恒逸石化：关于“恒逸转2”摘牌的公告

债券代码:127067

债券简称:恒逸转2

恒逸石化股份有限公司 关于“恒逸转2”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、赎回日:2026 年9 月9 日

2、投资者赎回款到账日:2026 年9 月16 日

3、摘牌日:2026 年9 月17 日

4、摘牌原因:存续期内可转债全部赎回

一、可转换公司债券基本情况

(一)发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]565号)核准,本公司于2022年7月 21日公开发行了面值总额300,000万元的可转换公司债券,扣除承销及保荐费用 1,460万元后,剩余募集资金净额298,540万元在2022年7月28日已全部到位。中兴 华会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况出具了中兴华验字 (2022)第010084号验资报告。

(二)上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2022]782 号”文同意,公司300,000 万元可转换公 司债券已于2022 年8 月18 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“恒逸转 2”,债券代码“127067”。

(三)转股期限

根据《募集说明书》的规定,本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换 公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日(2023 年1 月30 日)起至

可转换公司债券到期日(2028 年7 月20 日)止。

(四)转股价格调整情况

1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格10.50 元/股,不低于募集说 明书公告日前二十个交易日公司A 股股票交易均价(若在该二十个交易日内发 生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相 应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

2、公司2024 年5 月10 日召开的2023 年度股东大会审议通过了2023 年年 度权益分派方案:以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每10 股派发现金股利1.00 元(含税),不送红股、不进行公积金转 增股本。根据可转换公司债券相关规定,“恒逸转2”的转股价格于2024 年6 月 26 日起由原来的10.50 元/股调整为10.41 元/股。

3、公司2025 年5 月15 日召开的2024 年度股东大会审议通过了2024 年年 度权益分派方案:以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每10 股派发现金股利0.50 元(含税),不送红股、不进行公积金转 增股本。根据可转换公司债券相关规定,“恒逸转2”的转股价格于2025 年6 月 20 日起由原来的10.41 元/股调整为10.36 元/股。

4、公司2025 年5 月15 日召开2024 年年度股东大会审议通过了《关于变更 第二期回购股份用途并注销的议案》,公司拟注销公司回购专用证券账户中的 63,703,752 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司本次股 份注销事宜已于2025 年7 月9 日办理完成。根据可转换公司债券相关规定,“恒 逸转2”的转股价格于2025 年7 月11 日起由原来的10.36 元/股调整为10.37 元/ 股。

5、公司2026 年5 月7 日召开的2025 年年度股东会审议通过了2025 年年度 权益分派方案:以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数,向 全体股东每10 股派发现金股利0.50 元(含税),不送红股、不进行公积金转增 股本。根据可转换公司债券相关规定,“恒逸转2”的转股价格于2026 年6 月15 日起由原来的10.37 元/股调整为10.32 元/股。

二、可转债有条件赎回条款与触发情况

(一)有条件赎回条款

根据《募集说明书》约定,“恒逸转2”有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时, 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可 转换公司债券:

(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为: (IA=B 2 ×i ×t / 365)

IA:指当期应计利息;

B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券 票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。

(二)有条件赎回条款触发情况

自2026 年7 月28 日至2026 年8 月17 日期间,公司股票已满足任意连续三 十个交易日中至少已有十五个交易日的收盘价格不低于“恒逸转2”当期转股价格 的130%(即13.416 元/股)的情形,已触发“恒逸转2”的有条件赎回条款。公司 于2026 年8 月17 日召开第十二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于提 前赎回“恒逸转2”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董 事会决定本次行使“恒逸转2”提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“恒逸转2”,并授权公司管理层负责后 续“恒逸转2”赎回的全部相关事宜。

三、赎回实施安排

(一)赎回价格及确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“恒逸转2”赎回价格为 100.25 元/张(含息税)。具体计算方式如下:

当期应计利息的计算公式为: (IA=B 2 ×i ×t / 365)

IA:指当期应计利息;

B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券 票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率,即1.8%;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2026 年7 月21 日)起至本计息年度赎 回日止(2026 年9 月9 日)的实际日历天数50 天(算头不算尾)。

[当期利息 IA=B 2 × i × t / 365=100 × 1.8 % × 50 / 365 approx 0.25 元/张;]

[赎回价格=债券面值+当期利息 =100+0.25=100.25 元/张;]

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得 税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(9 月8 日)收市后在中登公司登记在册的全体“恒逸转2” 持有人。

(三)赎回过程

1、“恒逸转2”于2026 年8 月17 日触发有条件赎回条款,公司于当日召 开第十二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于提前赎回“恒逸转2”的 议案》。

2、根据相关规定,公司于2026 年8 月18 日披露了《关于提前赎回“恒逸 转2”的公告》,并于赎回日前每个交易日披露了提前赎回“恒逸转2”的提示 性公告,告知“恒逸转2”持有人本次赎回的相关事项。

3、2026 年9 月3 日为“恒逸转2”的最后一个交易日,2026 年9 月8 日为 “恒逸转2”最后一个转股日,自2026 年9 月9 日起“恒逸转2”停止转股。

4、2026 年9 月9 日为“恒逸转2”赎回日,公司已全额赎回截至赎回登记 日(2026 年9 月8 日)收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“恒逸转2”。

5、2026 年9 月14 日为公司资金到账日(到达中国结算深圳分公司账户), 2026 年9 月16 日为赎回款到达“恒逸转2”持有人资金账户日,“恒逸转2” 赎回款将通过可转债托管券商直接划入“恒逸转2”持有人的资金账户。

四、赎回结果

根据中国结算深圳分公司提供的数据,截至赎回登记日(2026 年9 月8 日) 收市后,“恒逸转2”尚有13,300 张未转股,本次赎回数量为13,300 张,赎回 价格为100.25 元/张(含息税,当期年利率为1.80%),扣税后的赎回价格以中 国结算深圳分公司核准的价格为准,本次赎回共计支付赎回款1,333,325.00 元(不 含赎回手续费)。

五、摘牌安排

本次赎回为全部赎回,赎回完成后,将无“恒逸转2”继续流通或交易,“恒 逸转2”因不再具备上市条件而需摘牌。自2026 年9 月17 日起,公司发行的“恒 逸转2”(债券代码:127067)将在深交所摘牌。

六、联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0571-83871991

联系邮箱:hysh@hengyi.com

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

2026 年9 月16 日