浙江建投：关于可转债转股价格调整的公告

债券代码:127102

债券简称:浙建转债

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

●证券代码:002761 证券简称:浙江建投

●债券代码:127102 债券简称:浙建转债

●调整前转股价格:10.22 元/股

●调整后转股价格:10.17 元/股

●转股价格调整起始日期:2026 年7 月17 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2124 号”文予以注册,公司于2023 年 12 月25 日公开发行了1,000 万张可转债,每张面值100 元,发行总额10 亿元。

经深交所同意,公司100,000 万元可转换公司债券于2024 年1 月16 日起在深交所挂牌 交易,债券简称“浙建转债”,债券代码“127102”。

根据《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称“《募集说明书》”)相关条款,在本次发行之后,当公司发生派送红股、转增股本、 增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、募集以及派发现金股利 等情况,将按下述公式进行转股价格的调整:

[派送红股或转增股本 : P 1=P 0 div(1+n);]

[增发新股或募集 : P 1=(P 0+A × k) div(1+k);]

[上述两项同时进行 : P 1=(P 0+A × k) div(1+n+k);]

[派送现金股利 : P 1=P 0-D;]

[上述三项同时进行: P 1=(P 0-D+A × k) div(1+n+k) 。]

其中:P1 为调整后转股价格(保留小数点后两位,最后一位四舍五入);P0 为调整前转 股价格;n 为每股送股或转增股本率;A 为增发新股价格或募集价格;k 为每股增发新股或募 集率;D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证 监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整 日、调整办法及暂停转股期间(如需)。若转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有 人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该类转股申请按调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购(因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必 须的股份回购除外)、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变 化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具 体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原 则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管 部门的相关规定制订。

二、历次可转换公司债券转股价格调整情况

(一)2024 年6 月17 日,公司召开2023 年度股东大会审议通过了《关于2023 年度利 润分配预案的议案》,公司拟以2023 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基 数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.5 元(含税),不送红股,不进行资本公积转增 股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定,“浙建转债” 转股价格由11.01 元/股调整为10.96 元/股,调整后的转股价格自2024 年8 月9 日(权益分 派除权除息日)起生效。具体内容详见公司2024 年8 月3 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-066)。

(二)2025 年5 月19 日,公司召开2024 年度股东大会审议通过了《关于2024 年度利 润分配预案的议案》,公司拟以2024 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基 数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.5 元(含税),不送红股,不进行资本公积转增 股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定,“浙建转债” 转股价格由10.96 元/股调整为10.91 元/股,调整后的转股价格自2025 年7 月17 日(权益 分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司2025 年7 月11 日刊载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-074)。

(三)公司以发行股份的方式向国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)购 买浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、 浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权,并向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集 配套资金。本次交易中,向发行股份购买资产交易对方国新建源股权投资基金(成都)合伙企 业(有限合伙)发行179,969,185 股,向募集配套资金认购方浙江省国有资本运营有限公司 发行63,113,604 股。根据《募集说明书》相关规定,“浙建转债”的转股价格将由原来的10.91 元/股调整为10.22 元/股,调整后的转股价格自2026 年1 月27 日起生效。具体内容详见公 司2026 年1 月24 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于可转债转股价格调 整的公告》(公告编号:2026-018)。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

(一)本次转股价格调整的原因

2026年5月21日,公司召开2025年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的 议案》,公司拟以2026年3月31日总股本1,324,871,704股为基数,向全体股东每10股派发现 金股利人民币0.5元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。本利润分配预案实施前, 公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资、新增股份上市等原因发生变动,公司将“以最 新股本为基准,按照分配比例不变的原则”对分配总额进行调整。

公司本次权益分派股权登记日为2026年7月16日,除权除息日为2026年7月17日,公司每 股派送现金0.05元(含税)。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《2025年度权益分派实施公告》。

(二)本次转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关规定,因公司派送现金股利(权益分派实施),将按照下述公式 对转股价格进行调整: (P 1=P 0-D)

其中:P1为调整后转股价格(保留小数点后两位,最后一位四舍五入);P0为调整前转股 价格;D为每股派送现金股利。

2025年度权益分配实施的每股派送现金股利D为: (D=0.05 元/股)

"浙建转债"的调整前转股价 (P 0=10.22 元/股) ,根据上述公式,调整后的转股价: (P 1=P 0-D=10.17 元/股。)

“浙建转债”的转股价格将由原来的10.22 元/股调整为10.17 元/股,调整后的转股价格 自2026 年7 月17 日(即除权除息日)起生效。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二六年七月十日