华阳国际：关于华阳转债预计触发转股价格向下修正条款的提示性公告

债券代码:128125

债券简称:华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于“华阳转债”预计触发转股价格向下修正条款 的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券代码:128125

2、债券简称:华阳转债

3、转股价格:14.19 元/股

4、转股期限:2021 年2 月5 日至2026 年7 月29 日

本次触发转股价格修正条件的期间从2026 年6 月3 日开始计算,截至2026 年6 月15 日,公司股票已有9 个交易日收盘价格低于当期转股价14.19 元/股的 85%(即12.06 元/股),预计后续可能触发转股价格向下修正条件,敬请广大投 资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1220 号文)核准,公司于 2020 年7 月30 日向社会公众公开发行可转换公司债券450 万张,期限6 年,每 张面值为人民币100 元,发行总额为人民币450,000,000.00 元,扣除发行费用 后,募集资金净额为441,070,051.61 元。经深圳证券交易所同意,公司本次可 转换公司债券于2020 年8 月21 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称为 “华阳转债”,债券代码为“128125”。

根据相关法律法规规定和《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行

可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)规定,“华阳转债” 自2021 年2 月5 日起可转换为公司股份,初始转股价格为25.79 元/股。

公司2020 年度股东会审议通过了《关于2020 年度利润分配方案的议案》, 并于2021 年5 月25 日实施了2020 年度利润分配方案:向全体股东每10 股派 4.00 元人民币现金(含税)。根据可转换公司债券转股价调整相关规定,“华阳 转债”的转股价格由25.79 元/股调整为25.39 元/股。调整后的转股价格于2021 年5 月25 日生效。

公司2021 年度股东会审议通过了《关于2021 年度利润分配方案的议案》, 并于2022 年5 月20 日实施了2021 年度利润分配方案:向全体股东每10 股派 3.00 元人民币现金(含税)。根据可转换公司债券转股价调整相关规定,“华阳 转债”的转股价格由25.39 元/股调整为25.09 元/股。调整后的转股价格于2022 年5 月20 日生效。

公司2022 年度股东会审议通过了《关于2022 年度利润分配方案的议案》, 并于2023 年5 月22 日实施了2022 年度利润分配方案:向全体股东每10 股派 3.00 元人民币现金(含税)。根据可转换公司债券转股价调整相关规定,“华阳 转债”的转股价格由25.09 元/股调整为24.79 元/股。调整后的转股价格于2023 年5 月23 日生效。

公司2023 年度股东会审议通过了《关于2023 年度利润分配方案的议案》, 并于2024 年5 月8 日实施了2023 年度利润分配方案:向全体股东每10 股派8.00 元人民币现金(含税)。根据可转换公司债券转股价调整相关规定,“华阳转债” 的转股价格由24.79 元/股调整为23.99 元/股。调整后的转股价格于2024 年5 月8 日生效。

公司2025 年第一次临时股东会审议通过《关于董事会提议向下修正华阳转 债转股价格的议案》,同意向下修正“华阳转债”的转股价格,并授权董事会办 理向下修正转股价格的全部事宜,经公司第四届董事会第五次会议审议,决定将 “华阳转债”的转股价格由23.99 元/股向下修正为18.39 元/股。

公司2024 年度股东会审议通过了《关于2024 年度利润分配方案的议案》,

并于2025 年5 月29 日实施了2024 年度利润分配方案:向全体股东每10 股派 3.50 元人民币现金(含税)。根据可转换公司债券转股价调整相关规定,“华阳 转债”的转股价格由18.39 元/股调整为18.04 元/股。调整后的转股价格于2025 年5 月29 日生效。

公司2025 年第二次临时股东会审议通过《关于董事会提议向下修正华阳转 债转股价格的议案》,同意向下修正“华阳转债”的转股价格,并授权董事会办 理向下修正转股价格的全部事宜,经公司第四届董事会第十次会议审议,决定将 “华阳转债”的转股价格由18.04 元/股向下修正为14.39 元/股。

公司2025 年度股东会审议通过了《关于2025 年度利润分配方案的议案》, 并于2026 年5 月27 日实施了2025 年度利润分配方案:向全体股东每10 股派 2.00 元人民币现金(含税)。根据可转换公司债券转股价调整相关规定,“华阳 转债”的转股价格由14.39 元/股调整为14.19 元/股。调整后的转股价格于2026 年5 月27 日生效。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定,公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修 正条款如下:

(1)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期内,当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时,公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决,该方案须经出席会议的股 东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时,持有公司本次 发行的可转换公司债券的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东会 召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2)修正程序

如公司股东会审议通过向下修正转股价格,公司须在中国证监会指定的上市 公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转 股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正 日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申 请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自2026 年6 月3 日至2026 年6 月15 日,公司股票已连续9 个交易日的收 盘价低于当期转股价格14.19 元/股的85%(即12.06 元/股),预计后续有可能 触发“华阳转债”转股价格向下修正条款。

若触发转股价格修正条件,公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15 号――可转换公司债券》及《募集说明书》相关规定及时履行后续审 议程序和信息披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解“华阳转债”的其他相关内容,请查阅公司于2020年7月28 日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2026 年6 月15 日