森合高科：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告

广西森合高新科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):国投证券股份有限公司

广西森合高新科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发 行”)的申请已于2026 年5 月8 日经北京证券交易所(以下简称“北交所”)上 市委员会审议通过,并于2026 年6 月16 日经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2026〕1444 号)。国投证券股份有 限公司(以下简称“国投证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行 的保荐机构(主承销商)。

本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的 方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)通过协商直接确定发行价格。本次 发行的战略配售及网上发行由保荐机构(主承销商)负责组织。战略配售在国 投证券处进行;网上发行通过北交所交易系统进行,不进行网下询价和配售。

本次发行股份全部为新股,本次公开发行股份数量为1,911.3201 万股,发 行后总股本为10,450.5201 万股,本次发行数量占发行后总股本的18.29%。本次 发行不安排超额配售选择权。

本次发行战略配售发行数量为191.1320 万股,占本次发行数量的10.00%。 网上发行数量为1,720.1881 万股,占本次发行数量的90.00%。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本 次发行的保荐机构(主承销商)国投证券将就本次发行举行网上路演,敬请广 大投资者关注。

1、网上路演时间:2026 年7 月24 日(T-1 日,周五)14:00-16:00;

2、网上路演网址:全景路演(https://rs.p5w.net/html/178451512690730.shtml);

3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)国 投证券相关人员。

本次发行的《广西森合高新科技股份有限公司招股说明书》全文及备查文 件可在北交所网站(https://www.bse.cn/)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:广西森合高新科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):国投证券股份有限公司

2026 年7 月24 日

(此页无正文,为《广西森合高新科股份有限公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖章页)

阶股价右面

保荐机构(主承销商):国投证券股份有限公司

206年7月24日