苏州天脉：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

苏州天脉导热科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称“苏州天脉”或“发行人”)向 不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理 委员会证监许可〔2026〕1514 号文同意注册。国泰海通证券股份有限公司(以 下简称“国泰海通”、“保荐人(主承销商)”或“主承销商”)为本次发行的 保荐人(主承销商)。本次发行的可转债简称为“天脉转债”,债券代码为“123279”。

本次发行的可转债规模为78,600.00 万元,每张面值为人民币100 元,共计 7,860,000 张,按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登 记日(2026 年7 月31 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东实行优先配售, 原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所 (以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 78,600.00 万元的部分由主承销商包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026 年8 月3 日(T 日)结束。 本次发行向原股东优先配售的“天脉转债”总计6,259,551 张,即625,955,100.00 元,占本次发行总量的79.64%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上 认购缴款工作已于2026 年8 月5 日(T+2 日)结束。保荐人(主承销商)根据

深交所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情 况进行了统计,结果如下:

1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):1,581,101

2、网上投资者缴款认购的金额(元):158,110,100.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):19,339

4、网上投资者放弃认购金额(元):1,933,900.00

三、保荐人(主承销商)包销情况

网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无法认购的可 转债由国泰海通全额包销。此外,《苏州天脉导热科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1 张为1 个申购单 位,网上申购每10 张为1 个申购单位,因此所产生的余额9 张由保荐人(主承 销商)包销。国泰海通合计包销的天脉转债数量为19,348 张,包销金额为 1,934,800.00 元,包销比例为0.25%。

2026 年8 月7 日(T+4 日),保荐人(主承销商)将依据承销协议将可转债 认购资金扣除保荐承销费后划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交 债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

四、保荐人(主承销商)联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商) 联系。具体联系方式如下:

地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号

电话:021-38031877

联系人:资本市场部

发行人:苏州天脉导热科技股份有限公司

2026 年8 月7 日

公司债券发行结果公告》之盖章页) 公司债券发行结果公告》之盖章页)

苏州天脉导热科技股份有限公司

2026年8月7日

换公司债券发行结果公告》之盖章页) 司债券发行结果公告》之盖章页)

通

有