南方乳业：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告

公告编号：2026-057贵州南方乳业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

特别提示

贵州南方乳业股份有限公司（以下简称“南方乳业”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2026年3月18日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会于2026年8月27日出具的《关于同意贵州南方乳业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2235号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“南方乳业”，股票代码为“920196”。本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为

14.21元/股。

本次发行股份全部为新股，本次发行数量3,518.5185万股，发行后总股本为18,518.5185万股，本次发行数量占发行后总股本的比例约为19.00%。本次发行不安排超额配售选择权。

本次发行最终战略配售发行数量为1,055.5555万股，约占本次发行数量的

30.00%。网上发行数量为2,462.9630万股，约占本次发行数量的70.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于2026年9月28日（T日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：83,626,196,600股

（2）有效申购户数：493,468户

（3）网上有效申购倍数：3,395.34928倍

（二）网上配售情况

根据《贵州南方乳业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为85,952户，网上获配股数为24,629,630股，网上获配金额为349,987,042.30元，网上获配比例为0.0294520509%。

二、战略配售最终结果

战略配售股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

三、发行费用

本次发行费用总额为3,636.08万元，其中：

1、保荐及承销费用：

（1）保荐费用（含持续督导费及辅导费）：457.55万元；

（2）承销费用：2,358.49万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；

2、审计及验资费用：377.36万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费用：413.96万元；参考市场费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

4、发行手续及其他费用：28.72万元。

注：以上发行费用均不含增值税金额，若金额出现尾数差异系四舍五入所致。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

发行人：贵州南方乳业股份有限公司

法定代表人：耿坤

联系地址：贵州省贵阳市清镇市石关村

联系人：刘陵

联系电话：0851-82621185

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司法定代表人：邹迎光住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座联系人：股票资本市场部电话： 010-60838991

公告编号：2026-057发行人：贵州南方乳业股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

日期：2026年10月8日

公告编号：2026-057附表：关键要素信息表

（此页无正文，为《贵州南方乳业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：贵州南方乳业股份有限公司

年 月 日

公告编号：2026-057（此页无正文，为《贵州南方乳业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

年 月 日