百瑞吉：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告

常州百瑞吉生物医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行公告保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

特别提示

估值及投资风险提示

风险特别公告》”）。

1、本次发行价格16.77元/股，未超过本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价的1倍及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的1倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

2、本次发行预计募集资金总额为13,794.72万元，本次募集资金投资项目是以国家产业政策为指导，根据自身战略规划，在经过充分市场调研和通过严格、详尽的可行性论证之后确定的。由于募集资金到位时间难以把握、市场需求变化难以精确预测和公司自身管理能力局限性等因素的制约，若募投项目不能按计划顺利实施、效益无法达到预期或延迟体现，则影响募投项目的投资回报，进而对公司未来的经营业绩造成不利影响。

重要提示

1、本次发行价格16.77元/股，未超过本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价的1倍及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的1倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

2、本次发行预计募集资金总额为13,794.72万元，本次募集资金投资项目是以国家产业政策为指导，根据自身战略规划，在经过充分市场调研和通过严格、详尽的可行性论证之后确定的。由于募集资金到位时间难以把握、市场需求变化难以精确预测和公司自身管理能力局限性等因素的制约，若募投项目不能按计划顺利实施、效益无法达到预期或延迟体现，则影响募投项目的投资回报，进而对公司未来的经营业绩造成不利影响。

1、常州百瑞吉生物医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2026年1月21日经北交所上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2026〕1931号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中金公司。发行人的证券简称为“百瑞吉”，证券代码为“920201”。

公司主要从事生物医用材料等产品的研发、生产、销售，根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“制造业（C）”-“医药制造业（C27）”。同时，公司主营业务中包括部分功能性护肤品业务，根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，所属行业为“制造业（C）”-“化学原料和化学制品制造业（C26）”。

2、本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份数量8,225,832股，发行后总股本为68,225,832股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的12.06%。本

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。参与网上申购的投资者，可以在网上申购日2026年9月7日（T日）前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金，申购时需足额缴付申购资金，投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。

6、2026年9月7日（T日）日终，网上投资者的申购资金将根据清算数据冻结。2026年9月8日（T+1日），投资者的申购资金由中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）予以冻结，冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入证券投资者保护基金。

7、网上投资者因申购资金不足导致申购无效的，未缴付资金部分的申购为无效申购。投资者无效申购对应配售的股票不登记至投资者证券账户，由保荐机构（主承销商）负责包销。

8、本次发行可能出现的中止情形详见“五、中止发行安排”。

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2026年9月4日（T-1日）披露于北交所网站（https://www.bse.cn/）的《常州百瑞吉生物医药股份有限公司招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在北交所网站（https://www.bse.cn/）上及时公告，敬请投资者留意。

释义项目

常州百瑞吉生物医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告

一、本次发行的基本情况

二、确定发行价格

注：1、数据来源：Wind，公司公告；

2、市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

3、可比公司赛克赛斯为非上市公司，因此未纳入表格统计。

以2026年9月2日前20个交易日（含2026年9月2日）的平均收盘价（前复权）及最新股本摊薄的2025年每股收益（2025年净利润按扣除非经常性损益后归母净利润计算）计算，上述同行业可比公司2025年静态市盈率均值为39.89倍。本次发行价格16.77元/股，发行人对应的2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为14.91倍，低于同行业可比公司2025年平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

三、发行具体安排

注：1、数据来源：Wind，公司公告；

2、市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

3、可比公司赛克赛斯为非上市公司，因此未纳入表格统计。

以2026年9月2日前20个交易日（含2026年9月2日）的平均收盘价（前复权）及最新股本摊薄的2025年每股收益（2025年净利润按扣除非经常性损益后归母净利润计算）计算，上述同行业可比公司2025年静态市盈率均值为39.89倍。本次发行价格16.77元/股，发行人对应的2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为14.91倍，低于同行业可比公司2025年平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

（一）网上申购

本次发行的网上申购时间为2026年9月7日（T日）的9:15-11:30、13:00-15:00，网上发行通过北交所交易系统进行。每一个申购单位为100股，申购数量应当为100股或其整数倍，但申购上限不超过网上发行数量的5.00%，即370,100股，如超过申购上限，则该笔申购无效。2026年9月7日（T日），已经开通北交所交易权限的合格投资者可以在申购时间内通过证券公司进行申购委托。

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。投资者参与申购，应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票

四、战略配售安排

（四）投资者退款

战略配售投资者的缴款资金大于实际获配金额的，超额部分将原路径退回。网上投资者冻结资金大于实际获配金额的部分，将在2026年9月9日（T+2日）退回。

（一）参与对象筛选标准

本次发行中，战略投资者选择标准的制定，充分考虑了投资者资质以及与发行人战略合作关系等因素，主要标准包括：

1、参与战略配售的投资者应具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力；

2、认可发行人长期投资价值，并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票；

3、经发行人董事会审议通过，发行人高级管理人员与核心员工通过专项资产管理计划参与战略配售；

4、最终战略投资者不超过20名。

（二）参与规模与限售期

本次发行的战略配售投资者承诺认购股数及限售期安排如下：

五、中止发行安排

券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金等除外。2026年9月3日（T-2日）及以前，上述战略投资者已向保荐机构（主承销商）足额缴纳认购资金。关于本次战略投资者的核查情况详见2026年9月4日（T-1日）披露的《中国国际金融股份有限公司关于常州百瑞吉生物医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略投资者的专项核查报告》。本次发行战略配售发行数量为822,583股，约占本次发行数量的10.00%。2026年9月10日（T+3日）披露的《发行结果公告》将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量、限售期安排等。

当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

1、预计发行后无法满足其在招股文件中选择的股票在北交所上市标准；

2、发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的；

3、根据《发行注册办法》第四十四条、《管理细则》第六十八条，发行承销涉嫌违法违规或存在异常情形的，中国证监会、北交所可以要求发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理；

4、北交所认定的其他情形。

出现上述情况时，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行的原因、后续安排等事宜。涉及投资者资金缴付的，保荐机构（主承销商）将协助发行人将投资者的申购资金加算银行同期存款利息返还投资者。

中止发行后，在本次发行注册文件有效期内，经向北交所备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。

六、发行费用

七、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

本次网上发行不向投资者收取佣金、印花税等费用。

发行人：常州百瑞吉生物医药股份有限公司法定代表人：舒晓正住所：江苏省常州市新北区薛冶路117号B座联系人：王云云联系电话：0519-88408555保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司法定代表人：陈亮住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层联系人：资本市场部联系电话：010-89620561

发行人：常州百瑞吉生物医药股份有限公司保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

日期：2026年9月4日

附表：关键要素信息表

注：请上传公告盖章页。

（此页无正文，为《常州百瑞吉生物医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发

行股票并在北京证券交易所上市发行公告》之盖章页）

发行人：常州百瑞吉生物医药股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《常州百瑞吉生物医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

年 月 日