哥市场协同，缩短供应链半径、共同服务北美客户，并在分析仪器、医疗器械、半导体设备与消费电子、AI算力等领域交叉引荐国际客户资源，共享ISO体系、行业专项认证及出口合规经验，协同提升国际化运营水平。”

4、与发行人和主承销商关联关系

经核查，截至本报告出具之日，博杰股份与发行人、保荐机构（主承销商）之间不存在关联关系。

5、参与战略配售的认购资金来源

根据博杰股份出具的承诺函并经核查，其参与本次战略配售的认购资金来源为自有资金，资金来源合法合规，不存在接受其他投资者委托或者委托其他投资者参与本次战略配售的情形。根据博杰股份提供的相关资产证明文件，其流动资金足以覆盖其与发行人签署的战略配售协议中约定的认购资金。

6、限售期

博杰股份本次获配股票的限售期为12个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

三、战略投资者是否存在《管理细则》第五节“战略配售”之第三十七条的禁止情形核查

《管理细则》第五节“战略配售”之第三十七条规定：

“（一）发行人和主承销商向战略投资者承诺股票在本所上市后股价将上涨，或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿；

（二）主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售等作为条件引入战略投资者；

（三）股票在本所上市后发行人认购发行人战略投资者及其控股子公司管理的证券投资基金；

（四）发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内，任命与该战略投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事及高级管理人员，但发行人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划、员工持股计划等参与战略配售的除外；

（五）除本细则第三十四条第二款规定主体外，战略投资者使用非自有资金认购发行人股票，或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；

（六）其他直接或间接进行利益输送的行为。”

根据发行人及本次发行战略投资者提供的相关承诺函及战略配售协议，并经核查，保荐机构（主承销商）认为：本次战略配售不存在《管理细则》等相关法律法规、监管规定及自律规则规定的禁止性情形。

四、战略投资者的核查结论

综上所述，保荐机构（主承销商）认为：本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符合《管理细则》等法律法规规定；前述战略投资者符合本次发行战略投资者的选取标准，具备本次发行战略投资者的配售资格；前述战略投资者认购数量、认购金额及限售期安排符合相关规定；发行人与主承销商向前述战略投资者配售股票不存在《管理细则》等相关法律法规、监管规定及自律规则规定的禁止性情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于东莞市腾信精密制造股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略投资者的专项核查报告》之盖章页）

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