华泰证券：关于全资附属公司的境外中期票据计划更新上市的公告

华泰证券股份有限公司 关于全资附属公司的境外中期票据计划更新上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023 年7 月31 日,华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)全 资附属公司Pioneer Reward Limited 作为发行主体设立了本金总额为30 亿 美元(等值)的境外中期票据计划(以下简称“该中票计划”),该中票 计划在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)的上市有效期 为12 个月,详情请见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告(公 告编号:临2023-065)。

该中票计划在2025 年9 月10 日进行了更新,而该中票计划的更新已 经于2025 年9 月11 日在香港联交所完成了上市。自2025 年9 月10 日之 后的12 个月期间内,票据将以债务发行方式仅向专业投资者(定义见香 港联交所证券上市规则第37 章)发行。详情请见公司在上海证券交易所 网站上披露的相关公告(公告编号:临2025-050)。

公司于2026 年1 月26 日向香港联交所申请了该中票计划的关于增加 额度的更新上市,将本金总额由30 亿美元(等值)增加到100 亿美元(等 值)。详情请见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告(公告编号: 临2026-011)。

近日,公司已向香港联交所申请该中票计划的更新上市。自公司向香 港联交所申请该中票计划本次更新上市之后的12 个月期间内,票据将以

债务发行方式仅向专业投资者(定义见香港联交所证券上市规则第37章) 发行,该中票计划本次更新在香港联交所的上市生效日预期为2026年8月 7 日。有关该中票计划的发售通函,请参阅公司后续刊登在香港联交所网 站(www.hkexnews.com.hk)的相关公告。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2026 年8 月7 日