广发证券：2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第五期)票面利率公告

广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第五期) 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业机构投资者公开发 行面值余额不超过500 亿元(含)的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2026〕1438 号文同意注册。广发证券股份有限公司2026 年面向专 业投资者公开发行短期公司债券(第五期)(以下简称“本期债券”)计划发行规 模为不超过60 亿元(含)。

2026 年7 月14 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价,品种一利率询价区间为1.00%-2.00%;品种二利率询价区间为1.00%2.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人与簿记管理人按照有关 规定,在利率询价区间内协商一致,最终确定本期债券品种一(债券简称:“26 广发D6”,债券代码:“524898”)票面利率为1.50%;品种二(债券简称:“26 广 发D7”,债券代码:“524899”)票面利率为1.51%。

发行人将按上述票面利率于2026 年7 月15 日至2026 年7 月16 日面向专 业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2026 年7 月13 日刊登在深圳证券 交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广发证券 股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第五期)发行公 告》。

特此公告。

(本页以下无正文)

大

发行人:广发证券股份有限公司(公章)

年 月 日

份

有限公

东方证券股份有限公司(公章)

年 月 日

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2026

证券股

中信

中信建投证券股份有限公司(公章)

司(公章)

信

年

月 日

中

有

国泰海通证券股份有限公司(公章) 年 月 日

月14日

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短 2026

苏股份有

平安证券股份有限公司

平安证券股份有限公司(公章) 年 月 日

期公司债券(第五期)票面利率公告》之签章页) 期公司债券(第五期)票面利率公告》之签章页)

东莞证券股

证券

公

东莞证券股份有限公司(公章)

月 日

年