先导基电：关于公司拟发行境外债券的公告

上海先导基电科技股份有限公司 关于公司拟发行境外债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海先导基电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年 9 月3 日召开第十二届董事会2026 年第十次临时会议,审议通过了 《关于公司拟发行境外债券的议案》。本次境外债发行事项已经公司 董事会审计委员会事前审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海先导基电科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)等规定,该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下:

为满足公司境外业务发展的需要,进一步拓宽公司多元化融资渠 道,提高资金使用灵活性,更好地满足公司生产经营及流动资金需求, 促进公司持续稳健发展,同时结合目前海外债券的市场情况,公司或 公司下属子公司拟发行总额不超过5 亿美元或其他等值货币的境外 债券(以下简称“本次境外债”),期限不超过5 年(含5 年)。

一、本次发行境外债券方案

司。

1、发行主体:上海先导基电科技股份有限公司或公司下属子公

2、发行规模:本次境外债发行规模为不超过5 亿美元或其他等 值货币,具体发行规模将视市场情况和公司资金需求情况在上述总额 度范围内确定,以国家相关部门审核或登记金额为准。

3、发行方式和发行对象:采用公募、私募等多种形式向符合认

购条件的投资者发行。具体发行方式和发行对象,提请股东会授权管 理层根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等与主承销商根 据相关法规及市场情况确定。

4、发行期限:本次境外债发行的债券期限为不超过5 年(含5 年),具体期限将根据发行时市场情况和资金需求情况确定。

5、发行利率及税费:公司全额无条件及不可撤销的承担本次境 外债本息、税款及其他合理费用;本次境外债具体利率形式及水平将 由公司与主承销商根据发行时市场情况确定。

6、募集资金用途:本次境外债的募集资金扣除发行费用后,拟 定用途包括但不限于一般公司用途、项目建设、债务置换、补充流动 资金等,具体以取得国家发改委关于《企业借用外债审核登记证明》 的相关批复载明内容为准。

7、上市地点:香港联交所、澳门交易所或其它符合条件的境外 交易所。

8、担保或增信措施:公司为本次境外债发行可采取合理的增信 措施,包括但不限于提供担保、维好协议、由商业银行出具备用信用 证等。

9、决议有效期:自股东会审议通过之日起至本次境外债相关事 项办理完毕之日止。

二、本次发行境外债券授权事项

为保证本次境外债的顺利实施,公司董事会提请股东会授权董事 会办理本次境外债发行事项,由董事会在前述授权范围内转授权公司 管理层在有关法律法规许可范围内及股东会审议通过的发行方案框 架和原则下,根据实际情况全权办理与本次境外债发行有关的一切事 宜,包括但不限于:

1、确定本次境外债发行的具体条款、条件、交易文件和其他事 宜,包括但不限于本次债券发行的债券种类、币种、发行规模、发行 结构、债券更新事项、发行市场、期限、发行价格、利率或其确定方 式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回 条款、评级安排、还本付息的期限、签署各担保文件(如涉及)及安 排相关事项、在批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排,债券上 市等与债券发行有关的一切事宜等。

2、与本次境外债发行相关的其他事项,包括但不限于:决定聘 请参与债券发行的承销商、中介机构,办理债券发行的审批事项,并 代表公司批准、修改并签署与债券发行有关的一切协议和文件,包括 但不限于发行交易文件、中介机构聘用协议、债券上市文件、发行通 函、路演材料、各种公告(如需)及其他所需的披露文件等,并根据 情况对上述文件进行修改、补充,以及根据法律法规及其他规范性文 件进行相关的信息披露。

3、办理本次境外债发行的申报及债券上市交易事项,包括但不 限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料, 签署相关申报文件及其他法律文件。

4、如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关 法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外,依据 监管部门意见对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应的调 整,以及根据实际情况决定是否继续开展本次境外债发行工作。

5、办理与本次境外债发行相关的境内外政府部门及监管机构的 审核、备案、登记及行政审批手续(包括但不限于国家发改委审核、 国家外汇管理局备案/登记等)。

6、办理与本次境外债发行相关的其他具体事宜。

上述授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之 日止。

三、本次发行境外债券对公司的影响

本次发行境外债券符合公司战略发展需要,有利于进一步拓宽公 司多元化融资渠道,提高资金使用灵活性,更好地满足公司生产经营 及流动资金需求,促进公司持续稳健发展。

公司将根据市场情况及公司实际情况实施本次发行计划,本次发 行境外债券事项尚需取得国家相关部门核准或备案,存在不确定性, 敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026 年9 月4 日