电信ETF鹏华(560690)标的指数涨超2.3%，政策催化之下，AI算力需求持续扩张提振光通信景气

消息面上，电子信息制造业发展“十五五”规划发布，政策利好持续催化光通信行情，产业方面，近期光博会现场，“1.6T”已完全站上了“C位”，成为几乎从模块到引擎、芯片，再到解调器、光纤、材料、测试设备等产业链各个环节的“必展亮点”。此外，三大运营商资本开支均显著向算力倾斜，AI数据中心（AIDC）签约规模合计突破GW级别。

中金公司指出，AI算力需求持续扩张正推动光通信硬件进入长周期高景气阶段，2027年高速光模块订单能见度已显著提升，部分核心物料如先进制程DSP或成产能瓶颈；同时，NPO、CPO等新技术路线将在2028年前后加速落地，与当前高景气形成无缝衔接，中国企业在芯片和硅光平台环节的能力亦在快速补强。

截至2026年9月16日 13:14，电信ETF鹏华(560690)标的指数中证电信主题指数(931235)强势上涨2.31%，成分股长芯博创上涨13.32%，光迅科技上涨10.00%，中瓷电子上涨10.00%，星网锐捷，永鼎股份等个股跟涨。

电信ETF鹏华(560690)紧密跟踪中证电信主题指数，中证电信主题指数选取50只业务涉及电信运营服务、电信增值服务、通信设备、通信技术服务与数据中心等领域的上市公司证券作为指数样本，反映电信主题上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年8月31日，中证电信主题指数(931235)前十大权重股分别为中国电信、中国移动、中国联通、银之杰、中国卫通、新易盛、中际旭创、天孚通信、亨通光电、中兴通讯，前十大权重股合计占比81.94%。

电信ETF鹏华(560690)，场外联接(A：024939；C：024940)。