东莞控股：关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告

东莞发展控股股份有限公司 关于注册发行银行间债券市场 债务融资工具的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2026 年9 月21 日召开第九届董事会第八次会议,审议通过《关于 注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》,同意公司向银行间 债券市场申请注册及发行总额不超过人民币30 亿元的债务融资工 具。此次申请注册债务融资工具,有利于公司进一步拓宽融资渠道, 优化债务结构,满足公司重大建设项目的资金需求。公司后续将根据 重大项目建设进展及资金需求情况、金融市场运行情况等因素择机发 行。具体情况公告如下:

一、注册发行方案主要内容

1、债券名称:东莞发展控股股份有限公司2026-2028 年度债务 融资工具(暂定名);

2、注册发行品种:含超短期融资券、短期融资券、中期票据、 永续票据,具体发行品种根据公司的资金需求以及市场情况确定;

3、注册规模:拟统一注册债务融资工具规模不超过人民币30 亿 元(实际规模以交易商协会批复为准);

4、发行期限:具体发行期限根据市场环境和公司实际资金需求 确定,在注册有效期内分期择机发行;

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5、募集资金用途:包括但不限于补充公司流动资金、偿还有息 债务、用于项目建设、并购活动等符合国家法律法规及协会政策要求 的事项;

6、注册有效期:注册成功后两年内有效;

7、发行规则:以簿记建档、集中配售的方式分期发行;

8、承销方式:由承销机构以余额包销方式公开发行。

二、授权事项

根据公司本次注册及发行银行间债券市场债务融资工具的工作 安排,为高效、有序地完成本次注册及发行工作,依照相关法律、法 规及《公司章程》的相关规定,公司董事会提请股东会授权董事会并 由董事会转授权管理层,在股东会审议通过的内容、框架与原则下, 依照有关法律、法规及《公司章程》等制度,并根据届时的市场条件, 从维护公司全体股东利益最大化的原则出发,全权办理本次注册及发 行银行间债券市场债务融资工具的相关具体事宜,包括但不限于:

1、依据国家法律法规、银行间债券市场的有关规定和股东会决 议,根据市场实际情况制定、修订、实施具体方案,包括但不限于具 体注册及发行品种、注册金额、发行规模、发行期限、发行利率、发 行时机、发行期数、募集资金用途、赎回条款设计、评级安排、还本 付息方式等与发行条款有关的全部事宜;

2、根据实际需要,决定并聘请各中介机构及金融机构,包括但 不限于承销商、评级机构、律师事务所、会计师事务所等;

3、负责签署、执行、修订和申报与本次注册及发行有关的一切 合同协议和法律文件,包括但不限于申请文件、募集说明书(包含“常 发行计划”机制下的基础募集说明书和续发募集说明书)、承销协议

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及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等,并办理相关申 报、注册、发行和信息披露等手续;

4、如监管部门、交易场所等主管机构对注册及发行的政策发生 变化,或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定 须由股东会重新审议或董事会重新表决的事项外,根据主管机构的意 见或市场条件变化情况,对本次注册及发行具体方案等相关事项进行 相应调整;

5、根据实际情况决定募集资金用途内的具体资金使用安排;

6、办理与本次注册及发行有关的其他事项;

7、本授权自股东会审议通过之日起至注册通知书有效期到期之 日止。

三、对本公司的影响

本次申请注册发行债务融资工具,有利于公司进一步拓宽融资渠 道,优化融资结构,支持重大项目的支出,有利于公司长远发展,符 合公司及全体股东整体利益,不存在损害中小股东利益的情况。

本事项尚需经公司股东会审议通过,并获得中国银行间市场交易 商协会批准注册后实施,存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投 资风险。

四、备查文件

公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

东莞发展控股股份有限公司董事会

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2026 年9 月22 日

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