天合光能：关于不向下修正“天23转债”转股价格的公告

转债代码:118031

转债简称:天23 转债

天合光能股份有限公司 关于不向下修正“天23 转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

截至2026 年7 月24 日,天合光能股份有限公司(以下简称“公司”)股价 已触发“天23 转债”转股价格向下修正条款。

经公司第三届董事会第四十五次会议审议,公司董事会决定本次不向下修 正转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从2026 年7 月27 日重新起算。

一、 可转换公司债券基本情况

(一)发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天合光能股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕157 号),同意 公司向不特定对象发行8,864.751 万张可转换公司债券,每张面值100 元,募 集资金总额为人民币886,475.10 万元,期限自发行之日起六年,即自2023 年2 月13 日至2029 年2 月12 日。经上海证券交易所自律监管决定书([2023]33 号)文同意,公司886,475.10 万元可转换公司债券已于2023 年3 月15 日起在 上海证券交易所挂牌交易,债券简称“天23 转债”,债券代码“118031”。

(二)转股价格调整情况

根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的可转 换公司债券的转股期自2023 年8 月17 日至2029 年2 月12 日,可转换公司债 券的初始转股价格为69.69 元/股。

因公司于2023 年5 月31 日完成2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期第二次归属登记手续,公司股本由2,173,242,227 股变更为 2,173,425,666 股。同时公司实施了2022 年度权益分派,确定每股派发现金红 利为0.47796 元(含税)。综上,“天23 转债”的转股价格由69.69 元/股调整 为69.21 元/股。调整后的转股价格于2023 年6 月27 日起开始生效。

因公司于2023 年7 月13 日完成2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期第三次归属登记手续,归属股票数量为134,496 股,占公司总股 本比例小,经计算,“天23 转债”转股价格不变,仍为69.21 元/股。

因公司于2024 年1 月17 日完成2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期第一次归属登记手续,归属数量为5,801,875 股,本次可转债的 转股价格由69.21 元/股调整为69.05 元/股,调整后的转股价格于2024 年1 月 23 日开始生效。

因公司于2024 年6 月实施2023 年年度权益分派,本次为差异化分红,虚 拟分派的每股现金红利为0.62908 元/股,因此“天23 转债”的转股价格调整 为68.42 元/股,调整后的转股价格于2024 年6 月20 日生效。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款,公司分别于2025 年2 月6 日、2025 年2 月24 日召开第三届董事会第二十次会议和2025 年第一 次临时股东会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“天23 转债”转股价格 的议案》,并于2025 年2 月24 日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通 过了《关于向下修正“天23 转债”转股价格的议案》,同意将“天23 转债”转 股价格由68.42 元/股向下修正为25.00 元/股,调整后的转股价格自2025 年2 月26 日起生效。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款,公司分别于2025 年7 月29 日、2025 年8 月14 日召开第三届董事会第三十三次会议和2025 年第 四次临时股东会,审议通过了《关于董事会提议向下修正“天23 转债”转股价 格的议案》,并于2025 年8 月14 日召开了第三届董事会第三十四次会议,审议 通过了《关于向下修正“天23 转债”转股价格的议案》,同意将“天23 转债” 转股价格由25.00 元/股向下修正为16.00 元/股,调整后的转股价格自2025 年

8 月18 日起生效。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定,“天23 转债”的转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A 股股票在任意连续三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董 事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行 表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格 应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A 股股票交易均价和前一个 交易日公司A 股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整 日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的 交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相 关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从 股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并 执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股 份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“天23 转债”转股价格的具体说明

截至2026 年7 月24 日,公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%,已触发“天23 转债”的转股价 格的向下修正条款。

公司董事会和管理层综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素,基于

对公司未来发展的信心和内在价值的判断,公司于2026 年7 月24 日召开第三 届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于不向下修正“天23 转债”转股价 格的议案》,表决结果为9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格。下一触发转股价格修正条款的 期间从2026 年7 月27 日重新起算,若再次触发“天23 转债”转股价格向下修 正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天23 转债”的转股价 格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2026 年7 月25 日