松发股份：关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的公告

证券代码：603268证券简称：松发股份公告编号：2026-071

广东松发陶瓷股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司

向全资孙公司增资以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，同意由公司使用募集资金向全资子公司恒力重工集团有限公司（以下简称“恒力重工”）增资，并通过恒力重工向全资孙公司恒力造船（大连）有限公司（以下简称“恒力造船”）、恒力船舶舾装（大连）有限公司（以下简称“恒力舾装”）增资以实施募投项目。本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1388号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）47,938,638股，发行价格为人民币146.02元/股，募集资金总额为人民币6,999,999,920.76元，扣除各项发行费用人民币58,974,311.68元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币6,941,025,609.08元。前述募集资金已全部到账，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验[2026]13084号《验资报告》。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等有关法律法规，公司及募投项目实施主体设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、承诺募集资金投资项目情况

鉴于公司本次发行募集资金扣减发行费用后的实际募集资金净额低于《广东

松发陶瓷股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，为保证募投项目顺利实施，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，保荐机构出具无异议的核查意见，公司已对募投项目拟投入募集资金投资额进行了调整，调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

三、本次使用募集资金向子公司增资实施募投项目的基本情况根据募投项目资金的使用计划，本次募投项目“绿色智能高端船舶制造一体化项目”“恒力造船（大连）有限公司绿色船舶制造曲组配套升级项目”的实施主体为公司全资孙公司恒力造船，“绿色高端船舶制造项目配套

号-6号码头项目”的实施主体为公司全资孙公司恒力造船和恒力舾装。为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向全资子公司恒力重工增资6,941,025,609.08元，（其中实缴注册资本6,100,000,000.00元，计入资本公积841,025,609.08元）；通过全资子公司恒力重工使用募集资金分别向全资孙公司恒力造船增资6,791,025,609.08元（其中实缴注册资本6,600,000,000.00元，计入资本公积191,025,609.08元），向恒力船舶舾装增资150,000,000.00元（其中实缴注册资本80,000,000.00元，计入资本公积70,000,000.00元），以实施募投项目，具体情况如下：

单位：元

本次增资采用一次或分期增资的方式，增资完成后，恒力重工注册资本由

690,000.00万元变更为1,300,000.00万元，仍为公司全资子公司；恒力造船注册资本由1,240,000.00万元变更为1,900,000.00万元，仍为公司全资孙公司；恒力舾装注册资本由2,000.00万元变更为10,000.00万元，仍为公司全资孙公司。本次交易系公司对全资子公司及通过全资子公司向全资孙公司增资，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.22条的规定，本次交易无需提交公司股东会审议。

四、本次增资对象的基本情况

（一）恒力重工

1、基本信息

2、主要财务数据

单位：万元

注：2026年1-3月财务数据未经审计。

（二）恒力造船

1、基本信息

2、主要财务数据

单位：万元

注：2026年1-3月财务数据未经审计。

（三）恒力舾装

1、基本信息

2、主要财务数据

单位：万元

注：2026年1-3月财务数据未经审计。

五、本次增资的目的及对公司的影响本次增资完成后，募投项目实施主体的资金实力和经营能力将得到进一步提升，有助于加快募投项目实施，有利于进一步提升公司的整体实力及行业竞争力，促进公司高质量发展。本次募集资金的使用方式、用途符合相关法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益。

六、本次增资后的募集资金管理公司以及本次募投项目的相关实施主体分别开立了募集资金专用账户，并与保荐机构、各募集资金监管银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。后续保荐机构将督促公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等规定对公司募集资金的使用实施监管，确保募集资金使用合法、有效，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

七、本次增资的审议程序及保荐机构核查意见

（一）审议程序公司于2026年7月23日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，同意本次增资事项。该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本次增资不属于变更募集资金用途，该事项在董事会审批权限范围内，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.22条的规定，本次交易无需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构核查意见保荐机构认为：公司本次使用向特定对象发行股票募集资金向全资子公司增

资暨全资子公司向全资孙公司增资用于募投项目的事项，已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，履行了现阶段必要的审议程序。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号――规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司使用本次向特定对象发行股票募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资用于募投项目的事项无异议。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026年7月24日