R汇车1：关于可转债转股结果暨股份变动的公告

主办券商:中信证券

转债代码:404004

转债简称:汇车退债

广汇汽车服务集团股份公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

累计转股情况:汇车退债于2021 年2 月24 日开始转股,截至2026 年6 月30 日,累计已有194,299.57 万元汇车退债转换为公司股份,因转股形成的股份数量为 10,056,027,973 股,占汇车退债转股前公司已发行股份总数的123.99%。

2025 年12 月18 日,公司申请注销了以现金方式收购的债券持有人以2025 年 11 月11 日为权益登记日所持有的2,283,787 张汇车退债。

?未转股汇车退债情况:截至2026 年6 月30 日,尚未转股的汇车退债金额为 119,862.56 万元,占汇车退债发行总额的35.57%。

?本季度转股情况:本季度,汇车退债转股金额为13,115.59 万元,因转股形成 的股份数量为1,311,559,000 股。

控股股东持股比例变动情况:截至2026 年6 月30 日,公司控股股东新疆广汇 实业投资(集团)有限责任公司(以下简称“广汇集团”)持有公司股份数量为 2,692,010,010 股,因可转债转股使得公司股份总数增加,导致广汇集团持股比例被动 稀释至14.93%。本次控股股东持股比例被动稀释不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、汇车退债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1484 号文核准,广汇汽车服务集团股份 公司(以下简称“公司”)于2020 年8 月18 日公开发行了可转换公司债券3,370 万张, 每张面值100 元,发行总额337,000.00 万元,期限6 年,债券利率第一年0.2%、第二 年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305 号文同意,公司337,000.00 万元可转 换公司债券于2020 年9 月15 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“广汇转债”, 债券代码“110072”。

根据《上市证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券 募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“广汇转债” 自2021 年2 月24 日起可转换为公司股份,转股期起止日期为2021 年2 月24 日至2026 年8 月17 日,“广汇转债”初始转股价格为4.03 元/股。因公司股价满足《募集说明 书》规定的转股价格向下修正条件,经公司2023 年年度股东大会及第八届董事会第二 十六次会议审议通过,公司将“广汇转债”转股价格自2024 年5 月23 日起由4.03 元/ 股向下修正为1.50 元/股,具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于向下修正“广汇转债”转股价格暨转股停复牌的公告》(2024-056)。

2024 年8 月21 日,公司收到上交所出具的自律监管决定书《关于广汇汽车服务集 团股份公司股票及可转换公司债券终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书 〔2024〕110 号),上交所决定终止公司股票及可转换公司债券上市。2024 年8 月28 日,公司可转债终止上市暨摘牌,并将简称由“广汇转债”变更为“汇车退债”。

因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正条件,经公司2024 年第二次 临时股东大会及第八届董事会第三十二次会议审议通过,公司将“汇车退债”转股价格 自2024 年12 月11 日起由1.50 元/股向下修正为0.57 元/股,具体情况详见公司于在 全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于“汇车退债”转股 价格调整暨暂停转股的公告》(2024-164)。

因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正条件,经公司2025 年第一次 临时股东会及第八届董事会第三十四次会议审议通过,公司将“汇车退债”转股价格自 2025 年1 月20 日起由0.57 元/股向下修正为0.37 元/股,具体情况详见公司于全国中 小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于“汇车退债”转股价格调 整暨暂停转股的公告》(2025-009)。

因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正条件,经公司2025 年第二次 临时股东会及第八届董事会第三十八次会议审议通过,公司将“汇车退债”转股价格自 2025 年4 月8 日起由0.37 元/股向下修正为0.24 元/股,具体情况详见公司同日于全国 中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于“汇车退债”转股价格 调整暨暂停转股的公告》(2025-041)。

因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正条件,经公司2025 年第四次 临时股东会及第八届董事会第四十一次会议审议通过,公司将“汇车退债”转股价格自 2025 年5 月23 日由0.24 元/股向下修正为0.14 元/股,具体情况详见公司同日于全国 中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于“汇车退债”转股价格 调整暨暂停转股的公告》(2025-058)。

因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正条件,经公司2025 年第五次 临时股东会及第八届董事会第四十三次会议审议通过,公司将“汇车退债”转股价格自 2025 年7 月17 日起由0.14 元/股向下修正为0.12 元/股,具体情况详见公司于全国中 小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于“汇车退债”转股价格调 整暨暂停转股的公告》(2025-072)。

2025 年8 月25 日,公司2025 年第六次临时股东会未通过第八届董事会第四十四次 会议提议的《关于向下修正“汇车退债”转股价格的议案》,因此公司“汇车退债”转 股价格0.12 元/股维持不变,具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)披露的《广汇汽车服务集团股份公司2025 年第六次临时股东会决 议公告(更正后)》(2025-087)。

因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正条件,经公司2025 年第七次 临时股东会及第八届董事会第四十六次会议审议通过,公司将“汇车退债”转股价格自 2025 年10 月24 日起由0.12 元/股向下修正为0.10 元/股,具体情况详见公司于全国中 小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于“汇车退债”转股价格调 整暨暂停转股的公告》(2025-101)。

2025 年11 月3 日,公司召开第八届董事会第四十七次会议审议通过《关于向“汇 车退债”持有人收购部分债券及“汇车退债”中长期处置意向的议案》。收购对象为截 至权益登记日(2025 年11 月11 日)下午收市时,“汇车退债”持有人名册中登记的“汇 车退债”持有人,收购价格为人民币100.47 元/张,即以“汇车退债”每张面值100 元 为基准,叠加计算至权益登记日应付未付的利息。2025 年12 月18 日,公司申请注销了 以现金方式收购的债券持有人以2025 年11 月11 日为权益登记日所持有的2,283,787 张汇车退债。具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn) 披露的《关于“汇车退债”持有人申报收购意愿结果及收购完成的公告》(2025-139)

2026 年1 月8 日,公司第八届董事会第四十八次会议审议通过《关于不向下修正“汇 车退债”转股价格的议案》,因此公司“汇车退债”转股价格0.10 元/股维持不变,具

体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于 董事会提议不向下修正“汇车退债”转股价格的公告》(2026-003)。

2026 年1 月29 日,公司第八届董事会第四十九次会议审议通过《关于不向下修正 “汇车退债”转股价格的议案》,因此公司“汇车退债”转股价格0.10 元/股维持不变, 具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关 于董事会提议不向下修正“汇车退债”转股价格的公告》(2026-007)。

2026 年2 月27 日,公司第八届董事会第五十次会议审议通过《关于不向下修正“汇 车退债”转股价格的议案》,因此公司“汇车退债”转股价格0.10 元/股维持不变,具 体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于 董事会提议不向下修正“汇车退债”转股价格的公告》(2026-011)。

2026 年3 月20 日,公司第八届董事会第五十一次会议审议通过《关于不向下修正 “汇车退债”转股价格的议案》,因此公司“汇车退债”转股价格0.10 元/股维持不变, 具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关 于董事会提议不向下修正“汇车退债”转股价格的公告》(2026-014)。

2026 年4 月13 日,公司第八届董事会第五十二次会议审议通过《关于不向下修正 “汇车退债”转股价格的议案》,因此公司“汇车退债”转股价格0.10 元/股维持不变, 具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关 于董事会提议不向下修正“汇车退债”转股价格的公告》(2026-020)。

2026 年5 月7 日,公司第八届董事会第五十三次会议审议通过《关于不向下修正“汇 车退债”转股价格的议案》,因此公司“汇车退债”转股价格0.10 元/股维持不变,具 体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于 董事会提议不向下修正“汇车退债”转股价格的公告》(2026-025)。

2026 年5 月28 日,公司第八届董事会第五十四次会议审议通过《关于不向下修正 “汇车退债”转股价格的议案》,因此公司“汇车退债”转股价格0.10 元/股维持不变, 具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关 于董事会提议不向下修正“汇车退债”转股价格的公告》(2026-029)。

2026 年6 月18 日,公司第八届董事会第五十五次会议审议通过《关于董事会提议 向下修正“汇车退债”转股价格的公告》,具体情况详见公司于全国中小企业股份转让 系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于董事会提议向下修正“汇车退债”转股价 格的公告》(2026-032),该议案尚需股东会审议。

二、汇车退债本次转股情况

(一)汇车退债转股情况

汇车退债自2021 年2 月24 日起可转换为公司股份,转股期限至2026 年8 月17 日。 截至2026 年6 月30 日,汇车退债计已有194,299.57 万元转换为公司股份,累计转股 数为10,056,027,973 股,占汇车退债转股前公司已发行股份总数的123.99%。其中,2026 年1 月1 日至2026 年6 月30 日期间,汇车退债转股的金额为13,115.59 万元,因转股 形成的股份数量为1,311,559,000 股,占汇车退债转股前公司已发行股份总数的16.17%。

(二)汇车退债未转股情况

截至2026 年6 月30 日,尚未转股的汇车退债金额为119,862.56 万元,占汇车退 债发行总额的35.57%。

三、控股股东及大股东持股比例变动情况

截至2026 年6 月30 日,公司控股股东广汇集团持有公司股份数量为2,692,010,010 股,因可转债转股使得公司股份总数增加,导致广汇集团持股比例被动稀释至14.93%。 本次控股股东持股比例被动稀释不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会影 响公司的治理结构和持续经营。

公司可转债转股前持有公司5% 以上股份的股东CHINA GRAND AUTOMOTIVE (MAURITIUS)LIMITED(以下简称“CGAML”)持有公司股份数量为1,621,932,099 股, 因可转债转股使得公司股份总数增加,导致CGAML 持股比例被动稀释至9.00%。

四、股份变动情况

单位:股

本次汇车退债

股份类别 (2026 年3 月31 日) 变动前

(2026 年6 月30 日) 变动后

总股本 16,717,112,158 1,311,559,000 18,028,671,158

转股数量

五、联系方式

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:028-60666045

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2026 年7 月3 日