科技成长全线反弹，“易中天”飙升，创业板指涨近2%！创业板ETF汇添富(159247)连续3日获资金净流入！全球首个3D数据中心发布

在经过上日地量下滑之后，A股科技今日强势反攻！AI阵营龙头纷纷发力，主力资金积极捧场。中际旭创、新易盛、天孚通信崛起，带热光通信板块。创业板ETF汇添富(159247)标的指数强势涨近2%！资金持续青睐，创业板ETF汇添富(159247)已连续3日获资金净流入，累计“吸金”超5100万元。

创业板ETF汇添富(159247)标的指数热门股多数飘红：长芯博创涨超13%，新易盛涨超6%，中际旭创、天孚通信涨超5%，国瓷材料涨超3%，三环集团、国际复材涨超2%，胜宏科技涨近2%；宁德时代逆市回调超4%。

消息面上，9月15日，国产算力领域迎来重要技术突破。华为在2026 AIDC产业发展大会上正式发布全球首个3D数据中心，并同步发行《3D数据中心》专著、开放《3D数据中心概要设计图库》。该数据中心位于安徽芜湖，核心创新在于将传统数据中心水平铺开的功能空间垂直叠加，形成供冷层、IT设备层、供电层、备电层的四层架构。

华为相关负责人表示，十万亿参数大模型和高速增长的Token需求对AI基础设施提出更高要求，十万卡以上超节点集群将成为基础配置。量化指标上，该架构使IT供电容量由76MW提升至168MW，机电交付周期由6个月压缩至3个月，并具备跨代际芯片兼容能力。

同一日，中国气象局地球系统数值预报中心与中科曙光联合发布，我国自主研发的MCV数值模式依托全国产十万卡AI超集群曙光8000，实现1小时内完成全球5公里分辨率、未来10天的预报计算，达到国际主流业务时效标准。这一突破使我国自主物理大气预报模式性能迈入国际第一梯队，目前团队已完成全球3公里分辨率模拟试验，为下一代大气模拟向更高精度演进奠定基础。

政策层面，工业和信息化部、国家发展改革委日前联合印发《电子信息制造业发展“最新五年”规划》。《规划》预计，到2030年，我国电子信息制造业在全球产业格局中发挥举足轻重作用，规模以上企业营业收入突破30万亿元，在集成电路、先进计算、消费电子、基础电子、能源电子等领域涌现一批长板技术和产品，形成具有竞争力的世界一流企业。产业研发投入强度达到3.5%。

产业层面，光博会验证光互联高景气，高速光模块需求持续高增。在CIOE 2026光博会上，多家头部光模块厂商表示，800G光模块已成为出货主力，1.6T光模块处于送样、小批量导入等不同阶段，主要掣肘在于DSP芯片等核心部件供应紧张。新易盛在业绩说明会上明确表示，1.6T光模块第二季度出货量较第一季度明显增长，预计下半年放量节奏将进一步加快。高盛已将2027年及2028年800G及以上光模块需求预测分别上调39%及36%，至1.44亿件及1.71亿件。

瑞银证券指出，二季度A股企业盈利增长明显加快，其中科技成长板块盈利弹性尤为突出。科创板二季度单季盈利同比增幅超过300%，剔除新股影响后仍超过100%，创业板盈利增速则由2025年末和今年一季度的20%出头上升至二季度的40%以上，反映出创新与新质生产力对科技企业盈利的强劲推动。

瑞银表示，分析师持续上调科创50和创业板指成分股的盈利预期，即使7月股价调整盈利预测仍在向上修正，今年A股支撑市场的主要力量更多来自企业盈利改善而非单纯估值提升，因此继续看好成长风格，并判断下半年市场机会有望从此前高度集中的AI主线向更多板块扩散。

华金证券表示，当前来看，A股短期可能延续震荡筑底趋势，外部紧缩预期落地后可能震荡回升。（1）短期政策仍可能继续偏积极，外部风险仍可能有限。一是短期政策仍可能积极。二是短期外部风险仍可能有限：首先，美方表态冲突有望在中期选举后收尾，油价上行对美方压力可能加大，美伊冲突可能边际上缓和；其次，短期重要国际关系仍可能改善。（2）短期流动性可能维持宽松。一是短期宏观流动性可能维持宽松：首先，美国通胀和就业上升使得美联储短期加息预期再次回升，但美联储短期加息依然面临一定的压力；其次，美元短期仍可能维持震荡偏弱趋势，短期国内流动性仍可能维持宽松。二是短期股市资金流入可能有所改善。（3）短期经济与盈利可能延续修复趋势。一是短期经济可能延续修复趋势。二是短期盈利增速可能继续处于上升趋势中。

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