双英集团：国金证券股份有限公司关于广西双英集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

国金证券股份有限公司 关于广西双英集团股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付 发行费用的自筹资金的核查意见

国金证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“国金证券”)作为广 西双英集团股份有限公司(以下简称“双英集团”或“公司”)向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号――募集资金管理》等相关 规定,对双英集团使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发 行费用的自筹资金的事项进行核查,具体核查情况如下:

一、募集资金基本情况

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已 于2026年4月16日经北京证券交易所上市委员会审议通过,并于2026年7月2日 获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册批复(证监许 可〔2026〕1632号);2026年8月13日,北京证券交易所出具《关于同意广西双 英集团股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 (北证函〔2026〕889号), 公司股票于2026年8月19日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股(A股)股票38,021,560股(超 额配售选择权行使前),每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币11.13 元,募集资金总额为人民币423,179,962.80元(超额配售选择权行使前),扣除 不含税的发行费用总额人民币68,625,473.19元(超额配售选择权行使前),实 际募集资金净额为人民币354,554,489.61元(超额配售选择权行使前)。募集资 金已于2026年8月12日划至公司指定账户,上述募集资金到位情况已经天健会 计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天健验〔2026〕8-11号《验资 报告》。

公司超额配售选择权已于2026年9月17日行使完毕,新增发人民币普通股 (A股)股票5,703,234股,每股面值1元,发行价为每股人民币11.13元,募集资 金总额为人民币63,476,994.42元,扣除不含税的发行费用总额为人民币 6,356,173.56元,募集资金净额为人民币57,120,820.86元,募集资金已于2026年 9月18日划至公司指定账户,上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特 殊普通合伙)验证,并由其出具天健验〔2026〕8-16号《验资报告》。

上述募集资金到账后,已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内,并 由公司、实施募投项目的全资子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签 署了三方及四方监管协议。

二、募集资金投资项目投入募集资金金额的情况

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为41,167.531047万元(超额配售选择权 行使后),低于公司《招股说明书》中的募集资金投资项目拟投入的募集资金金 额49,835.98万元,根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北 京证券交易所股票上市规则》等规定,公司拟根据实际募集资金净额并结合募集 资金投资项目情况,对募集资金投资项目拟投入的具体募集资金金额进行调整。 具体调整如下:

单位:万元

| 序 号 | 募集资金用途 | 投资总额 | 原拟用募集资 金投入 | 调整后拟用募 集资金投入 |

| 1 | 双英集团新能源汽车座椅建设项 目 | 18,351.32 | 16,525.07 | 7,856.621047 |

| 2 | 重庆聚贤汽车零部件制造有限公 司厂房新建项目 | 20,200.00 | 17,223.68 | 17,223.68 |

| 3 | 研发中心升级建设项目 | 10,616.59 | 7,387.23 | 7,387.23 |

| 4 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 8,700.00 | 8,700.00 |

| 合计 | 69,167.91 | 49,835.98 | 41,167.531047 |

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2026年8月12日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 人民币5,297.29万元,本次拟使用募集资金置换金额为人民币5,297.29万元,具体 情况如下

单位:万元

| 序 号 | 募集资金用途 | 调整后拟用募 集资金投入 | 自筹资金预先 投入金额 | 拟使用募集资 金置换金额 |

| 1 | 双英集团新能源汽车座椅建设项 目 | 7,856.621047 | - | - |

| 2 | 重庆聚贤汽车零部件制造有限公 司厂房新建项目 | 17,223.68 | 5,297.29 | 5,297.29 |

| 3 | 研发中心升级建设项目 | 7,387.23 | - | - |

| 4 | 补充流动资金 | 8,700.00 | - | - |

| 合计 | 41,167.531047 | 5,297.29 | 5,297.29 |

四、以自筹资金预先支付发行费用情况

公司全额行使超额配售选择权后,本次募集资金需支付各项发行费用合计人 民币74,981,646.75 元(不含增值税)。在募集资金到位前,公司已使用自筹资金 支付发行费用人民币1,357.58 万元(不含增值税),本次拟用募集资金置换预先 已支付发行费用人民币1,357.58 万元(不含增值税)。

单位:万元

| 序号 | 项目 | 发行费用 总额(不 含税) | 自筹资金预先支 付发行费用金额 (不含税) | 拟以募集资金置换 的以自筹资金预先 支付发行费用的金 额(不含税) |

| 1 | 承销及保荐费用 | 4,861.70 | 500.00 | 500.00 |

| 2 | 审计及验资费用 | 1,805.00 | 602.50 | 602.50 |

| 3 | 律师费用 | 773.58 | 254.72 | 254.72 |

| 4 | 发行手续费及其他费用 | 57.88 | 0.36 | 0.36 |

| 合计 | | 7,498.16 | 1,357.58 | 1,357.58 |

五、使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费 用的自筹资金的影响

公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目、预先已支付发行费用的 自筹资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号――募 集资金管理》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排,不影响募 集资金投资项目的正常进行,不存在违规使用募集资金的行为,不存在损害全体 股东利益的情形。

六、履行的相关决策程序及相关意见

本次事项已经第四届董事会独立董事专门会议(2026年第二次)、董事会审 计委员会2026年第六次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

2026年10月19日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议并通过了《关于 使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发 行费用的自筹资金。该议案在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审批。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司使用募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证,并出具了 《关于广西双英集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用 的鉴证报告》(天健审〔2026〕8-703号)。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的 自筹资金的事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会和董事会审议通 过,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,该事项在董事会审批 权限范围内,无需提交公司股东会审议,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第9号――募集资金管理》等相关法律法规的要求,符合招 股说明书中披露的募集资金用途,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的正 常生产经营和业务发展产生不利影响,不存在损害股东利益的情况。

综上,保荐机构对于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及 已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于广西双英集团股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见》之签署页)

保荐代表人: 罗倩秋 石来伟

罗倩秋

2串

石来伟