第一创业：2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告

第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) 票面利率公告

本公司及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、 准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

第一创业证券股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币80 亿 元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2025】1976 号”文注册。 第一创业证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) (以下简称“本期债券”)发行规模不超过20 亿元(含20 亿元)。

2026 年7 月21 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利 率询价,本期债券品种一利率询价区间为1.50%-2.50%,品种二利率询价区间为 1.60%-2.60%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一 致,最终确定本期债券品种一票面利率为1.74%,品种二票面利率为1.94%。

发行人将按上述票面利率于2026 年7 月22 日至2026 年7 月23 日面向专业机 构投资者网下发行。具体认购方法请参考2026 年7 月20 日披露在深圳证券交易所 网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第一创 业证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公 告》。

特此公告。

(本页以下无正文)

公司债券(第二期)票面利率公告》之签章页)

(本页无正文,为《第一创业证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行 公司债券(第二期)票面利率公告》之签章页)

牵头主承销商:第

销保养

创一业业证

有限责任

A

牵头主承销商:第一创业证券承销保荐有限责任公司

2026 年

张

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(本页无正文,为《第一创业证券股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行 公司债券(第二期)票面利率公告》之签章页)

联席主承销商:北京证券有限责任公司

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