嘉立创：首次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告

深圳嘉立创科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司

特别提示

深圳嘉立创科技集团股份有限公司(以下简称“嘉立创”、“发行人”或“公 司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)并在主板上市(以下简称“本次发行”) 的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核委员会审议通过, 并已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许 可〔2026〕1306 号)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、 网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深 圳市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下 简称“网上发行”)相结合的方式进行。

本次发行的保荐人(主承销商)为国泰海通证券股份有限公司(以下简称 “国泰海通”、“保荐人(主承销商)”、“保荐人”或“主承销商”)。

发行人与主承销商协商确定本次发行价格为人民币84.46 元/股,发行股份数 量为5,556.00 万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为10.00%,全部 为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 55,556.00 万股。

本次发行初始战略配售发行数量为1,111.20 万股,占本次发行数量的20.00%。 根据最终确定的发行价格,参与战略配售的投资者最终获配数量为994.5531 万股, 约占本次发行数量的17.90%;其中,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产 管理计划最终战略配售股份数量为497.2766 万股,约占本次发行股份数量的 8.95%;其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为497.2765 万股,约 占本次发行股份数量的8.95%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 116.6469 万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,228.0469 万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.77%;网上初始发行数量为 1,333.40万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.23%。战略配售回拨 后网下、网上发行合计数量4,561.4469万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨 情况确定。

发行人于2026 年7 月24 日(T 日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价 初始发行“嘉立创”股票1,333.40 万股。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节,并于2026 年7 月 28 日(T+2 日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票 并在主板上市网下发行初步配售结果公告》,于2026 年7 月28 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳 认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形 的,该配售对象全部获配新股无效。网下投资者在办理认购资金划付时,应按照 规范填写备注,未注明或备注信息错误将导致划付失败。不同配售对象共用银行 账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。网下 投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后,应根据《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首 次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保 其资金账户在2026 年7 月28 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部 分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款 项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售 数量后本次公开发行数量的70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申 购款而放弃认购的股票由主承销商包销。

2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公 开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6 个月。 即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所 上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6 个月,限售期自本次发行股票 在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写 限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次参与战略配售的投资者承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次 公开发行并上市之日起12 个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日 起开始计算。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国 证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售 数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和主承销商将中止本次新股发行,并 就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购或者获得初步配 售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金的, 将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合 并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场 板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管 理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签后未足额缴款的情形时,自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6 个月(按180 个自然日计算,含次日) 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃 认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换 公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况

主承销商根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进 行了统计,本次网上发行有效申购户数为16,360,198 户,有效申购股数为

144,558,780,500 股,配号总数289,117,561 个,配号起始号码为000000000001, 截止号码为000289117561。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,841.36647 倍, 高于100 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售数量 后本次公开发行股票数量的40.00%(向上取整至500 股的整数倍,即1,824.60 万股)由网下回拨至网上。

回拨后,网下最终发行数量为1,403.4469 万股,约占扣除最终战略配售数 量后本次发行数量的30.77%;网上最终发行数量为3,158.0000 万股,约占扣除 最终战略配售数量后本次发行数量的69.23%。回拨后本次网上发行的最终中签 率为0.0218457847%,有效申购倍数为4,577.54213 倍。

三、网上摇号抽签

主承销商与发行人定于2026年7月27日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东 路5045号深业中心311室进行摇号抽签,并将于2026年7月28日(T+2日)在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网、中国日报 网和中国金融新闻网上公布摇号中签结果。

发行人:深圳嘉立创科技集团股份有限公司

保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司

2026 年7 月27 日

(本页无正文,为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上 市网上申购情况及中签率公告》之盖章页)

集团股份者

深圳嘉立创科技集团股份有限公司

创

立

司

年 月

(本页无正文,为《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上 市网上申购情况及中签率公告》之盖章页)

保荐人(主承销商):