越秀资本：2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)票面利率公告

广州越秀资本控股集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发 行公司债券(第三期)票面利率公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超 过人民币70 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕830 号文注册通过。广州越秀资本控股集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公 开发行公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过10 亿元 (含10 亿元)。本期债券期限为10 年期,债券简称为“26 越资04”,债券代 码为524942。

2026 年8 月5 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价,本期债券利率询价区间为1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资者 询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券票面利率为2.33%。

发行人将按上述票面利率于2026 年8 月6 日至2026 年8 月7 日面向专业 机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2026 年8 月4 日刊登在深圳证券交 易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广 州越秀资本控股集团股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期)发行公告》。

特此公告。

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者公开发行公司债券(第三期)票面利率公告》之签章页)

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中信建投证券股份有限公司

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