中科环保：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

北京中科润宇环保科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科润宇环保科技股份有限公司(以下简称发行人或中科环保)向不特定对 象发行100,000.00 万元可转换公司债券(以下简称本次发行或中科转债)已获得中 国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2349 号文同意注册。

国泰海通证券股份有限公司(以下简称国泰海通或保荐人(主承销商))为本次 发行的保荐人(主承销商)。本次发行的可转债简称为“中科转债”,债券代码为 “123289”。

本次发行的可转债规模为100,000.00 万元,每张面值为人民币100 元,共计 10,000,000 张,按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记 日(2026 年10 月15 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 (以下简称中国结算深圳分公司)登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售 后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称深交所) 交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足100,000.00 万元的部分由保荐 人(主承销商)包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026 年10 月16 日(T 日)结束。本 次发行向原股东优先配售的中科转债总计8,186,563 张,即818,656,300.00 元,约 占本次发行总量的81.87%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购 缴款工作已于2026 年10 月20 日(T+2 日)结束。保荐人(主承销商)根据深交所 和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统 计,结果如下:

1.网上投资者缴款认购的可转债数量(张):1,796,807

2.网上投资者缴款认购的金额(元):179,680,700.00

3.网上投资者放弃认购的可转债数量(张):16,623

4.网上投资者放弃认购金额(元):1,662,300.00

三、保荐人(主承销商)包销情况

网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无法认购的可转债 由国泰海通全额包销。此外,《北京中科润宇环保科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1 张为1 个申购单位,网上 申购每10 张为1 个申购单位,因此所产生的余额7 张由保荐人(主承销商)包销。 国泰海通合计包销的中科转债数量为16,630 张,包销金额为1,663,000.00 元,包销 比例为0.17%。

2026 年10 月22 日(T+4 日),保荐人(主承销商)将依据承销协议将可转债认 购资金扣除保荐承销费后划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登 记申请,将包销的可转债登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

四、保荐人(主承销商)联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。 具体联系方式如下:

地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号

电话:0755-23976150

联系人:资本市场部

发行人:北京中科润宇环保科技股份有限公司

2026 年10 月22 日

转换公司债券发行结果公告》之盖章页) 换公司债券发行结果公告》之盖章页)

发行人:北京中科润宇环保科技股

发行人:北京中科润宇环保科技股份有限公司

限公司

北京

2020年10月72日

公司债券发行结果公告》之盖章页) 公司债券发行结果公告》之盖章页)

汕券酸务

表

年 月 日