奥普特：向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告

广东奥普特科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告

保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特别提示

广东奥普特科技股份有限公司(以下简称“奥普特”、“发行人”或“公 司”)、兴业证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)根据《中华人民共 和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行注册管理办 法》(证监会令〔第227 号〕)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令 〔第228 号〕)、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则 (2025 年修订)》(上证发〔2025〕47 号)(以下简称“《实施细则》”)、 《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2 号――上市公司证券发行与上 市业务办理》(上证函〔2021〕323 号)和《上海证券交易所证券发行与承销 业务指南第4 号――上市公司证券发行与承销备案(2025 年3 月修订)》(上 证发〔2025〕42 号)等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债 券(以下简称“可转债”或“奥普转债”)。

本次可转债发行已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)证监许可〔2026〕1509 号文同意注册。《广东奥普特科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”) 与《广东奥普特科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》(以下简称“《募集说明书》”)全文及相关资料可在上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn)查询。

本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2026 年7 月28 日,T-1 日) 收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海 分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股 东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”) 交易系统向社会公众投资者发售的方式进行(以下简称“网上发行”)。请投 资者认真阅读本公告。

本次向不特定对象发行可转债在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理 等环节的重要提示如下:

1、本次发行12.70 亿元可转债,每张面值为人民币100 元,共计1,270.00 万张,127.00 万手,按面值发行。

2、原股东优先配售特别关注事项

原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先 配售证券,不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股,原则上原股东均 通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统通过网上申购的方式进 行配售,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结 算上海分公司”)统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售 条件流通证券。

本次发行没有原股东通过网下方式配售。

本次发行的原股东优先配售日及缴款日为2026 年7 月29 日(T 日),所有 原股东(含限售股股东)的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为 2026 年7 月29 日(T 日)9:30-11:30,13:00-15:00。配售代码为“726686”,配 售简称为“奥普配债”。

3、原股东实际配售比例未发生调整。《发行公告》披露的原股东优先配售 比例为0.010396 手/股。截至本次发行可转债股权登记日(2026 年7 月28 日, T-1 日)公司可参与配售的股本数量未发生变化,因此原股东优先配售比例未发 生变化。请原股东于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“奥普配债”的 可配余额,作好相应资金安排。

4、发行人现有总股本122,235,455 股,剔除回购专户库存股76,775 股后, 可参与本次发行优先配售的A 股股本为122,158,680 股。按本次发行优先配售比 例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为1,270,000 手。

5、本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日 (2026 年7 月28 日,T-1 日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先 配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统 向社会公众投资者发售的方式进行。

6、原股东可优先配售的奥普转债数量为其在股权登记日(2026 年7 月28 日,T-1 日)收市后中国结算上海分公司登记在册的持有奥普特的股份数量按每 股配售10.396 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1000 元/手的 比例转换为手数,每1 手(10 张)为一个申购单位,即每股配售0.010396 手可 转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

发行人原股东的优先配售均通过上交所交易系统进行,配售简称为“奥普 配债”,配售代码为“726686”。原股东除可参加优先配售外,还可参加优先 配售后余额的申购。原股东参与优先配售的部分,应当在T 日申购时缴付足额 资金。原股东参与优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

7、参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相 关事项的通知(2025 年3 月修订)》(上证发〔2025〕42 号)的相关要求。

一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购简称为 “奥普发债”,申购代码为“718686”。每个账户最小认购单位为1 手(10 张,1,000 元),每1 手为一个申购单位,超过1 手必须是1 手的整数倍。每个 账户申购数量上限为1,000 手(1 万张,100 万元),如超过该申购上限,则该 笔申购无效。申购时,投资者无需缴付申购资金。

投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购 金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规 模申购的,主承销商有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应 自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投

资者,证券公司在中签认购资金交收日2026 年8 月3 日(T+3 日)前(含T+3 日),不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。

8、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资 者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人和主承销商 将协商是否采取中止发行措施,并及时向上交所报告。如果中止发行,公告中 止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足127,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。包销 基数为127,000.00 万元,主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和 包销金额,主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最 大包销金额为38,100.00 万元。

当包销比例超过本次发行总额的30%时,主承销商将启动内部承销风险评 估程序,并与发行人沟通:如确定继续履行发行程序,将调整最终包销比例; 如确定采取中止发行措施,将及时向上交所报告,公告中止发行原因,并将在 批文有效期内择机重启发行。

9、向发行人原股东优先配售的股权登记日为2026 年7 月28 日(T-1 日), 该日收市后在中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配 售。

10、本次发行的优先配售日和网上申购日为2026 年7 月29 日(T 日)。

11、本次发行的奥普转债不设定持有期限制,投资者获得配售的奥普转债 上市首日即可交易。投资者应遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债 券管理办法》等相关规定。

12、上交所已制定了《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示 书必备条款》。自2020 年10 月26 日起,投资者参与向不特定对象发行的可转 债申购、交易的,应当以纸面或者电子形式签署《向不特定对象发行的可转换 公司债券投资风险揭示书》(以下简称“《风险揭示书》”)。投资者未签署 《风险揭示书》的,证券公司不得接受其申购或者买入委托,已持有相关可转

债的投资者可以选择继续持有、转股、回售或者卖出。符合《证券期货投资者 适当性管理办法》规定条件的专业投资者,上市公司控股股东、实际控制人、 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员参与本公司可转债申购、交易、 转让的,不适用前述要求。

13、本次发行的可转债转股股份全部来源于新增股份。

14、关于本次发行的具体情况,请投资者详细阅读为2026 年7 月27 日(T -2 日)刊登的《发行公告》及披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的募 集说明书摘要及募集说明书全文。

一、向原股东优先配售

(一)发行对象

本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日(2026 年7 月28 日,T-1 日)收市后登记在册的原股东优先配售。

(二)优先配售数量

原股东可优先配售的奥普转债数量为其在股权登记日(2026 年7 月28 日, T-1 日)收市后中国结算上海分公司登记在册的持有发行人股份数量按每股配售 10.396 元面值可转换公司债券的比例计算可配售可转债金额,再按1,000 元/手 的比例转换为手数,每1 手(10 张)为一个申购单位,即每股配售0.010396 手 可转换公司债券。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

原股东网上优先配售不足1 手部分按照精确算法取整,即先按照配售比例 和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分,对于计算出不足1 手的部分 (尾数保留三位小数),将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同 则随机排序),直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一 致。

若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有 效申购量获配奥普转债;若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则 该笔认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“奥普配债”的可配余额。

发行人现有总股本122,235,455 股,剔除回购专户库存股76,775 股后,可参 与本次发行优先配售的A 股股本为122,158,680 股。按本次发行优先配售比例计 算,原股东可优先配售的可转债上限总额为1,270,000 手。

(三)原股东的优先认购方法

1、原股东优先配售的重要日期

股权登记日:2026 年7 月28 日(T-1 日)。

原股东优先配售认购及缴款日:2026 年7 月29 日(T 日),在上交所交易 系统的正常交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00 进行。逾期视为自动放弃配售 权。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。

2、原股东的优先认购方式

原股东的优先认购通过上交所交易系统进行。配售代码为“726686”,配 售简称为“奥普配债”。每个账户最小申购单位为1 手(1,000 元),超过1 手 必须是1 手的整数倍。

若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有 效申购量获配奥普转债。若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额,则 该笔认购无效。请原股东仔细查看证券账户内“奥普配债”的可配余额。

原股东持有的“奥普特”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部, 则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数,且必须依照上交所相关业 务规则在对应证券营业部进行配售认购。

3、原股东优先认购及缴款程序

(1)原股东应于股权登记日收市后核对其证券账户内“奥普配债”的可配 余额。

(2)原股东参与优先配售的部分,应当在T 日申购时缴付足额资金。投资 者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金,不足部分视为放弃认 购。

(3)原股东当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或 法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认 购所需的款项)到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点,办理委托手 续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。

(4)原股东通过电话委托或其他自动委托方式委托的,应按各证券交易网 点规定办理委托手续。

(5)原股东的委托一经接受,不得撤单。

(四)原股东参与网上申购

原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申购。 原股东参与优先配售的部分,应当在T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优 先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

二、网上向一般社会公众投资者发行

(一)发行对象

持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合 法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),参与可转债申购的 投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知(2025 年3 月修订)》(上证发〔2025〕42 号)的相关要求。

(二)发行数量

本次奥普转债的发行总额为12.70 亿元。本次发行的奥普转债向发行人在股 权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先 配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公 众投资者发售的方式进行。

(三)发行价格

本次可转换公司债券的发行价格为100 元/张。

(四)申购时间

2026 年7 月29 日(T 日),在上交所交易系统的正常交易时间,即9:3011:30,13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继 续进行。

(五)申购方式

参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与上交所联网的证券交易网 点,以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。一经申 报,不得撤单。

(六)申购办法

1、申购代码为“718686”,申购简称为“奥普发债”。

2、申购价格为100 元/张。

3、参与本次网上发行的每个证券账户的最小申购单位为1 手(10 张, 1,000 元),每1 手为一个申购单位,超过1 手必须是1 手的整数倍。每个账户 申购数量上限为1,000 手(1 万张,100 万元),如超过该申购上限,则整笔申 购无效。投资者各自具体的申购并持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国 证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管 要求,合理确定申购金额,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。主 承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购 的,主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不 得概括委托证券公司代为申购。

参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关 事项的通知(2025 年3 月修订)》(上证发〔2025〕42 号)的相关要求。

4、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只可转债申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与 同一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无 效申购。

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账 户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券公司客户定向资产 管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户,证券账户注册资料中“账户 持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行统 计。证券账户注册资料以2026 年7 月28 日(T-1 日)日终为准。

5、不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。

(七)申购程序

1、办理开户手续

凡参与本次网上申购的投资者,申购时必须持有上交所的证券账户卡,尚 未办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日2026 年7 月29 日(T 日)前 办妥上交所的证券账户开户手续。

2、申购手续

申购手续与在二级市场上买入上交所上市股票的方式相同。申购时,投资 者无需缴付申购资金。

投资者当面委托时,应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容, 持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡到与上交所联网的各 证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核 各项内容无误后即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时,应按 各证券交易网点规定办理委托手续。

(八)配售原则

2026 年7 月29 日(T 日)投资者网上有效申购数量与最终网上发行数量确 定后,发行人与主承销商按照以下原则配售可转债:

1、当网上有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时,按投资者 的实际有效申购量配售;

2、当网上有效申购总量大于最终确定的网上发行数量,则在公证部门监督 下根据总配号量和中签率组织摇号抽签,按摇号抽签结果确定有效申购中签号

码,每一中签号码认购1 手可转债。

[中签率 = (最终确定的网上发行数量 div 网上有效申购总量 ) × 100 %]

(九)配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中 签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2026 年7 月29 日(T 日),上交所根据实际有效申购进行申购配号,每一 有效申购单位配一个号,对所有有效申购单位按时间顺序连续配号,并将配号 结果传到各证券交易网点。

2026 年7 月30 日(T+1 日),向投资者公布配号结果。投资者应到原委托 申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

2026 年7 月30 日(T+1 日),发行人与主承销商将在《广东奥普特科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公 告》中公布本次发行的网上中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2026 年7 月30 日(T+1 日),在公证部门的监督下,由发行人和主承销商 主持摇号抽签,确认摇号中签结果,上交所于当日将抽签结果传给各证券交易 网点。2026 年7 月31 日(T+2 日),发行人和主承销商将在《广东奥普特科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》中公布摇 号中签结果。

4、确定认购数量

2026 年7 月31 日(T+2 日)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码确认 认购奥普转债数量,每一中签号码只能认购1 手(10 张,1,000 元)可转债。

(十)中签投资者缴款

2026 年7 月31 日(T+2 日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额 的认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资 者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

(十一)放弃认购可转债的处理方式

网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准,根据中国结算上海分公 司的相关规定,放弃认购的最小单位为1 手。投资者放弃认购的部分由主承销 商包销。

投资者连续12 个月内累计出现3 次中签但未足额缴款的情形时,自中国结 算上海分公司收到弃购申报的次日起6 个月(按180 个自然日计算,含次日) 内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际 放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投 资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认 购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计 次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户, 证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相 同的,按不同投资者进行统计。

网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见2026 年8 月4 日(T+4 日)披露的《广东奥普特科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券发行结果公告》。

(十二)结算与登记

1、2026 年8 月3 日(T+3 日),中国结算上海分公司根据中签结果进行清 算交割和债权登记,并由上交所将发售结果发给各证券交易网点。

2、本次网上发行奥普转债的债权登记由中国结算上海分公司根据上交所电

脑主机传送的中签结果进行。

三、中止发行安排

当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者 缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人和主承销商将 协商是否采取中止发行措施,并及时向上交所报告。如果中止发行,公告中止 发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。中止发行时,投资者获配的可 转债无效且不登记至投资者名下。

四、包销安排

本次发行采用向原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优 先配售部分)网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行,本 次发行认购金额不足127,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。包销基数为 127,000.00 万元,主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金 额,主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销 金额为38,100.00 万元。

当包销比例超过本次发行总额的30%时,主承销商将启动内部承销风险评 估程序,并与发行人沟通:如确定继续履行发行程序,将调整最终包销比例; 如确定采取中止发行措施,将及时向上交所报告,公告中止发行原因,并将在 批文有效期内择机重启发行。

五、发行人和主承销商

(一)发行人:广东奥普特科技股份有限公司

联系地址:广东省东莞市长安镇长安兴发南路66 号之一

联系电话:0769-82716188-8888

联系人:许学亮

(二)保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

联系地址:上海市浦东新区长柳路36 号兴业证券大厦10 楼

联系电话:021-20370808

联系人:投资银行业务总部股权资本市场部

特此公告。

发行人:广东奥普特科技股份有限公司

保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

2026 年7 月29 日

(本页无正文,为《广东奥普特科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券发行提示性公告》之盖章页)

康我份有

发行人:广东奥普特科技股份有限公司

福

年 月 日

(本页无正文,为《广东奥普特科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券发行提示性公告》之盖章页)

保荐人

百务股份有

全销商

头

保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

年 月 日