国信证券：2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)票面利率公告

国信证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行 公司债券(第五期)票面利率公告

发行人及全体董事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整,并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

国信证券股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)向专业投资者公开 发行面值总额不超过300 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许 可[2025]2882 号文注册同意。

国信证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期) (以下简称“本期债券”)发行总规模不超过人民币60 亿元(含60 亿元),分2 个品种发行。本期债券品种一债券简称为26 国证14,债券代码为524887,期限 为3 年;品种二债券简称为26 国证15,债券代码为524888,期限为5 年。

2026 年7 月7 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价,本期债券品种一利率询价区间为1.20%-2.20%,品种二利率询价区间 为1.30%-2.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人和主承销商按 照有关规定协商一致,最终确定仅发行本期债券品种一,票面利率为1.67%。

发行人将按上述票面利率于2026 年7 月8 日及2026 年7 月9 日面向专业机 构投资者网下发行。具体认购方法请参考2026 年7 月6 日刊登在深圳证券交易 所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《国 信证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)发行 公告》。

特此公告。

(本页以下无正文)

证券

股

发行人:国信证券股份有限公司

2026年77

主承销商:中国

河证券

有限公司

主承销商:中

我证养育

份有眼

司

202年

股

份

有

主承销商:

中信证券股份有限公

司

公

但

22年

月

主承销商:

限公司

主承销商:国投证券股份有限公司

2026年7月7日