新天绿能：关于注册发行30亿元中期票据的公告

新天绿色能源股份有限公司 关于注册发行30 亿元中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步拓宽融资渠道,优化债务结构,降低财务费用,新天绿色能源股份 有限公司(以下简称“公司”)拟申请注册发行总额30亿元的中期票据(以下简称 “本次债券”)。具体方案如下:

一、本次债券具体方案

(一)发行人

新天绿色能源股份有限公司。

(二)发行规模

本次债券注册总额人民币30亿元。公司将根据市场环境和实际资金需求在注 册有效期内择机一次或分次发行。

(三)发行期限

期限不超过5年,根据市场形势和投资者意向最终确定期限。

(四)资金用途

包括但不限于项目建设支出(不含资本金)、偿还子公司到期债务、补充流 动资金等。

(五)发行价格及发行利率

按面值发行,最终发行利率根据集中簿记建档的结果确定。

(六)发行对象

全国银行间债券市场机构投资者(国家法律法规禁止投资者除外)。

(七)担保安排

本次债券注册发行不设担保。

(八)决议有效期

与本次债券注册发行事宜有关的决议经公司董事会审议通过后生效,在本次 债券注册、发行及存续有效期内持续有效。

二、本次债券授权事宜

2026年6月30日,公司2025年年度股东会审议通过了《关于授权董事会开展 直接融资工作的议案》,同意公司在境内外开展直接融资工作,新增融资规模合 计不超过等额人民币150亿元(含境外等值外币),并授权公司董事会及其授权 人士全权负责本次直接融资工作的具体事宜,包括但不限于:

(一)确定直接融资工具的种类、具体品种、具体方案、条件和其他事宜, 包括但不限于具体发行规模、实际总金额、币种、发行价格、利率或其确定方式、 发行/上市地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、评级安排、担保事 项、还本付息方式、募集资金用途、偿债保障措施等与每次发行有关的一切事宜。

(二)就直接融资发行作出所有必要和附带的行动及步骤,包括但不限于聘 请中介机构,代表公司向相关监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、备 案等手续,谈判、签署及修订相关合同或协议等法律文件,以及签署与每次发行 相关的所有必要法律文件。

(三)如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、 法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外,在股东会授权范围内, 可依据监管部门的意见或当时的市场条件对发行的具体方案等相关事项进行相 应调整。

(四)在发行完成后,决定和办理已发行权益融资及债务融资产品交易上市 /流通的相关事宜以及办理存续期内相关的付息兑付手续和信息披露事宜。

(五)办理与本次直接融资工作有关的其他一切必要事宜。

(六)本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次债券的审批程序

本次债券的注册发行已经公司第六届董事会第十次临时会议审议通过,公司 董事会授权总会计师,在公司董事会批准本次债券注册发行方案的框架和原则下, 根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,从维护本公司利益最大化的 原则出发,全权处理与本次债券注册、发行、上市流通等有关的全部事宜,包括 但不限于:

(一)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次 债券注册发行具体方案以及修订、调整发行条款,包括但不限于注册规模、发行 规模、期限、赎回条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及 其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、还本 付息的期限、在董事会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与本次债券 发行有关的一切事宜;

(二)聘请中介机构,签署、执行、修改、完成本次债券注册、发行及上市 流通的协议和文件,以及申报事宜、上市申请事宜和信息披露事宜;

(三)代表公司进行所有与本次债券注册、发行、上市流通相关的谈判,签 署所有相关协议及其他必要文件,并进行适当的信息披露;

(四)如监管部门对注册发行本次债券的政策发生变化或市场条件发生变化, 除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重新表决的事项外,董事会 或总会计师依据监管部门的意见对注册发行本次债券的具体方案等相关事项进 行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次债券发行的全部或部分工作;

(五)决定/办理其他与本次债券注册发行相关的任何具体事宜;

(六)本授权自董事会审议通过之日起至本次债券的注册有效期届满或上述 授权事项办理完毕之日(以较早者为准)止。

本次债券的注册发行报中国银行间市场交易商协会获准注册后方可实施。最 终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法 规的规定及时披露本次债券的发行情况。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2026年8月7日