晶科科技：关于发行境外公司债券的进展公告

晶科电力科技股份有限公司 关于发行境外公司债券的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023 年9 月20 日、 2023 年10 月10 日召开第三届董事会第五次会议和2023 年第五次临时股东大 会,审议通过了《关于拟发行境外公司债券的议案》,公司境外子公司晶科电力 (香港)有限公司(以下简称“晶科香港”)拟在境外发行规模不超过人民币10 亿元(含)或等值外币的境外公司债券,具体内容详见公司于2023 年9 月21 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟发行境外公司债券的 公告》(公告编号:2023-142)。

公司已于2025 年11 月17 日收到国家发展和改革委员会下发的《企业借用 外债审核登记证明》(发改办外债〔2025〕453 号),对晶科香港拟境外发行不超 过1 亿美元(等值)中长期债券予以审核登记。

近日,晶科香港完成了3 年期1 亿美元高级无抵押固息绿色债券的发行定 价,具体情况如下:

1、发行人:晶科电力(香港)有限公司

2、债券全称:晶科电力(香港)有限公司2026 年境外绿色债券

3、债券类型:高级无抵押固息绿色债券

4、债券编码:XS3408475476

5、发行规模:1 亿美元

6、发行价格:100%

7、票面利率:4.38%

8、期限:3 年

9、起息日/交割日:2026 年7 月20 日

10、兑付日:2029 年7 月20 日

上述债券后续交割完毕后将在香港联合交易所有限公司上市交易。公司将 根据相关进展及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2026 年7 月15 日