长城证券：2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告

长城证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) 票面利率公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长城证券股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币120 亿元 公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕371 号”注册。长 城证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以 下简称“本期债券”)发行规模为不超过20 亿元(含20 亿元),分为两个品种, 品种一期限为3 年;品种二期限为5 年。

2026 年9 月9 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价,品种一利率询价区间为1.2%-2.2%,品种二利率询价区间为1.4%-2.4%。 根据网下向机构投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最 终确定本期债券品种一票面利率为1.66%,品种二票面利率为1.76%。

发行人将按上述票面利率于2026 年9 月10 日至2026 年9 月11 日向面向专 业投资者网下发行。具体认购方法请参考2026 年9 月8 日刊登在深圳证券交易 所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《长 城证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行 公告》。

特此公告。

(本页以下无正文)

司债券(第二期)票面利率公告》之签章页) 司债券(第二期)票面利率公告》之签章页)

股份有

头

发行人:长城证券股份有限公司(公章)

年 月

(本页无正文,为《长城证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公 司债券(第二期)票面利率公告》之签章页)

信 育

主承销商:国信证券股份有限公公章)

2026年9月9日