玉禾田：公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

玉禾田环境发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称“玉禾田”或“发行人”)向 不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理 委员会证监许可〔2026〕910 号文同意注册。国泰海通证券股份有限公司(以下 简称“国泰海通”、“保荐人(主承销商)”或“主承销商”)为本次发行的保 荐人(主承销商)。本次发行的可转债简称为“玉禾转债”,债券代码为“123277”。

本次发行的可转债规模为150,000.00 万元,每张面值为人民币100 元,共计 15,000,000 张,按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登 记日(2026 年7 月28 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东实行优先配售, 原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所 (以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 150,000.00 万元的部分由主承销商包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026 年7 月29 日(T 日)结束。 本次发行向原股东优先配售的“ 玉禾转债” 总计计12,339,871 张,即 1,233,987,100.00 元,占本次发行总量的82.27%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上 认购缴款工作已于2026 年7 月31 日(T+2 日)结束。保荐人(主承销商)根据

深交所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情 况进行了统计,结果如下:

1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):2,631,255

2、网上投资者缴款认购的金额(元):263,125,500.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):28,865

4、网上投资者放弃认购金额(元):2,886,500.00

三、保荐人(主承销商)包销情况

网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无法认购的可 转债由国泰海通全额包销。此外,《玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1 张为1 个申购 单位,网上申购每10 张为1 个申购单位,因此所产生的余额9 张由保荐人(主 承销商)包销。国泰海通合计包销的玉禾转债数量为28,874 张,包销金额为 2,887,400.00 元,包销比例为0.19%。

2026 年8 月4 日(T+4 日),保荐人(主承销商)将依据承销协议将可转债 认购资金扣除保荐承销费后划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交 债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

四、保荐人(主承销商)联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商) 联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司

地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号

电话:021-38031877

联系人:资本市场部

发行人:玉禾田环境发展集团股份有限公司

保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司

2026 年8 月4 日

(本页无正文,为《玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券发行结果公告》之盖章页)

发行人:玉禾田环境发展集团股份有限公司

我

月 日

(本页无正文,为《玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券发行结果公告》之盖章页)

尿券股份

保人(主承销商):国泰通证券股份有限公司

2026年8月4日