南方航空：关于“南航转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

转债代码:110075

转债简称:南航转债

中国南方航空股份有限公司 关于“南航转债”预计满足转股价格修正条 件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

自2026年6月3日至2026年7月3日,公司股票已有10个交易日 收盘价低于“南航转债”当期转股价格人民币6.17元/股的85%, 即人民币5.24元/股。若在未来8个交易日内,公司股票有5个交易 日的收盘价低于当期转股价格的85%,即人民币5.24元/股,将触 发“南航转债”转股价格向下修正条款。若触发条款,公司将于 触发条款当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资 风险。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国南方航空股份有

限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2264 号)核准,中国南方航空股份有限公司(以下简称“公司”“本 公司”)于2020年10月15日公开发行16,000万张可转换公司债券 (以下简称“南航转债”“可转债”),每张面值人民币100元, 发行总额人民币160.00亿元,期限6年,票面利率第一年0.2%、 第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年 2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]355号文同意,“南 航转债”于2020年11月3日起在上海证券交易所挂牌交易,债券 简称“南航转债”,债券代码110075。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《中 国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说 明书》(以下简称“《募集说明书》”)的有关约定,“南航转 债”自2021年4月21日起进入转股期,转股期间为2021年4月21 日至2026年10月14日,初始转股价格为人民币6.24元/股。

公司于2022 年8月10 日完成向南龙控股有限公司发行 368,852,459股H股普通股。根据《募集说明书》的相关条款,自 2022年8月12日起,“南航转债”的转股价格由人民币6.24元/股 调整为人民币6.20元/股。

公司于2022年11月23日完成向中国南方航空集团有限公司 发行803,571,428股A股普通股。根据《募集说明书》的相关条款, 自2022年11月28日起,“南航转债”的转股价格由人民币6.20元 /股调整为人民币6.17元/股,当前转股价格为人民币6.17元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定,“南航转债”转股价格向下修 正条款如下:

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的A股可转债存续期间,当公司A股股票在任意 连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 并提交公司股东会表决。

上述方案须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以 上通过方可实施。股东会进行表决时,持有本次发行的A股可转 债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开 日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日 内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日 的收盘价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一交 易日均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近 一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在 转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计 算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定 的信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和股权登记日及

暂停转股期间(如需)等有关信息;并根据《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》及《公司章程》要求在香港市场予以公布 (如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日) 开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之 前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

自2026年6月3日至2026年7月3日,公司股票已有10个交易日 收盘价低于“南航转债”当期转股价格人民币6.17元/股的85%, 即人民币5.24元/股。若在未来8个交易日内,公司股票有5个交易 日的收盘价低于当期转股价格的85%,即人民币5.24元/股,将触 发“南航转债”转股价格向下修正条款。

三、风险提示

公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要 求,于触发“南航转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修 正转股价格,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2026 年7 月3 日