第一创业：2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2026-044

第一创业证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

发行结果公告

本公司及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

第一创业证券股份有限公司公开发行不超过人民币80亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2025】1976号”文注册。根据《第一创业证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，第一创业证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”，品种一债券简称：26一创03，债券代码：

524923；品种二债券简称：26一创04，债券代码：524924）发行规模不超过20亿元（含20亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券网下发行时间为2026年7月22日至2026年7月23日，具体发行情况如下：

1、本期债券网下预设的发行规模总计不超过20亿元（含20亿元），最终品种一网下实际发行规模为7亿元，票面利率为1.74%，认购倍数为3.4729倍，品种二网下实际发行规模为5亿元，票面利率为1.94%，认购倍数为2.138倍。

2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

3、发行人董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。

4、承销机构及关联方未参与本期债券的认购。

5、本期债券实际发行规模12亿元，小于拟发行规模20亿元，募集资金全部用于偿还有息债务。拟偿还有息债务明细如下：

单位：亿元

特此公告。

（本页以下无正文）

发行人：第一创业证券股份有限公司

2026年 月 日

牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司

2026年 月 日

联席主承销商：北京证券有限责任公司

2026年 月 日