东北证券：2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)发行结果公告

东北证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次 级债券(第一期)发行结果公告

发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真 实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

东北证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币50亿 元的永续次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕660号 注册。根据《东北证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债 券(第一期)发行公告》,东北证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发 行永续次级债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币30 亿元(含30亿元),发行价格为每张100元,采取网下面向专业机构投资者询价配 售的方式发行。

本期债券发行时间自2026年7月22日至2026年7月23日,具体发行情况如下:

1、网下发行

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为100%,即不超 过30亿元(含30亿元);最终网下实际发行数量为20.2亿元,占本期债券计划发 行总规模的67.33%。本期债券的票面利率为2.40%,认购倍数为1.9554倍。

2、发行人的董事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未 认购本期债券。

3、主承销商长城证券股份有限公司认购本期债券5,000万元,报价公允、程 序合规,符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券 交易所公司债券上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法(2023年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通 知》等各项有关要求。

4、本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还债券期限在1年期以

上的公司债券和补充流动资金。

特此公告。

(本页无正文,为《东北证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续 次级债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)

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长城证券股份有限公司

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