凯达重工：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告

江苏凯达重工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行公告保荐机构（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司

特别提示

行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露。超额配售股票将通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。国联民生承销保荐为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

9、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2026年9月11日（T-1日）披露于北交所网站（http://www.bse.cn/）上的《江苏凯达重工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。

估值及投资风险提示

1、本次发行价格4.26元/股，未超过本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内在全国中小企业股份转让系统历次股票发行价格的1倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

2、超额配售选择权实施前本次发行预计募集资金总额为25,560.00万元，若全额行使超额配售选择权本次发行预计募集资金总额为29,394.00万元，本次募集资金投资项目是以国家产业政策为指导，根据自身战略规划，在经过充分市场调研和通过严格、详尽的可行性论证之后确定的。由于募集资金到位时间难以把握、市场需求变化难以精确预测和公司自身管理能力局限性等因素的制约，若募投项目不能按计划顺利实施、效益无法达到预期或延迟体现，则影响募投项目的投资回报，进而对公司未来的经营业绩造成不利影响。

重要提示

策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在北交所网站（http://www.bse.cn/）上及时公告，敬请投资者留意。

释义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

一、本次发行的基本情况

二、确定发行价格

数据来源：iFind注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；注2：前20个交易日是指最近1年内有成交记录的20个交易日；注3：可比公司中原辊轴、华冶股份为新三板挂牌公司，二级市场交易不活跃，近一年内无交易数据，因此未纳入可比公司市盈率均值计算中；注4：静态市盈率平均值计算剔除极值腾升科技。

以2026年9月9日前20个交易日（含2026年9月9日）的平均收盘价（前复权）及最新股本摊薄的2025年每股收益（2025年净利润按扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润计算）计算，上述同行业可比公司2025年静态市盈率均值为223.91倍（剔除极值）。本次发行价格4.26元/股，对应未行使超额配售选择权时，发行人对应的2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为13.76倍；假设全额行使超额配售选择权时，发行人对应的2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为14.31倍，均低于同行业可比公司2025年平均静态市盈率。

数据来源：iFind

注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注2：前20个交易日是指最近1年内有成交记录的20个交易日；

注3：可比公司中原辊轴、华冶股份为新三板挂牌公司，二级市场交易不活跃，近一年内无交易数据，因此未纳入可比公司市盈率均值计算中；

注4：静态市盈率平均值计算剔除极值腾升科技。

以2026年9月9日前20个交易日（含2026年9月9日）的平均收盘价（前复权）及最新股本摊薄的2025年每股收益（2025年净利润按扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润计算）计算，上述同行业可比公司2025年静态市盈率均值为223.91倍（剔除极值）。本次发行价格4.26元/股，对应未行使超额配售选择权时，发行人对应的2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为13.76倍；假设全额行使超额配售选择权时，发行人对应的2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为14.31倍，均低于同行业可比公司2025年平均静态市盈率。

三、发行具体安排

回。

四、战略配售安排

2026年9月10日（T-2日）及以前，上述战略投资者已向保荐机构（主承销商）足额缴纳认购资金。关于本次战略投资者的核查情况详见2026年9月11日（T-1日）披露的《国联民生证券承销保荐有限公司关于江苏凯达重工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之战略投资者的专项核查报告》。2026年9月17日（T+3日）披露的《发行结果公告》将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量、限售期安排以及最终涉及延期交付的战略投资者及延期交付的股数等。

五、超额配售选择权安排

（2）超额配售选择权实施情况是否合法、合规，是否符合所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，是否实现预期达到的效果；

（3）因行使超额配售选择权而发行的新股数量；如未行使或部分行使，应当说明买入发行人股票的数量及所支付的总金额、平均价格、最高与最低价格；

（4）发行人本次筹资总金额；

（5）北交所要求披露的其他信息。

六、中止发行安排

当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

1、预计发行后无法满足其在招股文件中选择的股票在北交所上市标准；

2、发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的；

3、根据《发行注册办法》第四十四条、《管理细则》第六十八条，发行承销涉嫌违法违规或存在异常情形的，中国证监会、北交所可以要求发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理；

4、北交所认定的其他情形。

出现上述情况时，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行的原因、后续安排等事宜。涉及投资者资金缴付的，保荐机构（主承销商）将协助发行人将投资者的申购资金加算银行同期存款利息返还投资者。

中止发行后，在本次发行注册文件有效期内，经向北交所备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。

七、发行费用

本次网上发行不向投资者收取佣金、印花税等费用。

八、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

发行人：江苏凯达重工股份有限公司保荐机构（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司

日期：2026年9月11日

附表：关键要素信息表

注:战略配售数量为本次战略配售非延期交付股票数量。