豪能股份：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告

成都豪能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告

保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

特别提示

成都豪能科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“豪能股 份”)向不特定对象发行180,000 万元可转换公司债券(以下简称“豪26 转 债”,代码“113705”)已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证 监会”)证监许可〔2026〕1168 号文同意注册。招商证券股份有限公司(以下 简称“招商证券”、“保荐人(主承销商)”)为本次发行的保荐人(主承销 商)。本次发行的《成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书摘要》(以下简称“《募集说明书摘要》”)以及《成都豪能 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》(以下简称 “《发行公告》”)已于2026 年6 月11 日(T-2 日)披露。投资者亦可在上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询《成都豪能科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”) 全文及本次发行的相关资料。

公司根据《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》《证券 发行与承销管理办法》(证监会令〔第228 号〕)《上市公司证券发行注册管 理办法(2025 年修订)》(证监会令〔第227 号〕)《上海证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则(2025 年修订)》(上证发〔2025〕47 号) 《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2 号――上市公司证券发行与上

市业务办理》(上证函〔2021〕323号)《上海证券交易所证券发行与承销业务 指南第4 号――上市公司证券发行与承销备案(2025 年3 月修订)》(上证发 〔2025〕42 号)等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券。

本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2026 年6 月12 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以 下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配 售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所 (以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行(以下简 称“网上发行”)。请投资者认真阅读本公告。

本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者 弃购处理等环节的重要提示如下:

1、本次发行180,000 万元可转债,每张面值为人民币100 元,发行数量为 180 万手(1,800 万张),按面值发行。本次发行的可转债简称为“豪26 转债”, 债券代码为“113705”。

2、原股东优先配售特别关注事项

(1)原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东 优先配售证券,不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股,原则上原股 东均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售,并由中国结算上海分 公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。

本次发行没有原股东通过网下方式配售。

本次发行的原股东优先配售日及缴款日为2026 年6 月15 日(T 日),所有 原股东的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为2026 年6 月15 日 (T 日)9:30-11:30,13:00-15:00。配售代码为“753809”,配售简称为“豪26 配债”。

(2)原股东实际配售比例未发生调整。《成都豪能科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”)披露

的原股东优先配售比例为0.001955 手/股。截至本次发行可转债股权登记日 (2026 年6 月12 日,T-1 日),公司可参与配售的股本数量未发生变化,因此 优先配售比例未发生变化。请原股东于股权登记日收市后仔细核对其证券账户 内“豪26 配债”的可配余额,作好相应资金安排。

(3)发行人现有总股本920,288,807 股,无回购专户库存股,全部可参与 原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债 上限总额为180 万手。

3、原股东可优先配售的豪26 转债数量为其在股权登记日(2026 年6 月12 日,T-1 日)收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售1.955 元面值可 转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手 (10 张)为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债 数量。

原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为“豪26 配债”, 配售代码为“753809”。原股东优先配售不足1 手的部分按照精确算法原则取 整。

原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东参 与优先配售的部分,应当在T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后 余额的网上申购时无需缴付申购资金。

4、参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相 关事项的通知(2025 年3 月修订)》(上证发〔2025〕42 号)的相关要求。

一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余 额的申购,申购简称为“豪26 发债”,申购代码为“754809”。每个账户最小 认购单位为1 手(10 张,1,000 元),每1 手为一个申购单位,超过1 手的必须 是1 手的整数倍,每个账户申购上限是1,000 手(1 万张,100 万元),如超过 该申购上限,则该笔申购无效。申购时,投资者无需缴付申购资金。

投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购 金额。保荐人(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规

模或资金规模申购的,保荐人(主承销商)有权认定该投资者的申购无效。参 与网上申购的投资者应自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代为申购。 对于参与网上申购的投资者,证券公司在中签认购资金交收日前(含T+3 日), 不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。

5、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次向不特 定对象发行数量的70%时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转 债数量合计不足本次向不特定对象发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承 销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向上交所报告。如果中止发行, 公告中止发行原因,并择机重启发行。

中止发行时,网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。

原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社 会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足 180,000 万元的部分由主承销商包销,包销基数为180,000 万元。保荐人(主承 销商)根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,保荐人(主承销商) 包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为54,000 万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐人(主承销商)将启动内 部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发 行措施,并及时向上交所报告。如果中止发行,公告中止发行原因,并择机重 启发行。

6、向发行人原股东优先配售的股权登记日为2026年6月12日(T-1日), 该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有原股东均可参加优先配售。本次 发行的优先配售日和网上申购日为2026 年6 月15 日(T 日)。

7、本次发行的豪26 转债不设定持有期限制,投资者获得配售的豪26 转债 上市首日即可交易。投资者应遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债 券管理办法》等相关规定。

8、关于本次发行的具体情况,请投资者详细阅读2026 年6 月11 日(T-2 日)刊登的《发行公告》《募集说明书摘要》及披露于上交所网站

9、上海证券交易所已制定了《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风 险揭示书必备条款》。自2020 年10 月26 日起,投资者参与向不特定对象发行 的可转债申购、交易的,应当以纸面或者电子形式签署《向不特定对象发行的 可转换公司债券投资风险揭示书》(以下简称“《风险揭示书》”)。投资者 未签署《风险揭示书》的,证券公司不得接受其申购或者买入委托,已持有相 关可转债的投资者可以选择继续持有、转股、回售或者卖出。符合《证券期货 投资者适当性管理办法》规定条件的专业投资者,可转债发行人的董事、高级 管理人员以及持股比例超过5%的股东申购、交易该发行人发行的可转债,不适 用前述要求。

一、向发行人原股东优先配售

本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2026 年6 月12 日,T-1 日)收市后登记在册的原股东优先配售。

(一)优先配售数量

原股东可优先配售的豪26转债数量为其在股权登记日(2026 年6 月12日, T-1 日)收市后登记在册的持有豪能股份的股份数量按每股配售1.955 元面值可 转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手 (10 张)为一个申购单位,即每股配售0.001955 手可转债。原股东可根据自身 情况自行决定实际认购的可转债数量。

原股东网上优先配售不足1 手部分按照精确算法取整,即先按照配售比例 和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分,对于计算出不足1 手的部分 (尾数保留三位小数),将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同 则随机排序),直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。

若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有 效申购量获配豪26 转债;若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则 该笔认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“豪26 配债”的可配余额。

(http://www.sse.com.cn)的《募集说明书》全文。

发行人现有总股本920,288,807 股,无回购专户库存股,全部可参与原股东 优先配售。按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总 额为180 万手。

(二)原股东的优先认购方法

1、原股东的优先认购方式

原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,认购时间为2026 年6 月15 日 (T 日)上交所交易系统的正常交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。如遇重 大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。配售代码为 “753809”,配售简称为“豪26 配债”。

2、原股东的优先认购数量

原股东认购1 手“豪26 配债”的价格为1,000 元,每个账户最小认购单位 为1 手(10 张,1,000 元),超过1 手必须是1 手的整数倍。

若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有 效申购量获配豪26 转债;若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则 该笔认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“豪26 配债”的可配余额。

3、原股东的优先认购程序

(1)投资者应于股权登记日收市后核对其证券账户内“豪26 配债”的可 配余额。

(2)原股东参与网上优先配售的部分,应当在T 日申购时缴付足额资金。 投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金,不足部分视为放弃 认购。

(3)投资者当面委托时,应认真、清楚地填写好认购委托单的各项内容, 持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必 须大于或等于认购所需的款项)到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点, 办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接 受委托。

(4)投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的,应按各证券交易 网点规定办理委托手续。

(5)投资者的委托一经接受,不得撤单。

4、原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东 参与优先配售的部分,应当在2026 年6 月15 日(T 日)申购时缴付足额资 金。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

二、网上向社会公众投资者发售

(一)发行对象

持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符 合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购 的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知(2025 年3 月修订)》(上证发〔2025〕42 号)的相关要求。

(二)发行数量

本次豪26 转债的发行总额为180,000 万元。原股东优先配售后余额部分 (含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资 者发售的方式进行。

(三)发行价格

本次可转换公司债券的发行价格为100 元/张。

(四)申购时间

2026 年6 月15 日(T 日),上交所交易系统的正常交易时间内,即9:3011:30,13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继 续进行。

(五)配售原则

上交所交易系统主机根据委托申购情况统计有效申购总量、申购户数,确 定申购者及其可认购的豪26 转债数量。确定的方法为:

1、当网上有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时,投资者 按照其有效申购量认购豪26 转债。

2、当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时,上交所交易系统主机 自动按每1 手(10 张,1,000 元)确定一个申购号,并按顺序排号,而后通过摇 号抽签确定中签号码,每一个中签号码可以认购1 手豪26 转债。

(六)申购办法

1、申购代码为“754809”,申购简称为“豪26 发债”。

2、申购价格为100 元/张。

3、参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为1 手(10 张, 1,000 元),每1 手为一个申购单位,超过1 手的必须是1 手的整数倍。每个账 户申购数量上限为1,000 手(1 万张,100 万元),如超过则该笔申购无效。投 资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及中国证 监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要 求,合理确定申购金额,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。保 荐人(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资 金规模申购的,保荐人(主承销商)有权认定该投资者的申购无效。参与网 上申购的投资者应自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代为申购。

参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关 事项的通知(2025 年3 月修订)》(上证发〔2025〕42 号)的相关要求。

4、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与豪26转债申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与豪26 转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持 有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。一经申报,不得撤单。证券 公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户,证券账户 注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按 不同投资者进行统计。证券账户注册资料以T-1 日日终为准。

5、不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。

6、投资者在T 日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。

(七)申购程序

1、办理开户手续

凡参与本次网上申购的投资者,申购时必须持有上交所的证券账户卡,尚 未办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日2026 年6 月15 日(T 日) (含该日)前办妥上交所的证券账户开户手续。

2、申购手续

申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时,投资者无需缴付申 购资金。

投资者当面委托时,应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容, 持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证 券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核各 项内容无误后即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时,应按各 证券交易网点规定办理委托手续。

(八)投资者认购债券数量的确定方法

1、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量,则无需进行摇号抽 签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购可转债;

2、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量,则在公证部门监督下根据 总配号量和中签率组织摇号抽签,按摇号抽签结果确定有效申购中签号码,每 一中签号码认购1 手。

[中签率 = (网上发行数量/网上有效申购总量 ) × 100 % 。]

(九)配号与抽签

当网上有效申购总量大于网上发行总量时,按投资者摇号中签结果确定配 售数量。

1、申购配号确认

2026 年6 月15 日(T 日),参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交 易的证券公司在申购时间内进行申购委托。上交所将于T 日确认网上投资者的 有效申购数量,同时根据有效申购数据进行配号,按每1 手(10 张,1,000 元) 配一个申购号,并将配号结果传到各证券交易网点。

2026 年6 月16 日(T+1 日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委 托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

2026 年6 月16 日(T+1 日),发行人和保荐人(主承销商)将在《成都 豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配 售结果公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2026 年6 月16 日(T+1 日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐 人(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,上交所于当日将抽签结果 传给各证券交易网点。发行人和保荐人(主承销商)2026 年6 月17 日(T+2 日)将在《成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上 中签结果公告》中公布中签结果。

4、确认认购数量

2026 年6 月17 日(T+2 日),发行人和保荐人(主承销商)公告摇号中 签结果,投资者根据中签号码确认认购豪26转债的数量。每一中签号码认购1 手(10 张,1,000 元)可转债。

(十)缴款程序

2026 年6 月17 日(T+2 日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额 的认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资 者自行承担。网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准,最小单位为1 手。投资者放弃认购的部分由保荐人(主承销商)包销。

投资者连续12 个月内累计出现3 次中签但未足额缴款的情形时,自中国结 算上海分公司收到弃购申报的次日起6 个月(按180 个自然日计算,含次日) 内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照 投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

网上投资者中签未缴款金额以及保荐人(主承销商)的包销比例等具体情况 详见发行人、保荐人(主承销商)于2026 年6 月22 日(T+4 日)披露的《成都 豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》。

三、中止发行安排

当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次可转债发行 总额的70%时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不 足本次可转债发行总额的70%时,发行人、保荐人(主承销商)将协商是否采取 中止发行措施,并及时向上交所报告。如果中止发行,公告中止发行原因,并 将在批文有效期内择机重启发行。

中止发行时,网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。

四、包销安排

原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会 公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足 180,000 万元的部分由保荐人(主承销商)包销,包销基数为180,000 万元。保荐 人(主承销商)根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,保荐人(主承 销商)包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为 54,000 万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐人(主承销商)将启 动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止 发行措施,并及时向上交所报告。如果中止发行,公告中止发行原因,并将在 批文有效期内择机重启发行。

五、发行人和保荐人(主承销商)

(一)发行人:成都豪能科技股份有限公司

地址:四川省成都经济技术开发区南二路288 号

电话:028-86216886

联系人:侯凡

(二)保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

地址:深圳市福田区福田街道福华一路111 号

联系电话:010-60840822、010-60840824

联系人:股票资本市场部

发行人:成都豪能科技股份有限公司

保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

2026 年6 月15 日

(此页无正文,为《成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发 行提示性公告》之盖章页

2026年

6月15日

(此页无正文,为《成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发 行提示性公告》之盖章页)

2026年6月15日