通合科技：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

通合科技

石家庄通合电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“通合科技”)向 不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“通合转债”)已获得中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2026〕951 号文同 意注册。东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”或“保荐人(主承销 商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。本次发行的可转债简称为“通合转 债”,债券代码为“123271”。

本次发行的可转债规模为人民币52,193.27 万元,每张面值为人民币100 元, 共计5,219,327 张,按面值发行。本次发行的通合转债向发行人在股权登记日 (2026 年6 月1 日,T-1 日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售 后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交 所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足52,193.27 万元的部分 由保荐人(主承销商)余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026 年6 月2 日(T 日)结束。根 据深交所提供的网上优先配售数据,最终向原股东优先配售的通合转债总计 3,564,975 张,共计356,497,500 元,占本次发行总量的68.30%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认 购缴款工作已于2026 年6 月4 日(T+2 日)结束。

通合科技

根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结 算深圳分公司”)提供的数据,本次发行的保荐人(主承销商)做出如下统计:

1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):1,635,288

2、网上投资者缴款认购的金额(元):163,528,800

3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):19,062

4、网上投资者放弃认购金额(元):1,906,200

三、保荐人(主承销商)包销情况

网上投资者放弃认购的可转债由保荐人(主承销商)包销。此外,《向不特定 对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1 张为1 个申购单 位,网上申购每10 张为1 个申购单位,因此所产生的发行余额2 张由保荐人(主 承销商)包销。保荐人(主承销商)合计包销的通合转债数量为19,064 张,包销 金额为1,906,400 元,包销比例为0.37%。

2026 年6 月8 日(T+4 日),保荐人(主承销商)将可转债认购资金扣除保荐 承销费后划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请,将包销可 转债登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

四、保荐人(主承销商)联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销 商)联系。具体联系方式如下:

联系人:资本市场部

电话:010-63210752

发行人:石家庄通合电子科技股份有限公司

2026 年6 月8 日

(此页无正文,为《石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券发行结果公告》盖章页)

子品命

发行人:石家庄通合电子科技股份有限公司

月

日

(此页无正文,为《石家庄通合电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券发行结果公告》盖章页)

北证券

股份有限

么

保荐人(主承销商):东北证券股份有限公