博杰股份：2026年9月22日投资者关系活动记录表
时间：2026-09-23 15:53:28
导读：博杰股份：2026年9月22日投资者关系活动记录表
证券代码：
002975证券简称：博杰股份
珠海博杰电子股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：
2026-007
| 投资者关系活动类别 | √特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动√现场参观□其他（电话会议） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 国金证券孙恺祈；长城基金尹宁；恒越基金朱陈星；洲和资本马腾；浦泓私募吴敏；瑞元资本吴超。 |
| 时间 | 2026年9月22日10:00-12:00 |
| 地点 | 公司产线/12楼会议室 |
| 上市公司接待人员 | 董事会秘书黄璨；投资者关系经理宋雅璐 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 带领投资者参观产线，然后回会议室交流。投资者提出的问题及公司回复情况：1、国内磷化铟行业的国产替代进展如何？目前国内外公司纷纷加码投资磷化铟衬底，是否会出现供给过剩的情况？答：国内磷化铟衬底正处于国产替代的关键窗口期，鼎泰芯源是国内少数几家掌握磷化铟衬底材料核心技术并实现国产化量产的企业之一。目前磷化铟衬底供需缺口超70%，且磷化铟扩产周期较长，新增产能释放速度滞后于需求增速，受限于极高的长晶工艺壁垒与漫长的客户认证周期，供需矛盾短期内难以缓解，具备核心技术、稳定良率和稳定客户关系的企业，将在行业格局中持续受益。长期则需要关注是否存在颠覆性新材料替代磷化铟，或下游光模块技术路径发生重大变化等重大结构性变化。2、磷化铟生产需要哪些核心原材料？目前鼎泰芯源的原材料是否依赖进口？供应是否有保障，是否有原材料储备？答：磷化铟生产的核心原材料是高纯铟和高纯红磷。中国铟储量的资源优势突出，随着国内高纯材料制备技术的持续突破，上游原材料的国产化供应体 |
| 数量。从行业数据来看，AI算力基础设施建设正处于高速扩张期，为测试设备市场提供了广阔的需求空间。根据GrandViewResearch统计数据，2025年全球数据中心测试设备市场规模约为52亿美元，并在2033年增长至100亿美元。公司已与G客户、N客户等全球核心算力厂商建立稳定的项目合作关系并实现规模化量产，将致力于持续提升合作的深度与广度。具体业务经营情况请以公司公开披露的信息为准。关于产能布局，公司已就产能保障进行了多层次布局。在定增募投项目方面，公司拟以募集资金投入“服务器检测设备及散热模组零部件产能建设项目”，全面提升服务器测试设备与散热零部件规模化生产、标准化交付及核心产品供应能力；在海外产能建设方面，公司已完成在越南、墨西哥、美国等国家和地区的业务布局，海外产能正在按规划逐步提升，可就近满足客户的交付需求。6、公司MLCC设备的产品布局和业务进展如何？答：当前正处于MLCC国产替代的关键节点，本轮由AI和新能源汽车等驱动的行业景气周期带动国内MLCC产业链成长速度明显加快，将为国产设备厂商带来重要的市场窗口。公司通过控股子公司奥德维深耕MLCC设备领域十余年，目前已覆盖超过50%价值量的MLCC核心制程设备，主要包括前道核心生产设备叠层机及后道检测分选设备六面体外观检测、高速测试机、测包机等，多款量产设备对标国际同行，可实现进口替代。公司产品全面覆盖国内头部元器件厂商，进一步开拓海外市场，实现对欧美、日韩市场的设备销售。7、叠层机在下游客户的现场验证和业务进展如何？答：叠层机作为前道核心生产设备，其技术难点在于与客户工艺的深度结合，需要在客户现场进行一致性验证。公司与国内头部元器件厂商保持紧密的工艺磨合，跟随客户工艺持续优化迭代。公司于2025年获得全自动高速叠层设备订单，打破海外垄断局面，目前正在积极推进批量交付。8、公司在MLCC设备的海外市场拓展方面取得了哪些进展？答：公司MLCC设备的海外市场的拓展已取得实质性突破，以产品成熟度最高的测试设备为主，实现了对欧美、日韩、马来西亚、台湾等国家和地区的交付。 | |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信 | 本次交流活动不涉及应披露重大信息。 |
| 息的说明 | |
| 活动过程中所使用演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作附件） | 无 |
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